DeFAI: AI与DeFi的深度融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从不同技术架构到各种基础设施，但DeFAI作为一个新兴概念正在成为市场的新焦点。目前，DeFAI主要可分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是基于大语言模型（LLM）的AI Agent，其运作涉及多个复杂环节：

1. 数据收集：从链上、链下及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂分析。

3. 决策制定：基于数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作做出决策。

4. 托管与运行：模型可能托管在中心化或去中心化的计算网络上。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与各种DeFi协议交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念的联系

DeFAI的愿景与"意图"概念有着密切联系。DeFAI旨在通过AI代理和平台，使用户能够轻松管理投资组合并参与加密市场交易。这一目标与"意图"驱动的交易模式相似，用户只需关注交易结果，无需指定具体执行路径。

未来区块链应用的终极形态可能是AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI的综合体。

二、DeFAI相关项目概览

当前市场上涌现出多个DeFAI项目，包括Griffain、Hey Anon、Orbit、Neur、Modenetwork、The Hive、Bankr、HotKeySwap、Gekko AI、ASYM、Wayfinder Foundation、Slate、Cod3x、Almanak和HIERO等。这些项目分别在不同方面探索AI与DeFi的结合，如简化用户交互、提供智能交易策略、实现跨链操作等。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent在金融领域的发展主要面临两个方向：游戏（GameFAI）和DeFi（DeFAI）。

3.1 GameFAI方向

以M3（Metaverse Makers _）为代表，探索AI在游戏和元宇宙中的应用。然而，目前Web2市场尚未出现真正爆火的AI游戏，且游戏开发周期较长，这一方向面临较大挑战。

3.2 DeFAI方向

DeFAI项目市值排名前列的有GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中，GRIFFAIN和ANON的市值占DeFAI总体市值的37.29%。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon采用多链模式，支持多个公链，其创始人Daniele的个人影响力为项目带来了显著关注度。

四、结语

DeFAI的兴起反映了区块链技术与金融场景的天然契合。无论是GameFAI还是DeFAI，都显示出巨大的市场潜力。GameFAI可能延续元宇宙概念，通过AI管理虚拟资产和经济体系。DeFAI则需要从情绪炒作转向实际价值创造。AI Agent的未来发展不应仅依赖于Meme炒作，而是需要建立在实际应用和价值创造的基础之上。市场竞争的最终结果值得期待，真正能为用户创造价值的项目将在长期内脱颖而出。