暗号資産市場週報：マイクロストラテジーが再度BTCをポジションを増やす、PumpSwapがRaydiumに挑戦して台頭

マクロ環境

最近、米国株は激しい調整の後に反発の兆しを見せており、米国の関税政策の期待が緩和されたことで市場の感情が高まっています。暗号資産市場もそれに伴い振動上昇しています。通貨の流動性環境は改善されつつありますが、市場はさらに観察と確認が必要です。

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市況

今週はビットコインが振動反発し、マイクロストラテジーは引き続き大規模にポジションを増やしています。BSCとソラナエコシステムが市場のホットスポットとなっています。上昇幅ランキングの上位5つのトークンはそれぞれZETA、LAYER、FARTCOIN、MEW、BEAMで、上昇幅は40%-60%の間です。

注目すべきは、Solanaエコシステム内でマーケットメイカーのJUMPが再び活発になり、大量のオフチェーン需要が存在することです。BSCチェーン上のトークン発行プラットフォームFORMは、チェーン上の10億ドルのインセンティブプログラムの恩恵を受けています。HYPEは、マーケットメイカーからの攻撃の疑いにより市場の信頼を失い、小型時価総額トークンの高リスク性を反映しています。

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オンチェーンデータ

ビットコインの短期投資家の損失が拡大し、長期保有者の供給量が回復し始めています。現在の短期保有者の富の割合は約40%で、過去のサイクルの高点を下回っており、これは機関投資家のETFへの参加に関連している可能性があります。

ステーブルコインの時価総額が大幅に減少し、資金の避難感情を示しています。機関投資家の資金の流れは純流出から純流入に転じ、5週間連続の流出トレンドが破られました。MVRV-Zスコア指標は2.0で、現在は市場の中間に位置していることを反映しています。

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デリバティブ市場

先物のロングショート比は1.1で、市場のセンチメントは中立です。ビットコイン先物のポジション量はわずかに減少し、資金コストは0.01%の低水準に維持されており、市場が明確な方向性を欠いていることを反映しています。

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重要なエコロジーの動向

1. ビットコインエコシステム: マイクロストラテジーは1週間で約7000枚のBTCを買い増し、約58.41億ドルを費やしました。その永続優先株STRFはナスダックに上場し、資金調達規模は72.25億ドルに達しました。

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2. イーサリアムエコシステム: PectraアップグレードがHoodiテストネットで成功裏に開始されました。CeloはイーサリアムLayer 2ネットワークへの移行を完了し、取引速度と相互運用性を向上させました。イーサリアムのTVLは46.288bに達し、前週比で1.53%上昇しました。

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3. TONエコシステム:クロスチェーンDEX HiBitがTONに上陸し、500万ドルの資金調達を実施、Layer 2インフラストラクチャとクロスチェーン相互運用技術の開発に重点を置く。TON DeFiのロックアップ量は170.3mで、前週比14.99%増加。

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4. Solanaエコシステム: Pump.funがネイティブDEX PumpSwapを発表し、ローンチから1週間で取引量は150億ドルに達し、Solana DEX市場の21%のシェアを占め、Raydiumに強力な競争をもたらしています。Solana DeFiのTVLは6.809bで、前週比でわずかに0.24%減少しています。

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