إدارة مخاطر العقود هي دروس تداول أساسية.
1. يساعد عمود Gate learn المتقدم المستخدمين على بناء نظام تداول العقود الآجلة الاحترافي الخاص بهم. تم بناء الإطار حول فلسفة الاستثمار وأدوات العقود الآجلة ونظام التداول؛ 2. إدارة المخاطر هي جزء مهم من تداول العقود الآجلة. سنبدأ من المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات الشائعة ثم نحلل بناءً على الحالات الحقيقية.
、ما هي إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة
- ما هي المخاطر
المخاطر هي عدم اليقين بشأن عوائد الاستثمار المستقبلية في السوق. تشمل مخاطر الاستثمار الخسارة المحتملة للدخل أو الخسارة الرئيسية. تحتوي خصائص المخاطر على إمكانيات موضوعية. وهذا يعني أنه يمكن اتخاذ الطرق ذات الصلة لمنع حدوث المخاطر أو لتقليل الخسارة الناجمة عن المخاطر، ولكن لا يمكن القضاء على المخاطر بشكل كامل. لذلك، إدارة المخاطر مهمة للغاية في السوق.
- ما هي إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي استخدام أساليب فعالة لتقليل احتمالية حدوث أحداث المخاطر، أو لتقليل الخسارة بشكل فعال إلى نطاق مقبول بعد وقوع أحداث المخاطر. يميل المتداولون عديمي الخبرة إلى التركيز كثيرًا على التحليل الفني واستراتيجيات التداول ويثقون في المؤشرات الاستراتيجية كثيرًا.
غالبًا ما يتجاهل هؤلاء التجار احتمالية حدوث المخاطر ويضعون جميع مراكزهم كهامش أولي. سيكون هؤلاء التجار الذين لديهم صفقات ثقيلة أو حتى كاملة في وضع خطير للغاية في السوق إذا لم يتخذوا أساليب فعالة لإدارة المخاطر.
、العوامل التي يجب التركيز عليها في إدارة مخاطر تداول العقود الآجلة
- معدل الفوز
معدل الفوز = عدد الصفقات المربحة/عدد الصفقات المربحة وغير المربحة والمتعادلة. في نظام التداول المناسب، يتم ربط معدل الفوز ونسبة الربح/الخسارة. قد تؤدي التجارة ذات نسبة الربح/الخسارة الممتازة إلى خسارة خطيرة لرأس المال في العملية طويلة الأجل بسبب معدل الفوز المنخفض. حتى نسبة الربح/الخسارة العالية للغاية غير قادرة على تغطية خسارة معدل ربح منخفض؛
- نسبة الربح/الخسارة
نسبة الربح/الخسارة = متوسط الربح/متوسط الخسارة. يمكن أن تؤدي نسبة الربح/الخسارة المنخفضة جدًا إلى أرباح أكثر من الخسائر. إذا كانت إستراتيجيتنا لإدارة المخاطر هي تحديد نسبة الربح/الخسارة لكل صفقة عند 1:1، فعلينا الحفاظ على معدل الفوز بأكثر من 50٪ لضمان أرباح المراكز.
يمكن لنسبة الربح/الخسارة العالية في استراتيجية التداول أن تعوض بشكل فعال الخسائر الناجمة عن معدل ربح أقل من 50٪.
- تكاليف المعاملات
تشمل التكاليف رسوم التداول ورسوم التمويل والفوائد والتكاليف المحتملة الأخرى. يحتاج التجار إلى أخذ هذه العوامل في الاعتبار وإجراء التقييمات.
、كيفية إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة الحقيقية
1. تحديد تحمل المخاطر
في كل صفقة مستقبلية، يتعين على المتداولين تحديد نسبة الخسارة الواحدة إلى إجمالي مبلغ الأموال في الحساب. خذ تكرار صفقة واحدة في اليوم كمثال، إذا كانت خسائر حساب تداول واحد بنسبة 10٪، فإن 10 خسائر تداول متتالية يمكن أن تتسبب في خسارة كل الأموال الموجودة في الحساب. هذه الخسائر غير مقبولة لمتداول العقود الآجلة المؤهل.
ولكن إذا تحكمنا في نسبة الخسارة الواحدة إلى الحساب بنسبة 5٪ أو 3٪ أو حتى 1٪، فإن فرص فقدان جميع المديرين تنخفض بشكل كبير.
2. تنفيذ خطة تداول العقود الآجلة بدقة
يوضح الرسم البياني أدناه العوامل المهمة المدرجة في خطة التداول الكاملة. إنه عرضة للتغيير وفقًا لحالة سوق العملات المشفرة، ولكن الإطار المنطقي العام قابل للتطبيق دائمًا. يمكن للمتداولين البدء في تقييم مكان السوق في الدورة الاقتصادية ثم العثور على الفرص عن طريق التحليل الفني. أخيرًا، يمكن كتابة خطة تنفيذ مفصلة حول أهداف تداول محددة.
3. قم بإدارة الموقف المناسبة
بعد تحديد قدرتك على تحمل المخاطر، قم بإدارة الموقف المناسبة. سنقوم بموضوع خاص حول كيفية إدارة المراكز في تداول العقود الآجلة، لذلك لن نغطي المزيد في هذه المقالة.
4. جني الأرباح بشكل ديناميكي. أوقف الخسارة بشكل حاسم. ابق إيجابيًا! تجاوز الخوف من الخوف
أ. السوق متقلب ولا يمكن التنبؤ به. احتمال اتخاذ القرارات الصحيحة خمس مرات متتالية أقل من 5٪.
ب. الاستثمار بحد ذاته ليس محفوفًا بالمخاطر، ولكن الانجراف هو أكبر خطر.
يتبع متداول العقود الآجلة الجيد الانضباط الصارم لإيقاف الخسارة وجني الأرباح. يتم فتح كل مركز بشكل منطقي، مع تحديد نقطة وقف الخسارة بوضوح واستراتيجية ديناميكية لجني الأرباح. دع المخاطر يتم التحكم فيها. دع الأرباح تتدفق!
يمكن للمتداولين الاسترخاء والقدرة على التعامل مع أي طارئ في السوق إذا كان بإمكانهم تنفيذ خطط التداول والقيام بالإدارة السليمة للمراكز وتحديد سعر وقف الخسارة وجني الأرباح في كل صفقة.
、أفكار ختامية
إدارة المخاطر في التداول أمر لا بد منه لكل متداول ناجح. في هذا الموضوع، نركز بشكل أساسي على العديد من ميزات إدارة المخاطر وكيفية التخطيط التجاري والتقنيات المفيدة الأخرى.
للتحقق من المزيد من ممارسات التداول الحقيقية، انتقل إلى تداول العقود الآجلة لـ Gate.io. قم بتسجيل حساب Gate.io الآن وابدأ رحلتك!
تنويه:
هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. هذه المعلومات المقدمة من Gate.io لا تشكل أي نصيحة استثمارية ونحن لسنا مسؤولين عن أي استثمار تقوم به. قد يتضمن التحليل الفني وأحكام السوق ونصائح التداول ومشاركة المتداولين مخاطر محتملة وبيئة الاستثمار المتغيرة والشكوك. لا توفر هذه المقالة أو تشير إلى أي فرص ذات عوائد مضمونة.
Lección 1:اختر أفضل الأصول الأساسية لعقدك باستخدام طرق بسيطة.
Lección 2:استخدم التحليل الفني للتنبؤ بالاتجاهات وليس العاطفة.
Lección 3:الاختلافات بين وضع الهامش المعزول ووضع الهامش المتقاطع.
Lección 4:إدارة مخاطر العقود هي دروس تداول أساسية.
Lección 5:الإدارة الجيدة لمركز العقد لا تعني الخوف من تقلبات السوق.
Lección 6:احذر من مصائد الحوافز العشوائية والتداول العاطفي.
إدارة مخاطر العقود هي دروس تداول أساسية.
1. يساعد عمود Gate learn المتقدم المستخدمين على بناء نظام تداول العقود الآجلة الاحترافي الخاص بهم. تم بناء الإطار حول فلسفة الاستثمار وأدوات العقود الآجلة ونظام التداول؛ 2. إدارة المخاطر هي جزء مهم من تداول العقود الآجلة. سنبدأ من المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات الشائعة ثم نحلل بناءً على الحالات الحقيقية.
、ما هي إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة
- ما هي المخاطر
المخاطر هي عدم اليقين بشأن عوائد الاستثمار المستقبلية في السوق. تشمل مخاطر الاستثمار الخسارة المحتملة للدخل أو الخسارة الرئيسية. تحتوي خصائص المخاطر على إمكانيات موضوعية. وهذا يعني أنه يمكن اتخاذ الطرق ذات الصلة لمنع حدوث المخاطر أو لتقليل الخسارة الناجمة عن المخاطر، ولكن لا يمكن القضاء على المخاطر بشكل كامل. لذلك، إدارة المخاطر مهمة للغاية في السوق.
- ما هي إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي استخدام أساليب فعالة لتقليل احتمالية حدوث أحداث المخاطر، أو لتقليل الخسارة بشكل فعال إلى نطاق مقبول بعد وقوع أحداث المخاطر. يميل المتداولون عديمي الخبرة إلى التركيز كثيرًا على التحليل الفني واستراتيجيات التداول ويثقون في المؤشرات الاستراتيجية كثيرًا.
غالبًا ما يتجاهل هؤلاء التجار احتمالية حدوث المخاطر ويضعون جميع مراكزهم كهامش أولي. سيكون هؤلاء التجار الذين لديهم صفقات ثقيلة أو حتى كاملة في وضع خطير للغاية في السوق إذا لم يتخذوا أساليب فعالة لإدارة المخاطر.
、العوامل التي يجب التركيز عليها في إدارة مخاطر تداول العقود الآجلة
- معدل الفوز
معدل الفوز = عدد الصفقات المربحة/عدد الصفقات المربحة وغير المربحة والمتعادلة. في نظام التداول المناسب، يتم ربط معدل الفوز ونسبة الربح/الخسارة. قد تؤدي التجارة ذات نسبة الربح/الخسارة الممتازة إلى خسارة خطيرة لرأس المال في العملية طويلة الأجل بسبب معدل الفوز المنخفض. حتى نسبة الربح/الخسارة العالية للغاية غير قادرة على تغطية خسارة معدل ربح منخفض؛
- نسبة الربح/الخسارة
نسبة الربح/الخسارة = متوسط الربح/متوسط الخسارة. يمكن أن تؤدي نسبة الربح/الخسارة المنخفضة جدًا إلى أرباح أكثر من الخسائر. إذا كانت إستراتيجيتنا لإدارة المخاطر هي تحديد نسبة الربح/الخسارة لكل صفقة عند 1:1، فعلينا الحفاظ على معدل الفوز بأكثر من 50٪ لضمان أرباح المراكز.
يمكن لنسبة الربح/الخسارة العالية في استراتيجية التداول أن تعوض بشكل فعال الخسائر الناجمة عن معدل ربح أقل من 50٪.
- تكاليف المعاملات
تشمل التكاليف رسوم التداول ورسوم التمويل والفوائد والتكاليف المحتملة الأخرى. يحتاج التجار إلى أخذ هذه العوامل في الاعتبار وإجراء التقييمات.
、كيفية إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة الحقيقية
1. تحديد تحمل المخاطر
في كل صفقة مستقبلية، يتعين على المتداولين تحديد نسبة الخسارة الواحدة إلى إجمالي مبلغ الأموال في الحساب. خذ تكرار صفقة واحدة في اليوم كمثال، إذا كانت خسائر حساب تداول واحد بنسبة 10٪، فإن 10 خسائر تداول متتالية يمكن أن تتسبب في خسارة كل الأموال الموجودة في الحساب. هذه الخسائر غير مقبولة لمتداول العقود الآجلة المؤهل.
ولكن إذا تحكمنا في نسبة الخسارة الواحدة إلى الحساب بنسبة 5٪ أو 3٪ أو حتى 1٪، فإن فرص فقدان جميع المديرين تنخفض بشكل كبير.
2. تنفيذ خطة تداول العقود الآجلة بدقة
يوضح الرسم البياني أدناه العوامل المهمة المدرجة في خطة التداول الكاملة. إنه عرضة للتغيير وفقًا لحالة سوق العملات المشفرة، ولكن الإطار المنطقي العام قابل للتطبيق دائمًا. يمكن للمتداولين البدء في تقييم مكان السوق في الدورة الاقتصادية ثم العثور على الفرص عن طريق التحليل الفني. أخيرًا، يمكن كتابة خطة تنفيذ مفصلة حول أهداف تداول محددة.
3. قم بإدارة الموقف المناسبة
بعد تحديد قدرتك على تحمل المخاطر، قم بإدارة الموقف المناسبة. سنقوم بموضوع خاص حول كيفية إدارة المراكز في تداول العقود الآجلة، لذلك لن نغطي المزيد في هذه المقالة.
4. جني الأرباح بشكل ديناميكي. أوقف الخسارة بشكل حاسم. ابق إيجابيًا! تجاوز الخوف من الخوف
أ. السوق متقلب ولا يمكن التنبؤ به. احتمال اتخاذ القرارات الصحيحة خمس مرات متتالية أقل من 5٪.
ب. الاستثمار بحد ذاته ليس محفوفًا بالمخاطر، ولكن الانجراف هو أكبر خطر.
يتبع متداول العقود الآجلة الجيد الانضباط الصارم لإيقاف الخسارة وجني الأرباح. يتم فتح كل مركز بشكل منطقي، مع تحديد نقطة وقف الخسارة بوضوح واستراتيجية ديناميكية لجني الأرباح. دع المخاطر يتم التحكم فيها. دع الأرباح تتدفق!
يمكن للمتداولين الاسترخاء والقدرة على التعامل مع أي طارئ في السوق إذا كان بإمكانهم تنفيذ خطط التداول والقيام بالإدارة السليمة للمراكز وتحديد سعر وقف الخسارة وجني الأرباح في كل صفقة.
、أفكار ختامية
إدارة المخاطر في التداول أمر لا بد منه لكل متداول ناجح. في هذا الموضوع، نركز بشكل أساسي على العديد من ميزات إدارة المخاطر وكيفية التخطيط التجاري والتقنيات المفيدة الأخرى.
للتحقق من المزيد من ممارسات التداول الحقيقية، انتقل إلى تداول العقود الآجلة لـ Gate.io. قم بتسجيل حساب Gate.io الآن وابدأ رحلتك!
تنويه:
هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. هذه المعلومات المقدمة من Gate.io لا تشكل أي نصيحة استثمارية ونحن لسنا مسؤولين عن أي استثمار تقوم به. قد يتضمن التحليل الفني وأحكام السوق ونصائح التداول ومشاركة المتداولين مخاطر محتملة وبيئة الاستثمار المتغيرة والشكوك. لا توفر هذه المقالة أو تشير إلى أي فرص ذات عوائد مضمونة.