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DePIN投资机遇:从0梳理逻辑 探寻Alpha机会
DePIN投资逻辑梳理:Alpha机会依然存在
灰度在今年初发布的DePIN研究报告显示,虽然DePIN和AI一直被视为加密投资的两大新方向,但DePIN领域似乎还未出现一个真正的标志性项目。这意味着DePIN赛道在未来1-3年内可能仍存在一些Alpha机会。
本文将从零开始梳理DePIN的投资逻辑,包括为什么DePIN值得关注,以及提出一个简单的分析框架。由于DePIN涵盖多个子赛道,本文将从较为抽象的角度解释概念,并辅以具体例子。
为什么关注DePIN投资
DePIN不只是一个流行词
将物理世界的基础设施去中心化并非空想,而是有可落地执行的场景。以美国电信市场为例,传统运营商需投入巨资用于频谱许可和基站部署。而某些新兴移动网络通过社区众包方式,将早期成本分摊给用户,个人只需购买价格适中的热点设备即可接入网络,成为"微运营商"。这种模式可将基站部署成本降低约75%。
在AI数据领域,传统AI公司获取训练数据面临高昂API费用和各种限制。而某些去中心化平台通过分布式网页抓取,允许用户分享闲置带宽来获取公开网页数据,大大降低了AI公司的数据获取成本,同时实现了数据的多样性和地理分布性。
连接基础设施与消费者
作为加密投资的两大主线,基础设施和消费者项目各自面临一些问题。基础设施项目技术门槛高,且多为toB业务,难以推动用户认知。消费者项目虽直接面向用户,但新概念易被市场证伪,生命周期短。
DePIN可较好地平衡这两方面:
建立在物理世界真实需求基础上,有坚实的产品市场匹配度和收入,不易被证伪,且易被市场理解。
同样有用户端使用需求,可吸引关注。如某些项目已触达250万终端用户,且多为非加密原生用户。
DePIN投资框架
方向
从市场规模和需求强度来看,5G和无线网络属于大市场和刚需,而车载数据和天气数据则属于小市场。即使DePIN只能捕获传统大市场的一小部分,在加密领域的体量下也相当可观。
产品
DePIN模型特别适用于资本要求高、进入门槛高、垄断格局明显且资源利用不足的行业。评估产品市场匹配度主要看两点:
供应端:DePIN是否实现了原本无法实现的功能,或比现有解决方案有显著优势。
需求端:DePIN提供的产品是否有真实市场需求,最好有强烈的付费意愿。
关于硬件,项目方需要考虑"制造-销售-分发-维护"的全流程。最简单的模式是直接利用现有资源(如网络带宽),无需制造和分发,用户无门槛开始使用,有助于项目早期快速扩展网络。
代币经济
代币机制设计是DePIN项目中最具挑战性的环节。与其他领域不同,DePIN需要在早期对网络各参与方进行激励,因此需要在项目非常早期推出代币。
团队
理想的团队配置应包括:一名在相关传统行业有丰富经验的成员,负责技术和产品落地;一名加密原生成员,精通代币经济和社区建设,了解加密用户和非加密用户的偏好差异。
其他
还需考虑监管问题,如在某些地区采集道路影像和数据可能涉及敏感问题。
小结
DePIN从底层衍生的经济效益有望在用户侧替代传统基础设施,实现应用的可持续性和大规模采用。尽管发展周期较长,但某些项目已显示出积极信号,如与大型电信运营商合作,将用户直接接入去中心化网络。
DePIN还具有两个独特优势:
相比传统垄断企业,部署方式更灵活,且可通过代币模型在生态系统内部对齐激励。
有机会带来正外部性,为现实生活和其他行业创造价值,并通过代币经济反哺整个生态系统。
当然,DePIN也面临诸多不确定性,如硬件运营导致的时间周期不确定、监管风险、尽职调查风险等。
总的来说,DePIN是值得在2025年重点关注的赛道,未来还将有更多相关研究成果发布。