市场概览

市场主要趋势

市场情绪与走势: 市场情绪指数升至91%,进入极度贪婪区间。BTC虽在周四短暂突破10万美元后回调,但整体市场韧性依然强劲。ETH的强劲表现带动了加密货币市场普涨,显示市场对主流币种持续看好。

资金流向分析: 本周稳定币市值稳步增长,USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,表明新增资金持续流入加密市场。链上数据显示大额转账活跃,机构资金入场迹象明显。场外溢价维持合理区间,反映市场资金供需健康。

DeFi赛道表现: DeFi总锁仓量(TVL)从468亿美元大幅增长至532亿美元,增幅13.67%。流动性质押项目表现最为突出,主要受益于底层资产价格上涨和质押收益率提升。借贷协议活跃度显著提升,反映杠杆需求增加。DEX交易量持续走高,显示市场活跃度提升。

Meme币市场: Meme币赛道本周表现相对低迷,周回报率仅11.94%。新项目发行数量减少,投资者兴趣明显降低。资金开始向具有实际应用场景和基本面的项目转移。社交媒体讨论热度下降,反映投资者风险偏好降低。

热点关注度: Layer 1项目获得最高社交媒体关注度,PayFi赛道周回报率达40.04%。AI Agent项目开始获得新一轮市场关注,特别是在Solana、TON和Base链上的项目。DeFi项目中的高收益质押产品持续获得关注。NFT市场交易活跃度有所回升,但整体估值仍在寻底。

投资建议:

1. 保持谨慎乐观态度,做好风险管理,设置合理止损位,避免过度杠杆。
2. 重点布局流动性质押和AI Agent赛道,把握资金轮动机会。
3. 关注重要事件影响,包括下周微软比特币投资提案(12月11日)、美国CPI数据和欧洲央行利率决议。
4. 保持充足流动性应对可能的市场波动,采取分批建仓策略避免追高。

市场情绪指数分析

市场情绪指数上涨到91%,比上周的83%显著增长,处于极度贪婪阶段。Altcoin本周基本与大盘相似,呈震荡向上趋势。ETH表现强劲,带动Altcoin普涨。各公链项目也带动了各自生态中的项目上涨。市场普遍预期接下来会发生资金轮动,对Altcoin未来走势持乐观态度。

BTC价格周四短暂突破10万美元,虽然随后有所回落,但市场情绪仍处于极度贪婪阶段。预计后续仍存在一定回调可能,投资者需提高风险防范意识。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周处于震荡上涨趋势,情绪指数仍处于贪婪阶段
• DeFi相关项目表现突出,显示市场对提高基础收益方面持续关注
• AI Agent项目逐步受到市场关注,未来半个月内可能出现投资机会
• Meme赛道本周表现持续低迷,未获得市场更多关注
• 各公链项目在ETH带领下普遍上涨

热点赛道

Tron生态

本周TRX代币价格大幅上涨,为Tron带来很高市场热度。随资金不断进入,作为USDT主要交易链的Tron,链上活动也大幅增长。

Tron链上数据

• TVL:从上周7.97B上涨至9.32B,增幅16.93%,在主要公链中增速第一
• 活跃账户:达367.25万个,较上周增18.06%,保持较高增速
• USDT周交易量:达1314亿美元,较上周增16.23%,显示链上交易量不断增大
• DeFi项目TVL增量:Justlend和SUN增速分别达55.34%和39.49%,资金不断进入DeFi赛道

基于以上数据,Tron链目前保持高速发展。TRX价格大涨带动底层资产上涨,加上USDT主要交易链地位,吸引大量用户参与,推动整个生态发展。

AI Agent

自去年底AI概念进入加密市场后,AI一直是热点赛道。10月首个AI Agent代币GOAT推出后,AI Agent Meme迅速成为新焦点。之后投资者关注AI Agent代币发射平台,如Virtuals Protocol、vvaifu.fun等。目前形成了AI Agent Meme币、发行平台和底层基础设施三个细分赛道。

主要发展链:Solana、TON和Base。发射平台:Solana主要是vvaifu.fun,Base主要是Virtuals Protocol、AI Agent Layer,TON主要是Clanker。近半月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER币价大涨,形成一定市值规模。

本周三OpenAI开启12天直播展示新产品,引发市场对AI赛道炒作。OpenAI作为AI行业领军,其举动对加密AI项目影响巨大。未来10天AI赛道可能迎来不错涨幅,投资者应多关注相关项目。

传统AI项目表现

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |------|---------------|--------|-------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | 5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | 5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | 5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | 2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | 1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | 830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | 523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | 296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | 453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(TVL>3000万美元)

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |-----------|--------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:比特币生态再质押基础层,与币安深度合作,架构CeDeFi元件;搭建BounceBit Chain为Restaking提供场景。
• 最新发展:本周提高各种代币质押利率,USDT 30天年化35.45%,BTC 39.85%,BNB 25.91%,ETH 30.57%,吸引大量用户参与质押。

Astherus(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:质押资产流动性中心,支持LST和LRT。用户可获得质押APR,并用于交易、稳定币Yield等策略。
• 最新发展:与Movement Labs合作引入Movement Network链,获Binance Labs投资。举办活动,使用USDF、asUSDF和asBTC质押可获5倍AU积分。

Stake DAO(SDT):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:去中心化资产管理平台,提供收益策略、质押、交易和指标的简化访问。
• 最新发展:各产品收益率明显提高,sdToken年化APY最高102.16%,市场策略APY最高152%,吸引大量用户参与。

Flexa(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️)

• 项目简介:推动加密货币在商家结算系统中的接受,实现数字资产在现实世界使用。
• 最新发展:取得线下发展进展,用户可在美国数千商店使用APP付款。通过Zashi-Flexa集成,用户可用ZEC进行日常消费。

SaucerSwap(SAUCE):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:基于Hedera的DEX,推出SAUCE Pro高级功能服务。
• 最新发展:HBAR大涨带动热度,作为最大DEX吸引大量用户。进行SAUCE回购,质押APY提至9.9%。推出Epoch 28活动奖励流动性提供者。

综上所述,本周TVL增长较快的项目主要集中在流动性质押赛道(LRT)。

赛道整体表现

• 稳定币市值稳步增长:USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,显示资金持续入场。
• 流动性逐步增加:传统市场无风险套利利率下降,链上DeFi项目套利利率因加密资产价值提升而上升,回归DeFi成为较好选择。

DeFi各赛道TVL: DeFi项目TVL从468亿美元上涨至532亿美元,增13.67%,增速高于前几周,保持近两月持续上涨,证明资金不断流入。

深度剖析

上涨驱动力: BTC和ETH价格继续上涨,市场看好其未来走势。ETH强势带动各DeFi项目APY提升,吸引投资者积极参与以增加收益。

增长领跑者: 流动性质押项目表现突出。各公链基础资产价格上涨,增强持币信心同时激励用户参与投资活动提高收益。流动性质押在不改变基础资产数量前提下提升收益率,其有效运行依赖基础资产价格上涨。预计各公链价格随ETH上涨,带动流动性质押项目增长。

建议投资者近期多关注各公链的流动性质押赛道项目。

其他赛道表现

公链

过去一周市场公链TVL涨幅前5名

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |---------|--------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR大涨源于被纳入ETF申请,市值被认为低估。注重链上建设,推动AI、支付和物联网发展。生态最大项目SaucerSwap TVL快速增长。

Zircuit: ZRC上线韩国交易所Coinone,获Crypto.com支持。与Elara合作扩大用途。获Kelp DAO支持,开设当日吸引100万美元ETH。

Filecoin: FIL本周大涨44.36%,带动链上质押活动。主要LST和LRT项目GLIF和Parasail增速超36%。

EOS: 参与BTC-L2创建exSat Network。重视生态建设,聚焦Gamefi、AI、Depin。本周涨68.7%,带动链上活动。

Kaia: 推出Kaia Portal v1.3支持借贷协议。开启链上活动,给予高额奖励,吸引用户参与Epoch 1质押。

涨幅榜概况

过去一周市场代币涨幅前5名(排除交易量小的代币和meme币)

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | 流通率 | |------|---------------|--------|-------------|-------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | 4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Open loot | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex