2022年区块链领域的发展趋势

2021年是区块链行业非凡的一年。加密货币市值超过3万亿美元,NFT交易量超230亿美元,美国推出首只比特币期货ETF,萨尔瓦多将比特币作为法币,以太坊改变收费方式,DeFi总锁仓价值超2000亿美元同比增7倍,多条新公链诞生,区块链钱包用户增至7000万。

近期加密货币被用作跨境汇款方式。乌克兰战争爆发后,加密市场最初受挫但已反弹。乌克兰军队持续收到加密捐款。在加拿大卡车司机抗议中,抗议者在传统渠道被屏蔽后收到加密捐款。未来人们可能会更多使用加密货币进行慈善捐款。

加密采用的增加有利于区块链生态系统多个领域的发展,包括基础设施改进、应用开发、更主流的编程语言采用以及监管和机构采用的增加。本报告分析了2022年区块链的主要趋势。

区块链领域的改进

2022年,随着新公链的引入,以及共识协议、交易成本、交易时间和代币经济的改进,预计区块链领域将获得进一步发展。Layer 2解决方案也有望取得进步,提高现有公链的可扩展性,更关注跨链解决方案的开发,用户进行跨链转账将更为简便,实现多链化未来。对可扩展性的关注将决定公链和Layer 2的竞争胜负。

1.多链互操作性解决方案的兴起

2021年出现了多个公链和Layer 2解决方案,跨链流动性需求成为广泛采用的瓶颈,但也提供了重要机遇。

从2017年到2021年,几个旨在提高交易速度并降低成本的公链和Layer 2解决方案问世,其中最知名的包括Polygon、Avalanche、Optimism、Terra和Solana。这些区块链利用智能合约功能,吸引了开发人员构建多个开源金融应用程序和游戏等。

为了利用不同区块链的独特特征,如交易成本和等待时间,并使投资回报最大化,跨链转账能力变得至关重要。

目前存在DEX聚合器与跨链桥集成的趋势,允许用户跨链交换代币。对于未在多链部署的应用,一些跨链解决方案可以解决这些问题。Multichain是一种跨链代币转移协议,已吸引了超过77亿美元的总锁仓,有助于促进跨链转移和本地交换。

一些知名DeFi应用如Aave、Curve和Uniswap等,最初只部署在以太坊上,但现已在多条链上部署。这意味着用户不必为了与特定应用交互而在不同链之间转移流动性。

2.DEX用户体验和资金配置效率的改善

今年,去中心化交易所(DEX)的用户体验在易用性和资本效率方面将有所改善。

DEX的底层算法将变得更加复杂。Uniswap遵循简单的定价算法x * y = k。虽然易于理解,但对类似资产的交易有较大价格影响,导致亏损。

许多新DEX对算法/曲线进行了改进,更复杂但更高效。一些著名例子包括:

• Curve:使用稳定曲线算法,最适合稳定币交易
• Balancer:支持多种资产组合的AMM
• Bancor:单边流动性提供,无需配对资产
• dYdX:去中心化衍生品交易所

这些算法寻求降低交易的价格影响,使小额交易的价格保持更稳定,确保价格影响较小,同时允许创建更小的流动性池。

许多DEX都采用了订单簿模型。Uniswap v3已将经典AMM模型转变为更接近订单簿的模型,流动性提供者能将流动性限制在特定价格范围内。这被称为集中流动性。

dYdX是一种采用订单簿模型的新型DEX。dYdX的总锁仓价值(TVL)正在迅速上升,交易量已接近Uniswap水平。然而,Uniswap的营收仍远高于dYdX。Sushiswap计划在未来推出类似产品,更多DEX也可能效仿。

为改善用户体验,DEX领域还做出了其他改进,如单边流动性部署、非永久性亏损保险、批处理和交易净额、限价订单、杠杆交易和采用Layer 2解决方案。

3.Layer 2上DeFi的采用增加

截至2021年底,各种去中心化应用(dApp)的资产已超过2410亿美元。借贷协议如MakerDAO、Aave、Curve和Anchor Protocol居于领先地位,约占总锁仓价值(TVL)的25%。去中心化交易所如Uniswap、PancakeSwap、spookswap、Serum等创造了130亿美元的TVL。

除了公链TVL实现迅速增长,得益于流动性挖矿的高收益,自2021年上半年以来,Layer 2解决方案的TVL也显著增加,其中佼佼者为Polygon,TVL迅速从1亿美元上升至最高峰的80亿美元。Arbitrum、Optimism和更多Layer 2解决方案在2021年下半年发布,并获得了DeFi参与者和开发者社区的大量关注。

随着越来越多市场参与者进入数字资产世界,并参与新应用程序的开发,DeFi领域正迅速变得拥挤,导致交易成本增加和交易速度降低。随着区块链参与者越来越多,这些问题将继续恶化,主要公链将迅速饱和。因此,大多数公链的gas费用将会上涨。

Gas费用的高波动和延迟将导致交易滑点,而这也将成为以太坊的一个永恒难题,因此越来越多的人将大量资产转移到不同层。

Layer 2解决方案和侧链的出现不仅提高了交易速度,还节省了gas费用,DeFi领域的发展将更为强劲。到2022年,预计会有更多DeFi应用采用Layer 2解决方案。Layer 2解决方案(如Arbitrum、Optimism和Boba)TVL的增加有力地证明了社区已经开始接受rollup。

随着交易速度提升、费用降低以及Optimism V2等创新,将公链智能合约部署至Layer 2的过程将得以简化,因此可以充分相信在不久的未来,所有主要代币都将推出Layer 2版本,而桥接将确保它们能够有效地在不同层之间移动。

除了区块链基础设施的主要发展,多个区块链应用程序也在2021年呈现了巨大繁荣,并将在2022年继续增长。下面将详细阐述这些应用。

4."NFT-Fi"将定义2022年

多个平台的NFT交易额已超过230亿美元,其中OpenSea占据领先地位。2021年第三季度NFT交易量超100亿美元,几乎占2021年总交易量的一半。

借贷/担保NFT技术将主导该领域,并将与代币交换市场竞争。2021年,NFT进入公众视野,并对艺术界产生重大影响,还获得了主流认可。到2022年,NFT可能会延续这一趋势。Swap.Kiwi等公司允许在托管账户中与其他各方直接交换NFT。NFT不仅可以将资产代币化,还可以将头寸代币化。例如,大型机构可以将其在流动性池中的现有头寸创建代币,无需先平仓便可进行互换,然后交易这些资产。此外,Taker Protocol等公司正允许用户使用NFT作为抵押来借钱,使NFT持有者能够获得流动性。

2021年,75%的NFT交易在以太坊上进行。到2022年,NFT交易可能会转移到其他公链和Layer 2链,包括Ronin、Flow、Immutable和Solana。允许NFT跨链转移的多链解决方案将重新定义该领域。自Solana及其NFT交易市场于2021年下半年推出以来,Solana的NFT总交易额已超过13亿美元,其中SolanArt处于领先地位。与此同时,Polygon已经完成超过4.8亿美元的NFT交易,其中4.13亿美元来自OpenSea,这主要得益于用户能够通过OpenSea平台直接在Polygon发布NFT。

NFT在游戏中的应用将是另一个重点。游戏道具的交易将催生多种商业模式,如强调道具性能、稀缺性和实用性的链上分析。

NFT应用于DeFi的一些例子包括:

• Uniswap V3中的流动性提供者头寸由NFT表示,因为它们是不可替代的。
• NFT平台Ubisoft Quartz允许人们使用加密货币购买稀缺的数字产品。
• 加州大学伯克利分校拍卖了两项诺贝尔奖发明专利的NFT:CRISPR-Cas9基因编辑和癌症免疫疗法
• NFT作为参与独家活动的门票
• 艺术家向粉丝出售音乐流媒体版权,并允许粉丝分享流媒体版权

5.加强对安全的关注

2021年,共有140亿美元的加密货币被盗,再次创历史新高。DeFi平台总共被盗22亿美元。这个数字令人担忧,并且可能会阻止机构参与链上协议。

中心化交易所Crypto.com和跨链协议Wormhole都成为了黑客的最新目标。据Crypto.com披露,2022年1月17日,约有价值3000万美元的比特币和以太坊被盗,大约500名用户的账户被攻击。Wormhole协议允许用户在以太坊和Solana区块链之间转移资产,该协议于2022年2月2日遭到黑客攻击,损失约3.2亿美元。这些黑客攻击事件表明,数字资产平台在被更广泛采用之前,还有很多工作要做。

由于加密项目的开源性质,白帽黑客将在保护生态系统方面发挥重要作用。在ETHDenver 2022年大会上,白帽黑客Jay Freeman发现了Layer 2解决方案Optimism代码的一个关键漏洞,他强调了漏洞奖励对于激励白帽黑客和抑制恶意黑客的重要性,有利于提高整个系统的安全性。白帽黑客积极参与寻找漏洞,公开联系团队,或攻击平台并返还资金。在2021年8月Poly Network的6亿美元黑客事件中,白帽黑客将资金返还给了项目团队,并随后接受了该项目提供的一份工作。

随着加密货币的普及,诈骗将不可避免。例如,一些无聊猿(BAYC)持有者被诱骗以低价出售了他们持有的BAYC,因此加强用户在网络安全和区块链操作安全方面的教育变得至关重要。

随着更多资金被部署到DeFi协议上,安全审计必须引起重视。随着更多DeFi创新的产生,更多漏洞将被发现,这将反过来推动安全方面的创新。随着监管要求趋于严格,链上安全将引发更大关注。

6.创新DeFi和质押协议的开发

DeFi

2021年,Uniswap V3的做市商赚取了2亿美元的佣金,并遭受了2.6亿美元的暂时性亏损,其中净亏损6000万美元,占佣金收入的30%。为巨大的暂时性损失(由于代币的波动性而造成的损失)