Web3游戏2024年回顾:创新不断,但仍未成为牛市主角

2024年,Web3游戏行业呈现复杂态势,在取得重大进展的同时也面临诸多挑战。尽管日活跃用户数激增超300%,传统游戏公司也开始具体布局该领域,但从市场表现来看,该板块市值仅增长60.5%,显著落后于Meme币和AI板块。随着比特币创历史新高,各加密板块蓬勃发展,一个关键问题浮现:"Web3游戏在这轮牛市中是否错失了最佳发展机遇?"

然而在这些表面数据背后,2024年标志着该行业的重要转型期。行业已从纯投机阶段迈向成熟。本报告将分析Web3游戏在2024年市场周期中的演进,探讨该板块的关键指标、技术进步和战略转变。从基础设施发展到用户参与模式,我们将探索该行业如何在应对主流采用挑战的同时,构建可持续增长。

除非特别说明,本报告所有数据截至2024年12月15日。

年度关键指标概览

• 市值:达到318亿美元,增长60.5%
• 交易量:52亿美元,增长18.5%
• 交易笔数:53亿笔,下降30.3%
• 日活跃用户:年末达660万,对比年初增长308.6%
• 活跃游戏:3,602款游戏中1,361款保持活跃(37.8%)
• 年度融资:220笔融资事件,总额9.1亿美元

领先公链:

• 交易量占比:BNB链(23.1%)、以太坊(17.6%)、Blast(9.2%)
• 交易笔数占比:WAX(33.6%)、Aptos(11.6%)、Ronin(6.1%)
• 日活跃用户:opBNB(220万)、Ronin(110万)、Nebula(45.8万)(12月日均)

市场表现分析

市值表现

Web3游戏板块在2024年实现强劲增长,但相较其他加密板块表现逊色。根据数据,游戏代币市值年末达到318亿美元,较上年增长60.5%。虽然该板块在3月创下474亿美元的年内高点,但仍显著低于2021年11月创下的1,141亿美元历史高位。

尽管整体加密市场在2024年下半年表现强劲,尤其是比特币带动的年末两个月,但游戏代币表现落后于其他板块。Web3游戏在市值增长排名中位列前十板块第八位,显著落后于领先板块:Meme币(421.1%)、AI与大数据(168.0%)和Solana生态(124.1%)。

这种表现不佳也延伸至社区关注度。在最受关注的板块中,Web3游戏仅占据前十板块6.7%的浏览量,排名第九,因为全年关注焦点主要集中在Meme币相关项目上。

交易量分析

Web3游戏板块在2024年的关键指标表现参差不齐,交易量实现增长,但交易笔数持续下降。

2024年Web3游戏总交易量达52亿美元,较2023年增长18.5%。虽然扭转了自2021年以来的下降趋势,但交易量仍显著低于上一周期高点。2024年的数据仅为2021年峰值(841亿美元)的6.2%,以及2022年交易量(345亿美元)的15.1%。

2024年总交易笔数达53亿笔,较上年下降30.3%。这一水平虽与2021年的51亿笔交易相当,但未能扭转自2022年开始的下降趋势。

日活跃用户(DAU)在2024年全年实现显著增长,从1月的日均160万增长至12月的660万,年内增长308.6%。这一增长超越了2021年11月创造的180万DAU的上一个周期峰值。尽管这些数据可能包含一些机器人活动,但这一增长仍然展示了该行业的显著用户参与度。

生态系统发展

公链竞争与演进

2024年Web3游戏不同公链间的主导地位出现显著变化,各链在交易量、交易笔数和用户参与度方面呈现不同的优势。

BNB链在交易量方面保持主导地位,实现12亿美元交易量(23.1%市场份额),其次是以太坊的9.2亿美元(17.6%)。Blast和Ronin分别占据9.2%和9.0%的市场份额。

尽管行业整体交易笔数下降30.3%,但某些公链展现出强劲表现。WAX以18亿笔交易领跑(占总量33.6%)。Aptos凭借其"点赚"模式的Telegram游戏Tapos异军突起,达到6.2亿笔交易(11.6%),其中仅在8月就产生5.40亿笔交易。Ronin和opBNB分别保持3.21亿和3.18亿笔的交易笔数。

各链用户活跃度展现出显著增长,特别是在2024年下半年。opBNB在用户参与度方面异军突起,12月平均日活跃用户达到220万,超越了长期领导者Ronin(110万)。作为SKALE Layer 2的Nebula以45.8万平均DAU排名第三。NEAR、Sui和Sei等公链跻身DAU前十,展示了生态系统竞争格局的扩大以及用户愿意尝试新平台的态度。

各链使用的多样化趋势表明生态系统日趋成熟,不同公链正在为各类游戏体验和用户偏好找到各自的定位。主要网络已不再仅仅提供基础区块链设施,而是发展成为游戏开发者的综合平台。某基金会的20亿游戏催化剂计划、某基金会的5,000万代币分发计划,以及来自某些公链的重要资助计划,都展示了各链如何通过战略性激励来吸引和留住优质游戏项目。

技术基础设施改进

容量提升

区块链处理能力显著提升,目前网络的每秒交易处理量较四年前提高了50倍以上。这一增长得益于以太坊Layer 2和Layer 3网络的兴起,包括多个zkEVM、基于其他公链的游戏链,以及其他高吞吐量区块链。

游戏专门链也取得重大进展。某公链在2024年6月宣布其Layer 2计划,使开发者能够创建自己的zkEVM Layer 2。另一公链通过移除部署白名单并启用无许可部署,朝着更大的可访问性迈出了战略性一步。此外,某公链完成了自2020年主网上线以来最重要的升级,重点解决了定制化L1构建的障碍并改善了互操作性。

Gas费用降低

2024年3月以太坊的重要升级是一个重要里程碑,显著降低了L2网络的费用。影响非常显著,Gas费从几美元降至几美分甚至更低,消除了区块链游戏开发者和玩家面临的最大摩擦点之一。

跨链互操作性提升

某跨链互操作性协议在2024年获得显著发展,使开发者能够创建可与多链资产交互的游戏。这一改进显著提升了游戏内物品的互操作性。

数字资产标准化格式的采用,特别是ERC-721和ERC-1155,变得更加普及。这些标准确保游戏内NFT可以在各种游戏和平台间得到认可和使用,简化了资产转移和交互。

2024年还见证了支持跨链游戏的去中心化平台的显著崛起。多个平台为不同区块链生态系统之间的无缝资产转移和交互提供了必要的基础设施。

项目发展

2024年是Web3游戏发展的重要一年。除传统游戏公司入局外,生态系统还见证了几个重要游戏发布。备受期待的游戏如Off The Grid和MapleStory Universe进入早期访问阶段,而Illuvium终于正式上线。Pirate Nation成功完成了代币生成事件(TGE),推出了成功的"玩赢空投"活动。

活跃游戏分析

截至2024年11月30日,区块链游戏总数达到3,602款,较1月的2,997款有所增长。然而,活跃游戏指标显示出一些挑战性趋势。在总游戏数中,仅1,361款(37.8%)维持链上活跃,即2,241款(62.2%)处于不活跃状态。此外,尽管总游戏数增长,活跃游戏数量反而对比从1月的1,387款有所下降。

深入分析用户参与度指标显示市场进一步集中。拥有超过100个月活跃用户(MAU)的游戏数量从2022年6月的586款下降至2024年底的522款。在2024年11月,161款游戏(占总数4.5%)实现超过1万MAU,其中96款游戏(占总数2.7%)突破10万MAU。

这种用户集中趋势表明市场正趋于成熟,成功的游戏正在吸引更大的受众群体。这一现象受到多个因素影响,包括激烈的竞争、快速迭代策略,以及头部游戏在生态系统中形成的"头部效应"。

创新格局

跨平台游戏趋势

移动游戏强调可访问性和无缝用户体验,在2024年确立了其作为Web3游戏主要平台的地位。移动优先的方法已经影响了开发者设计区块链游戏的方式,专注于直观的界面和简化的入门流程。在2024年新发布的Web3游戏中,移动游戏占29.4%。

社交平台,尤其是Telegram,已成为Web3游戏采用的强大催化剂,占新发布Web3游戏的20.9%。Telegram的成功源于其庞大的用户基础、简化的应用内体验,以及绕过传统应用商店限制的能力。该平台的影响力在2024年第三季度达到顶峰,11款游戏突破1,000万MAU。值得注意的是,某公链成功将这一庞大的用户基础转化为链上参与者,在Web3游戏、Meme币和DeFi板块产生溢出效应。这一成功促使多个区块链网络竞相争夺Telegram流量,多个公链纷纷推出或者支持基于Telegram的游戏。

类似地,Line在2024年12月宣布推出20个迷你dApps的计划,标志着主流消息平台对区块链游戏整合的兴趣日增。

主机游戏领域在Web3游戏中仍相对未被开发,主要制造商保持谨慎立场。然而,新的方法开始出现以弥合这一差距。一些开发者选择将核心游戏玩法与区块链功能分离,以符合传统主机游戏的预期。同时,区块链平台开始开发自己的Web3游戏掌机,可能创造出一个专门的Web3游戏设备新品类。

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