First Trust 小型股核心阿爾法DEX ETF (FYX) 應該在您的投資雷達上嗎？

Question

於2007年5月8日推出的First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)是一種被動管理的交易所交易基金，旨在提供對美國股票市場小型股混合部分的廣泛曝光。

該基金由First Trust Advisors贊助。它已積累超過8.4168億美元的資產，使其成爲試圖與美國股票市場的小型混合型板塊相匹配的平均規模ETF之一。

爲什麼小盤混合型

潛力越大，風險也越大，市值低於20億美元的小型公司正是這種思維方式的典範。

通常持有成長股和價值股的組合，混合型ETF也展現了在價值投資和成長投資中看到的特質。

由於較便宜的資金往往能產生比更昂貴的資金更好的結果，假設其他所有因素保持不變，因此投資者需要關注ETF的費用比例。

該ETF的年運營費用爲0.61%，使其成爲該領域中較昂貴的產品之一。

它的12個月滾動股息收益率爲1.21%。

雖然ETF提供了多樣化的投資組合，降低了單只股票的風險，但深入研究基金的持倉是一個有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，日常披露其持倉。

該ETF在金融行業的配置最重——約佔投資組合的23.90%。工業和消費品選擇類排名前三。

從個人持股來看，Sezzle Inc. (SEZL)佔總資產的 1.20% 左右，其次是 Dave Inc. (class A) (DAVE) 和 Centrus Energy Corp. (class A) (LEU)。

前十大持股約佔管理總資產的6.29%。

FYX旨在在費用和支出之前與納斯達克阿爾法DEX小型核心指數的表現相匹配。納斯達克阿爾法DEX小型核心指數是一種增強型指數，採用阿爾法DEX股票選擇方法，從納斯達克美國700小型股指數中選擇股票。

ETF今年迄今已下跌約-0.04%，在過去一年中漲約4.83%(截至2025年07月25日)。在過去的52週期間，它的交易價格在$79.22和$110.53之間。

該ETF的貝塔值爲1.12，過去三年的標準差爲22.18%，在該領域中被視爲中等風險選擇。擁有約525個持股，它有效地分散了公司特定風險。

First Trust 小型股核心 AlphaDEX ETF 的 Zacks ETF 排名爲 3 (持有)，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此，FYX 是那些尋求在市場的風格盒 - 小型股混合領域獲得曝光的合理選擇。投資者也可能想考慮該領域的一些其他 ETF 選項。

故事繼續先鋒小型股ETF (VB)和iShares核心S&P小型股ETF (IJR)跟蹤類似的指數。雖然先鋒小型股ETF的資產爲655.1億美元，但iShares核心S&P小型股ETF的資產爲820.9億美元。VB的費用比率爲0.05%，而IJR的費用爲0.06%。

雖然被動管理的ETF對於長期投資者來說是一個優秀的工具，但由於其低成本、透明性、靈活性和稅收效率，這些ETF在機構和散戶投資者中都非常受歡迎。

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iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)：ETF 研究報告

先鋒小型股ETF (VB): ETF研究報告

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本文最初發表於Zacks投資研究 (zacks.com)。

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