Đường cong tăng lên thứ hai trong lĩnh vực Máy Oracle: Từ Tài chính phi tập trung đến RWA

Máy Oracle là một cơ chế dịch vụ trong hệ thống blockchain, được sử dụng để đưa dữ liệu bên ngoài vào hợp đồng thông minh, là một trong những cơ sở hạ tầng của thế giới blockchain. Về bản chất, năng lực cạnh tranh cốt lõi của dự án máy Oracle chủ yếu thể hiện ở bốn khía cạnh: tính toàn diện và độ tin cậy của việc thu thập dữ liệu, việc thu thập dữ liệu độc quyền và việc nắm bắt giá trị, tính an toàn và phân quyền của cơ chế xác minh, hiệu quả truyền tải và độ bền của mạng.

Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tổng thể của ngành Máy Oracle sẽ nằm trong khoảng từ 13,8 tỷ USD đến 23,1 tỷ USD. Hiện tại, Chainlink là nhà lãnh đạo tuyệt đối trong ngành Máy Oracle với nguồn dữ liệu phong phú và hợp tác dự án rộng rãi. Pyth có lợi thế về tốc độ truyền tải và thu thập dữ liệu tài chính. Redstone hiện là Máy Oracle duy nhất có cả hai phương thức cung cấp giá là đẩy và kéo.

Trong tương lai, Máy Oracle sẽ không còn quá phụ thuộc vào việc cung cấp dịch vụ báo giá cho các dự án Tài chính phi tập trung, tài sản thực (RWA) có khả năng trở thành đường tăng trưởng thứ hai mạnh mẽ trong lĩnh vực Máy Oracle. Ngoài ra, các lĩnh vực mới nổi như Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, khoa học phi tập trung sẽ có cơ hội kết hợp với dịch vụ dữ liệu của Máy Oracle trong tương lai, trở thành động lực mới cho việc tăng trưởng doanh thu của Máy Oracle, thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành từ 2 đến N.

Máy Oracle的发展历程

Năm 2014 và trước đó: Thị trường dự đoán phi tập trung Augur xuất hiện, nhu cầu về Máy Oracle bắt đầu xuất hiện.

2015-2016: Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đề xuất khái niệm Máy Oracle. Oraclize( hiện nay là Provable) đã ra mắt dịch vụ Máy Oracle phi tập trung đầu tiên.

2017-2018: Dự án Chainlink được thành lập, đề xuất khái niệm mạng lưới Máy Oracle phi tập trung (DON).

2019-2021 năm: Mùa hè DeFi đến, nhu cầu Máy Oracle bùng nổ. Các dự án Máy Oracle ngoài Chainlink như Band Protocol, Tellor lần lượt ra mắt.

2022-2023: Dịch vụ Máy Oracle mở rộng sang nhiều chuỗi và nhiều bối cảnh. Chainlink ra mắt giao thức khả năng tương tác đa chuỗi (CCIP). Mạng Pyth chính thức ra mắt.

Năm 2024-2025: Dịch vụ Máy Oracle mở rộng từ Tài chính phi tập trung sang các lĩnh vực như trò chơi, NFT, bảo hiểm, v.v. Nhu cầu về Máy Oracle trong Internet vạn vật tăng lên. Kết hợp AI với Máy Oracle, khám phá các kịch bản mới cho việc thực thi tự động hợp đồng thông minh.

Máy Oracle赛道市场规模

Đến cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của dự án Máy Oracle là 10,55 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng giá trị thị trường Tài chính phi tập trung. Dựa trên dự đoán của Grand View Research về thị trường Tài chính phi tập trung, bài viết này đưa ra hai kịch bản giả định để tính toán không gian thị trường của Máy Oracle:

• Tình huống lạc quan: Quy mô thị trường Máy Oracle duy trì ở mức 10% quy mô thị trường Tài chính phi tập trung, đến năm 2030 sẽ đạt 231 triệu USD.
• Tình huống trung lập: Quy mô thị trường Máy Oracle giữ ở mức 6-8% quy mô thị trường Tài chính phi tập trung, đến năm 2030 sẽ đạt từ 138-184 triệu USD.

Các dự án chính trong lĩnh vực Máy Oracle

Chainlink

Chainlink là đầu tàu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, cung cấp dịch vụ cung cấp giá, tự động hóa, hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, hoạt động liên chuỗi, và nhiều dịch vụ khác. Năm 2024, doanh thu từ dịch vụ cung cấp giá chiếm 95% tổng doanh thu của dự án.

Dịch vụ chính của Chainlink bao gồm:

1. Dịch vụ báo giá: Thu thập dữ liệu từ nhiều nút độc lập từ các nhà cung cấp dữ liệu chất lượng, sau đó tiến hành tổng hợp và làm sạch tại chỗ trước khi gửi lên chuỗi.

2. Dịch vụ tự động hóa: bao gồm dịch vụ tự động hóa giao dịch Keeper và Automation 2.0, cái sau giới thiệu sự đồng thuận mật mã, chuyển việc xác minh tính toán sang mạng chuỗi ngoài.

3. Giao thức chuỗi chéo: CCIP cung cấp cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh một hạ tầng chung có khả năng tính toán, có thể truyền dữ liệu và lệnh hợp đồng thông minh qua các mạng chuỗi khối khác nhau.

4. Hàm ngẫu nhiên có thể xác minh: Tạo ra số ngẫu nhiên cho mỗi yêu cầu số ngẫu nhiên và kèm theo chứng minh mã hóa, sử dụng sau khi xác thực trên chuỗi.

5. Dịch vụ dữ liệu riêng tư doanh nghiệp: Cung cấp cơ hội cho doanh nghiệp bán dữ liệu và dịch vụ API trong môi trường blockchain, thực hiện việc đưa dữ liệu riêng tư lên chuỗi, tính toán hợp đồng logic ngoại tuyến và giao dịch dữ liệu riêng tư trên chuỗi.

Mạng Pyth

Pyth Network là dự án Máy Oracle được hệ sinh thái Solana hỗ trợ mạnh mẽ, với các đặc điểm chính bao gồm:

1. Tần suất cập nhật giá nhanh, là một trong những nhãn quan trọng của nó.
2. Hỗ trợ 65 chuỗi công khai, chỉ sau Redstone.
3. Chiếm ưu thế trên chuỗi Solana, tương tự như vị trí của Chainlink trên Ethereum.

Dịch vụ chính của Mạng Pyth bao gồm:

1. Dịch vụ báo giá: Cung cấp SDK tương ứng cho các loại chuỗi công khai khác nhau như EVM, Solana, Sui.
2. Dịch vụ tạo số ngẫu nhiên: Pyth Entropy, sử dụng đơn giản, cần người dùng thanh toán phí bằng Gas Token.
3. Dịch vụ trung gian nhanh: Express Relay, nhằm loại bỏ MEV (Giá trị có thể trích xuất tối đa) trên chuỗi.

Redstone

Redstone là một dự án máy Oracle đa chuỗi, hiện đã hoàn thành tích hợp hơn 70 chuỗi công khai. Những đặc điểm chính của nó bao gồm:

1. Đồng thời áp dụng mô hình đẩy và mô hình kéo, là nhà cung cấp dữ liệu duy nhất hiện nay áp dụng cả hai mô hình.
2. Đã ra mắt kiến trúc Máy Oracle AI CLARA, nhằm mục đích đạt được sự giao tiếp liền mạch giữa các đại lý.

Dịch vụ chính của Redstone bao gồm:

1. Mô hình đẩy: bao gồm hai phần là bộ tiếp relay ngoài chuỗi và hợp đồng trên chuỗi, thực hiện dịch vụ báo giá tùy chỉnh và tự động hóa.
2. Kéo mô hình: Hợp đồng thông minh trên chuỗi chủ động gọi giao diện Máy Oracle khi cần dữ liệu, nâng cao hiệu suất gas và đơn giản hóa việc truy cập dữ liệu dApp.
3. Kiến trúc AI Máy Oracle CLARA: bao gồm ba thành phần chính là mô-đun thị trường, CLARA SDK và plugin khung, cung cấp lớp giao tiếp cho kiến trúc AI Agent chủ đạo.

RWA mở ra đường đua Máy Oracle với đường cong tăng lên thứ hai

Khi thị trường Tài chính phi tập trung dần trở nên bão hòa, ngành Máy Oracle bắt đầu tìm kiếm những điểm tăng lên mới. Sự nổi lên của tài sản thế giới thực (RWA) đã mang lại những cơ hội mới cho Máy Oracle. Nhu cầu về RWA đối với Máy Oracle trở nên phức tạp hơn, không chỉ bao gồm định giá tài sản mà còn bao gồm theo dõi trạng thái tài sản vật lý theo thời gian thực và đồng bộ trên chuỗi.

Nhu cầu dịch vụ báo giá RWA tăng lên

Sự kết hợp giữa tài chính truyền thống và công nghệ tiền điện tử là một trong những câu chuyện lớn nhất của năm 2024. Phản hồi giá tài sản ngoại tuyến theo thời gian thực cần dựa vào Máy Oracle làm cầu nối. McKinsey dự đoán rằng đến năm 2030, tài sản thế giới thực được mã hóa sẽ đạt 20 nghìn tỷ đô la. Đến tháng 3 năm 2025, tổng quy mô tài sản RWA đạt 247,4 tỷ đô la (bao gồm stablecoin), vẫn còn gần 10 lần tiềm năng tăng trưởng.

đã cung cấp dịch vụ Máy Oracle cho dự án RWA

1. Chainlink: hỗ trợ định giá RWA được token hóa phần Backed Finance.
2. Redstone: Giới thiệu nguồn dữ liệu ETF trái phiếu chính phủ khu vực Euro cho thế giới tiền điện tử.
3. Pyth Network: Cung cấp dịch vụ định giá cho nền tảng RWA Ondo Finance.
4. Supra: Giao thức máy Oracle phân phối DORA 2.0 của nó cung cấp dịch vụ định giá RWA.
5. Chronicle Labs: ra mắt Máy Oracle RWA "The Verified Asset Oracle".

mô hình dữ liệu chuỗi ngoài tài sản phi tài chính có ngưỡng cao

Đối với Máy Oracle, RWA có thể được chia thành tài sản tài chính và tài sản phi tài chính. Việc định giá tài sản phi tài chính (như bất động sản, trạm sạc, mô-đun quang điện, tác phẩm nghệ thuật, v.v.) cần các dịch vụ phức tạp hơn, bao gồm việc kết nối với các nguồn dữ liệu phản ánh tình trạng tài sản và các yếu tố ảnh hưởng, và kết hợp với mô hình toán học để chuyển đổi những thông tin này thành giá cả hoặc đánh giá rủi ro đáng tin cậy trên chuỗi.

Máy Oracle chuyên dụng cho nhiều loại dữ liệu: Đường cong tăng trưởng ngành từ 2 đến N

Với sự mở rộng nhu cầu trên chuỗi, khả năng phục vụ của Máy Oracle đang chuyển từ "truyền tải tổng quát" sang "xử lý theo chiều dọc". Trong tương lai, ngành sẽ chuyển từ "cung cấp giá thống nhất" sang trạng thái phát triển song song của "nhiều loại Máy Oracle chuyên dụng".

Máy Oracle dữ liệu IoT

Máy Oracle IoT cho phép người sử dụng thiết bị theo dõi dữ liệu của thiết bị trong thời gian thực. Dự án aitos.io đã đề xuất một mô hình máy Oracle dựa trên dữ liệu IoT gọi là BoAT3. Echolink được triển khai trên Solana là một trong số ít máy Oracle được thiết kế cho DePIN.

代码 Máy Oracle

Bittensor là ví dụ thành công trong sự kết hợp giữa AI và blockchain, nó kết nối những bên có nhu cầu về các vấn đề thuật toán trên chuỗi với các mô hình AI ngoài chuỗi. Trong tương lai, có thể sẽ xuất hiện những Máy Oracle chuyên dụng để tải mã ngoài chuỗi lên trên chuỗi, chẳng hạn như kiểm tra lỗ hổng mã cho DEX.

Máy Oracle sinh học phân tử

Với sự trỗi dậy của câu chuyện DeSci, có thể trong tương lai sẽ xuất hiện các Máy Oracle chuyên dụng cho sinh học đại phân tử, giúp các nhà đầu tư trên chuỗi đánh giá giá trị của các dự án sinh dược. Tạp chí y học hoặc cơ sở dữ liệu có thể đóng vai trò là nút dữ liệu cho Máy Oracle sinh học đại phân tử, cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho giá trị token của đại phân tử.

Kết luận

Máy Oracle đang từ "lớp dữ liệu chung" phục vụ các giao thức tài chính tiêu chuẩn hóa, dần dần phát triển thành "hạ tầng đa mô hình" hỗ trợ các tình huống dọc. RWA dự kiến sẽ trở thành đường tăng trưởng thứ hai chính trong lĩnh vực Máy Oracle, trong khi các dự án khởi nghiệp Máy Oracle chuyên dụng theo chiều dọc sẽ liên tục xuất hiện. Khi nhu cầu về dữ liệu đa mô hình trên chuỗi gia tăng và hiệu suất hợp đồng thông minh được cải thiện, ngành Máy Oracle sẽ đón nhận những cơ hội phát triển mới.