Phân tích ngành công nghiệp Blockchain tháng 11 năm 2024

Tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đã chào đón thị trường tăng giá lâu nay được mong đợi. Giá Bitcoin liên tục tăng, gần chạm mốc 100.000 USD, giá trị vốn hóa thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum cũng đã đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, trong khi thị trường altcoin cũng có những kết quả ấn tượng. Trong khi Bitcoin Layer 2 duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ, Ethereum Layer 2 phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt, với mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.

Tổng quan thị trường

Thị trường tiền điện tử đã tạo ra mức cao kỷ lục vào tháng 11. Bitcoin đã tăng vọt từ 69,386 USD lên 96,427 USD, tăng 39,0%. Ethereum theo sau, tăng từ 2,511 USD lên 3,711 USD, tăng 47,8%. Sự xuất sắc của Bitcoin đã giúp giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, đứng vững ở vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu sau khi gần chạm mốc 100,000 USD vào ngày 23 tháng 11.

Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng sâu rộng đến pháp luật và quy định về tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các lĩnh vực nóng như memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).

Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn dắt thị trường chứng khoán nhờ vào sự kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định ở Mỹ. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ sẽ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm do sự giảm bớt không chắc chắn liên quan đến bầu cử.

Layer 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của Blockchain đã tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ USD. Mặc dù Bitcoin giữ vị trí dẫn đầu với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với 70,1% vào tháng 10, do các đồng tiền thay thế cũng có hiệu suất mạnh mẽ trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, đạt 15,9% thị phần, trong khi Solana đã vượt qua chuỗi BNB với thị phần đạt 4,0%.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục thiết lập kỷ lục giá, các đồng coin khác thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Sự tăng vọt của Stellar rõ ràng phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng làm rõ khung pháp lý sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% vào tháng 11, lên 90,8 tỷ USD. Ethereum dẫn đầu với tỷ lệ tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi đứng đầu 15 theo TVL đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do dòng vốn ra ngoài sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 tiếp tục, do động lực của các hoạt động trò chơi và Meme của Telegram suy yếu.

Công nghệ Move trên blockchain đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos đang thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình là Emojicoin. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, với tư cách là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi có thông tin cho rằng một công ty sắp nhận được sự chấp thuận từ Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho stablecoin của mình. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang theo dõi xem một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. CEO của một công ty stablecoin đã tweet rằng công ty của mình sẽ giữ trung lập chứ không phát hành blockchain riêng, đáp lại những lo ngại trong ngành.

Bitcoin Layer 2 và sidechain

Vào tháng 11 năm 2024, Layer 2 và sidechain của Bitcoin đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về thanh khoản Bitcoin giữa các nền tảng chính trở nên gay gắt hơn.

Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55.7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37.4%. Sự tăng trưởng này có được nhờ vào nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng đạt được lợi nhuận cao hơn trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản của nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với 5,8 triệu USD TVL, nhưng thị phần giảm xuống còn 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% trong tháng lên 2,6 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock với 2,4 triệu USD TVL đứng ở vị trí thứ tư.

Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network đã trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án đều có TVL vượt qua 200 triệu USD.

Ethereum Layer 2

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của các giải pháp Layer 2 của Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục chậm hơn so với tỷ lệ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.

Arbitrum One duy trì vị thế lãnh đạo với TVL đạt 11.3 tỷ USD, thị phần là 41.0%, trong khi Base vượt qua Optimism giành vị trí thứ hai với TVL đạt 5.1 tỷ USD, thị phần là 18.6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động đến từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI Virtuals Protocol. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17.3%.

TVL của Starknet tăng 5,1%, vượt qua Blast và đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO về việc nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tiếp theo. Trong khi đó, World Chain có hiệu suất xuất sắc, TVL tăng 131,4% lên 570 triệu USD.

Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đang chịu áp lực từ công luận đã củng cố tính minh bạch tài chính thông qua việc phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán của người tiêu dùng.

Blockchain game public chain

Vào tháng 11, số lượng trò chơi Blockchain hoạt động tăng 4.6% lên 1,696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum giữ vị trí lãnh đạo thị trường về phân bố trò chơi, với thị phần lần lượt là 20.9%, 15.4% và 13.4%.

Mô hình tham gia của người dùng đã xuất hiện những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi đã chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự phục hồi lại của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên Telegram đã cho thấy kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái TON đang gặp thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại phát triển, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài chính

Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền là 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là mức thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành đơn vị nhận được khoản tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI trong lĩnh vực tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số Layer 1 Blockchain đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ Blockchain được quản lý AvaCloud, được xây dựng bởi Ava Labs, đã mua lại EtraPay, nhận được một đội ngũ gồm các chuyên gia về công nghệ quyền riêng tư nổi tiếng và tiêu chuẩn token mã hóa sáng tạo Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.