Jupiter: Nhà tổng hợp giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái Solana

Jupiter là một trong những nhà cung cấp thanh khoản giao dịch phi tập trung thành công nhất trong hệ sinh thái Solana, hiện đã tập hợp hơn 50% khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana. Sau 3 năm phát triển, Jupiter đã trở thành người dẫn đầu trong việc tổng hợp giao dịch trên chuỗi Solana.

Tổng quan dự án

• Thời gian thành lập: năm 2021
• Sản phẩm chính: Bộ tổng hợp giao dịch, Lệnh giới hạn, Đầu tư định kỳ DCA, Hợp đồng vĩnh viễn, v.v.
• Token: JUP, tổng số 10 tỷ đồng, hiện đang lưu thông 1.35 tỷ đồng
• Vốn hóa: khoảng 13,3 triệu USD ( vốn hóa lưu thông )
• Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: khoảng 154 triệu USD
• TVL:6.02 triệu đô la Mỹ

Doanh nghiệp cốt lõi

Ứng dụng tổng hợp giao dịch

Jupiter tập hợp nhiều hồ thanh khoản trong hệ sinh thái Solana, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu thông qua các thuật toán thông minh. Người dùng có thể thiết lập các tham số giao dịch theo yêu cầu, tận hưởng trải nghiệm giao dịch hiệu quả với chi phí thấp.

lệnh giới hạn

Jupiter cung cấp chức năng lệnh giới hạn cho các nhà giao dịch, giúp người dùng tránh trượt giá và vấn đề MEV. Lệnh giới hạn có thể được thực hiện một phần, người dùng có thể tự đặt thời gian hiệu lực, giá cả và số lượng lệnh.

DCA định đầu tư

Sản phẩm DCA đầu tư định kỳ của Jupiter cho phép người dùng thiết lập tần suất mua, khoảng giá, tổng thời gian, và các tham số khác, nhằm thực hiện chiến lược đầu tư tự động. Điều này giúp giảm rủi ro đầu tư trong một lần, phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn.

Hợp đồng vĩnh viễn

Jupiter Perpetual hỗ trợ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn với đòn bẩy lên đến 100 lần. Các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều loại token Solana làm tài sản thế chấp để mở các vị thế mua và bán. Sản phẩm này áp dụng mô hình tương tự như GMX, nơi các nhà cung cấp thanh khoản nhận được phần lớn phí giao dịch và phí cho vay.

Chiến lược phát triển

Jupiter đã chiếm ưu thế trong lĩnh vực tổng hợp giao dịch, đang tích cực triển khai ở các lĩnh vực khác:

1. Jupiter Labs: Phòng thí nghiệm đầu tư dự án hoạt động độc lập, tập trung vào hợp đồng vĩnh viễn và stablecoin LST.

2. LFG Launchpad: Nền tảng phát triển dự án sáng tạo, nhấn mạnh vào sự thúc đẩy của cộng đồng và tính minh bạch.

3. Mở rộng ngang: Thông qua việc đầu tư và ươm tạo các dự án ở các lĩnh vực khác, mở rộng ảnh hưởng trong hệ sinh thái Solana.

Ưu điểm và thách thức

Ưu điểm:

• Hiệu suất cao và chi phí thấp của chuỗi Solana
• Đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu giao dịch khác nhau
• Cơ sở người dùng và khối lượng giao dịch lớn
• Tích cực mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới

Thách thức:

• Mô hình kinh tế token khá đơn giản, thiếu các cơ chế như staking.
• Thiếu năng lực cấp token, sự tăng trưởng giá trị phụ thuộc vào sự phát triển của dự án
• Việc mở khóa token sau này có thể gây áp lực bán.

Tóm tắt

Jupiter nhờ vào công nghệ tổng hợp giao dịch hàng đầu và dòng sản phẩm phong phú, đã trở thành một trong những dự án cốt lõi của hệ sinh thái Solana. Việc triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới của nó có khả năng mở rộng ảnh hưởng hơn nữa. Tuy nhiên, mô hình kinh tế token vẫn còn có không gian để tối ưu hóa. Nhìn chung, Jupiter có sức cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực DeFi của Solana, và sự phát triển trong tương lai rất đáng mong đợi.