Phân tích chiến lược lắng đọng tài sản sinh thái BTCFi

Bối cảnh

Sự lưu chuyển của BTC và tài sản neo của nó trên chuỗi có thể được chia thành ba lớp:

1. BTC
2. Đóng gói BTC, BTC L2 và tài sản ánh xạ chuỗi bên, staking BTC có tính thanh khoản
3. Tài sản phái sinh BTC trong các kịch bản DeFi khác nhau

Hiện tại, việc đóng gói BTC tập trung vẫn chiếm hơn 75% thị phần, nhưng BTC LST gần đây đã tăng trưởng nhanh chóng, đã đạt quy mô 25.6K BTC. Thị trường staking thanh khoản BTC và các sản phẩm phái sinh điểm đang trở thành những điểm tăng trưởng mới trong lĩnh vực BTCFi.

Core:Tập trung vào tài sản gia tăng và động lực token để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái

Core là giải pháp mở rộng L1 được thúc đẩy bởi BTC, cung cấp lợi nhuận ổn định cho người dùng thông qua việc staking không giám sát và cơ chế staking kép. TVL của nó đã tăng 4757.9% trong vòng 6 tháng, đạt $591.5M. Chiến lược tăng trưởng của Core bao gồm:

1. Tập trung vào thị trường tăng trưởng tài sản neo BTC, thu hút tài sản BTC LST đang tăng trưởng nhanh chóng.
2. Xây dựng giao thức gốc hỗ trợ và tích hợp nhanh chóng với dự án BTCFi, thiết lập ứng dụng sinh thái hoàn chỉnh.
3. Sử dụng airdrop $CORE và hiệu suất thị trường để hỗ trợ cấu trúc khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia và duy trì tài sản.

Ngô: Chơi điểm thưởng hiệu quả thu hút thanh khoản thị trường BTC LST

Corn là mạng lưới ETH L2 mới nổi, hiện tại hoạt động Corn Kernels đã tích lũy TVL đạt $425.9M. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Corn nhờ vào:

1. Hợp tác với Pendle để ra mắt cách chơi tích lũy điểm BTC LST, thu hút 11.4% tổng lượng thị trường BTC LST.
2. Chiến dịch Tăng cường TVL thu hút thanh khoản ban đầu

BOB: Cầu nối an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ việc tập trung tài sản

BOB là mạng lưới L2 kiểu hỗn hợp kết hợp BTC và ETH, thu hút tài sản thông qua việc tích hợp rộng rãi các dự án BTCFi và dịch vụ staking thanh khoản một chạm. Hiện tại TVL của BOB đạt $65.7M, chủ yếu đến từ $WBTC. Hiệu suất của BOB được hưởng lợi từ:

1. Cấu trúc cầu nối tối thiểu hóa lòng tin kết nối các kênh tài sản đa mạng, giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản
2. Cổng staking thanh khoản một nhấp chuột và hệ sinh thái đi kèm, cung cấp cổng staking tiện lợi và các trường hợp ứng dụng đầy đủ.

Tóm tắt

Chìa khóa để hiện thực hóa việc giữ lại vốn sinh thái hiệu quả là kết nối và khuyến khích tài sản neo khối lượng lớn, đồng thời hình thành các chiến lược sinh lãi có thể kết hợp thông qua các ứng dụng DeFi đa dạng. Hiện tại, tài sản neo BTC trên L2 và sidechain chỉ chiếm 0.14% tổng giá trị thị trường của BTC, trong tương lai vẫn còn nhiều không gian tăng trưởng lớn.