Đầu tư vào thông tin hóa đường sắt tăng tốc, AI hỗ trợ tiến bộ thông minh

Cấp độ vĩ mô - Chu kỳ cập nhật thiết bị quy mô lớn của giao thông đường sắt sắp đến, tổng đầu tư tài sản cố định sẽ đến một bước ngoặt, độ sáng của ngành dự kiến sẽ tăng nhanh hàng năm.

• **Tổng mức đầu tư vào đường sắt đang ở bước ngoặt "chạm đáy", chu kỳ thay thế mười năm sẽ được mở lại. ** Trong mười năm từ 2014 đến 2023, đầu tư đường sắt đã hoàn thành 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 765,4 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy kể từ năm 2020, đầu tư đường sắt đã giảm qua từng năm, nhưng vào năm 2023, nó sẽ phục hồi lên 764,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, đường sắt quốc gia đã hoàn thành đầu tư tài sản cố định 184,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Số lượng mua sắm cho đoàn tàu Fuxing vượt kỳ vọng, thể hiện sự tích cực trong đầu tư. Dự án mua sắm đoàn tàu thông minh tốc độ 350 km/h Fuxing là một trong những nhiệm vụ quan trọng sẽ được thực hiện hàng năm, thông báo đấu thầu lần đầu tiên cho năm 2024 cho thấy số lượng mua sắm đạt 165 đoàn (tổng hợp các cấu hình khác nhau), vượt qua số lượng mua sắm trong các năm trước đó của năm 2023 (lần lượt là 103/55/6 đoàn).

• Chúng tôi cho rằng, do ảnh hưởng của tuổi thọ thiết bị và các yếu tố khác, mười năm là một chu kỳ lớn trong đầu tư đường sắt. Sau mười năm, sẽ mở ra một đợt đổi mới thiết bị quy mô lớn. Do đó, tổng đầu tư tài sản cố định đường sắt tại đầu chu kỳ sẽ có xu hướng tăng hàng năm và giá trị tuyệt đối sẽ khá lớn, trong khi vào cuối chu kỳ sẽ giảm dần hàng năm. Điểm chuyển tiếp của năm 2023 và xu hướng tăng trưởng đầu tư trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, cũng như quy mô mua sắm tàu cao tốc đợt đầu năm 24 vượt qua mức lịch sử năm ngoái, đều chứng tỏ rằng xu hướng đầu tư mới trong ngành đường sắt đã dần hiện rõ, thể hiện sự tích cực mạnh mẽ trong đầu tư. Chúng tôi dự đoán rằng trong ba năm tới sẽ có một thời kỳ vàng cho sự đổi mới thiết bị và lắp đặt sản phẩm mới, tổng số tiền đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ dần được nâng cao.

Cấp độ trung bình - Dưới làn sóng cập nhật thiết bị quy mô lớn, đầu tư vào thông tin hóa đường sắt đang tăng tốc

• Hỗ trợ chính sách: Vào tháng 9 năm 2023, đã phát hành "Kế hoạch Đường sắt số hóa", theo đó, đến năm 2027, trình độ số hóa của đường sắt sẽ được nâng cao đáng kể, các lĩnh vực trọng điểm sẽ đạt được sự thông minh hóa, đến năm 2035, chuyển đổi số của đường sắt sẽ hoàn thành toàn diện, trình độ thông minh trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh đường sắt sẽ được nâng cao toàn diện; theo "Kế hoạch Đổi mới Khoa học và Công nghệ Đường sắt" được phát hành, xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ đường sắt thông minh phiên bản 2.0, đến năm 2025, công nghệ đường sắt thông minh sẽ đạt được những bước đột phá toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng thông minh, thiết bị thông minh, vận hành thông minh.

• Phản ứng của ngành: Tại cuộc họp báo của Quốc vụ viện vào tháng 2 năm 2024, đã tuyên bố sẽ xây dựng tiêu chuẩn phát thải và biện pháp quản lý cho đầu máy diesel, hoàn thiện chính sách trợ cấp cập nhật, phấn đấu đến năm 2027 sẽ cơ bản loại bỏ các đầu máy diesel cũ, đây cũng là hành động cụ thể của ngành đường sắt thực hiện việc thúc đẩy cập nhật thiết bị quy mô lớn.

• Chúng tôi cho rằng, trong làn sóng nâng cấp và đổi mới đường sắt, đầu tư vào thông tin hóa là một xu hướng quan trọng, trong khi giá trị đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực phân khúc liên quan chặt chẽ đến đổi mới công nghệ và mở rộng ứng dụng, chẳng hạn như trang bị thông minh và vận hành, đổi mới công nghệ, tích hợp công nghệ 5G + dữ liệu lớn + trí tuệ nhân tạo.

Cấp độ vi mô - AI giúp tiến bộ trí thông minh đường sắt

Ví dụ, công nghệ AI có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giám sát an toàn (phân tích video AI để chủ động báo cáo bất thường), phát hiện và bảo trì thông minh (xác định sớm lỗi và bảo trì dự đoán), lập lịch thông minh (tối ưu hóa kế hoạch vận hành tàu), tối ưu hóa dịch vụ hành khách (phân tích hành vi và sở thích của hành khách), kiểm tra thông minh, phân tích hiệu quả hoạt động, dịch vụ khách hàng thông minh và các lĩnh vực khác. Ví dụ, trong các ứng dụng thực tế, một công ty đã ra mắt nền tảng khả năng thị giác đường sắt "Nền tảng Anshi", tách hệ thống kinh doanh khỏi dịch vụ trực quan thông qua nền tảng hóa tầm nhìn thông minh và thực hiện quản lý động khả năng thị giác thông minh thông qua tiêu chuẩn hóa các thuật toán và mô hình. Nó cũng ra mắt sản phẩm công nghệ mô hình quy mô lớn đầu tiên trong ngành đường sắt ở Trung Quốc, "Trợ lý thông minh tri thức AI đường sắt", đã được thử nghiệm ở một số phòng đường sắt, đường sắt địa phương và đường sắt đô thị.

Đề nghị chú ý: Hệ thống chỉ huy điều độ đường sắt/ truyền thông chuyên dụng, Hệ thống điều khiển vận hành đường sắt từ tính cao tốc/ hệ thống tín hiệu, Hệ thống kiểm soát hoạt động tàu/ Hệ thống bán và kiểm tra vé tự động, Hệ thống kiểm soát hoạt động tàu và các công ty liên quan khác.

Cảnh báo rủi ro

Sự phát triển của AI kém hơn dự kiến, nhu cầu về sức mạnh tính toán ít hơn dự kiến và cạnh tranh trên thị trường rất rủi ro.