Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch: Đường phát triển từ con số không đến trader toàn thời gian

Trong chương trình này, chúng tôi đã mời trader toàn thời gian Colin, người đã chia sẻ quá trình phát triển và những kinh nghiệm của mình từ việc bắt đầu học giao dịch từ con số không đến việc trở thành một trader chuyên nghiệp.

Đường hình thành nghề nghiệp và các loại hình đầu tư

Colin ban đầu không có nền tảng tài chính, mà đã tự học và thực hành để dần bước vào lĩnh vực giao dịch. Anh giới thiệu rằng, trong thời gian học đại học, anh đã học một số khóa học tại trường kinh doanh, tiếp xúc với một số kiến thức tài chính cơ bản, nhưng chưa từng học một cách hệ thống về đầu tư và giao dịch.

Sau khi tốt nghiệp, để nhanh chóng đạt được sự độc lập tài chính, Colin đã tích lũy vốn thông qua nhiều công việc bán thời gian, đồng thời tự học kiến thức giao dịch trong thời gian rảnh. Anh nhấn mạnh rằng lúc đó điều quan trọng nhất là tiết kiệm chi phí - một mặt nhận lấy các công việc tự do để tăng thu nhập, mặt khác giảm thiểu chi phí sinh hoạt xuống mức tối thiểu, đầu tư tất cả tiết kiệm vào vốn giao dịch.

Về các loại hình đầu tư, Colin hiện đang tập trung chủ yếu vào Bitcoin, Ethereum và thị trường chứng khoán Mỹ. Anh cho biết mình quen thuộc nhất với Bitcoin, chủ yếu thông qua phân tích dữ liệu trên chuỗi để đánh giá chu kỳ lớn. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, anh áp dụng chiến lược đầu tư thụ động, chủ yếu nhằm mục đích đạt được lợi nhuận từ thị trường chung. Anh cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ có hiệu quả rất cao, khó có thể đạt được lợi nhuận vượt trội, vì vậy mục tiêu đạt được lợi nhuận vượt trội hơn sẽ được chú trọng nhiều hơn vào thị trường tiền điện tử.

Các yếu tố trong khung giao dịch của nhà giao dịch trưởng thành

Colin cho rằng một khung giao dịch của một nhà giao dịch trưởng thành nên bao gồm ba yếu tố chính:

1. Quản lý mục tiêu

Cần xác định rõ mục đích của bản thân khi tham gia thị trường là gì, muốn kiếm được bao nhiêu tiền. Mục tiêu phải thực tế và khả thi, không nên mơ mộng viển vông. Đồng thời, cần chọn thị trường và chiến lược giao dịch phù hợp dựa trên mục tiêu.

2. Quản lý tâm lý

Cần giữ lòng tôn kính với thị trường, đừng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được thị trường. Mỗi giao dịch đều cần phân tích lý trí, đừng để cảm xúc chi phối. Cần có kỷ luật, nghiêm túc thực hiện các kế hoạch giao dịch như cắt lỗ.

3. Hệ thống giao dịch

Cần xây dựng hệ thống và logic giao dịch phù hợp với bản thân, không nên mù quáng đi theo người khác. Có thể là phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hoặc giao dịch định lượng, điều quan trọng là phải có phương pháp riêng của mình.

Colin nhấn mạnh rằng trong ba yếu tố này, quản lý mục tiêu và quản lý tâm lý quan trọng hơn kỹ năng giao dịch cụ thể. Ông cho rằng nhiều người thất bại là vì mục tiêu không thực tế hoặc không thể kiểm soát cảm xúc, chứ không phải là vấn đề kỹ thuật.

Ba trải nghiệm giao dịch ấn tượng

Colin đã chia sẻ ba trải nghiệm giao dịch để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ấy:

1. Lần đầu thua lỗ lớn

Khi mới bắt đầu giao dịch, Colin đã sử dụng 2000U để thực hiện hợp đồng Bitcoin, trong vòng hai tuần đã tăng gấp 3 lần lên 6000U. Nhưng sau đó, do một sai lầm trong giao dịch, anh đã mất xuống chỉ còn 1700U. Trải nghiệm này đã giúp anh nhận ra tầm quan trọng của việc cắt lỗ.

2. Phân tích kỹ thuật bắt đầu có hiệu quả

Sau khi học phân tích kỹ thuật, Colin lần đầu tiên dự đoán chính xác xu hướng của hai tài sản, giúp anh tự tin hơn vào kết quả học tập của mình. Nhưng anh cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù dự đoán là quan trọng, nhưng nó không nên trở thành cơ sở duy nhất cho quyết định giao dịch.

3. Mức lỗ lớn nhất trong một giao dịch

Năm 2024, Colin đã thất bại trong chiến lược đầu tư vào tỷ giá ETH/BTC, dẫn đến thua lỗ lớn. Trải nghiệm này khiến anh nhận ra rằng vị thế của Bitcoin trong thế giới tiền điện tử là không thể thay thế được, không nên coi các tài sản khác là tương đương.

Ba lời khuyên cho chính mình trong quá khứ

Nếu có thể quay trở lại thời điểm mới bắt đầu học giao dịch, Colin sẽ đưa ra ba gợi ý cho bản thân:

1. Chọn lựa tài nguyên học tập một cách cẩn thận

Hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia, chọn tài liệu học tập chất lượng, tránh lãng phí thời gian vào những kiến thức vô dụng hoặc sai lầm.

2. Kiên trì cắt lỗ

Dù có xảy ra bất kỳ tình huống nào, đừng xóa lệnh d-stop đã được thiết lập, đây là chìa khóa để bảo vệ vốn.

3. Nhớ rõ lý tưởng ban đầu

Đừng để việc kiếm tiền ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và các mối quan hệ. Mục đích cuối cùng của giao dịch là cải thiện cuộc sống, chứ không phải trở thành tất cả trong cuộc sống.

Quan điểm về thị trường hiện tại

Đối với chứng khoán Mỹ, Colin cho rằng mặc dù có sự biến động lớn trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn vẫn lạc quan. Ông dự đoán rằng khi vấn đề lạm phát được giải quyết, Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường.

Đối với Bitcoin, Colin hiện đang có thái độ thận trọng. Ông cho rằng mức chi phí trung bình của những người nắm giữ ngắn hạn hiện tại quanh mức 92000 USD là một ngưỡng kháng cự quan trọng. Đồng thời, mức giá TMMP(True Market Mean Price) khoảng 67000 USD có thể là ranh giới giữa bò và gấu.

Colin cho biết, hiện tại Bitcoin có sự hỗ trợ mạnh trong khoảng 81000-85000 USD, nhưng ở trên mức 93000 USD vẫn có nhiều nhà đầu tư đang bị kẹt. Tổng thể, ông cho rằng việc phá vỡ mức 93000 USD là khó khăn, và có xu hướng cho rằng có thể sẽ tiếp tục giảm sau đó.

Đối với các hoạt động cụ thể, Colin cho biết nếu giá có thể vượt qua và ổn định trên 93000 USD, có thể sẽ xem xét mua vào. Nhưng nếu giảm xuống gần 67000 USD TMMP, anh sẽ xem xét mua theo từng đợt. Hiện tại, anh giữ thái độ quan sát, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.