Звіт з аналізу крипторинку січня 2025 року

У січні 2025 року загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла на 7,2%, досягнувши 2,8 трильйона доларів. Під впливом нових регуляторних політик та проривів у технології штучного інтелекту основні блокчейн-платформи демонструють різні результати, а біткоїн ще більше зміцнив свою домінуючу позицію на ринку, збільшивши частку до 71,3%.

Огляд ринку

Ціна біткойна зросла з 94,577 доларів до 102,180 доларів, збільшившись на 8,0%. У той же час ефір показав слабкі результати, знизившись з 3,353 доларів до 3,292 доларів, що становить зниження на 1,8%, а співвідношення ETH/BTC досягло нового мінімуму за майже чотири місяці.

Цього місяця кілька важливих політичних подій суттєво вплинули на крипторинок. Нові регуляторні директиви щодо криптовалюти надали чіткі вказівки для галузі, зокрема підкреслюючи захист прав на самостійне зберігання та підтримку розвитку стабільних монет. Проте наприкінці місяця заяви щодо міжнародних торгових мит викликали занепокоєння щодо глобального економічного зростання, що призвело до зниження настроїв на ринку.

З іншого боку, нові токени, запущені на Solana, викликали різкі коливання у сегменті Memecoin, і цей спекулятивний бум відволік увагу та кошти ринку від інших сегментів шифрування, включаючи сферу блокчейн-ігор.

Проривні досягнення в області штучного інтелекту також вплинули на динаміку ринку. Це досягнення прискорило увагу до децентралізованої інфраструктури штучного інтелекту в криптоекосистемі, що призвело до зростання вартості токенів, пов'язаних із ШІ, цього місяця.

Аналіз Layer 1 публічних блокчейнів

У січні 2025 року загальна капіталізація блокчейну зросла на 7,2% до 28 трильйонів доларів. Домінування ринку біткойна ще більше зросло до 71,3%, тоді як частка ефіру знизилася до 14,0%. Solana з часткою ринку 4,0% обійшла BNB Chain (3,4%), а інші публічні ланцюги разом займають 7,4% ринку.

Solana продовжує сильні показники, капіталізація зросла на 22,0% до 112,3 мільярда доларів, закріплюючи свою позицію третьої за капіталізацією блокчейн. Серед 20 найбільших за капіталізацією ланцюгів, Stellar показує видатні результати, капіталізація значно зросла. Litecoin і Monero зросли на 23,5% і 21,6% відповідно, капіталізація Cardano зросла на 11,9% до 33,2 мільярда доларів.

Серед нових платформ Sui зберігає стабільну ринкову капіталізацію в умовах посилення конкуренції. Хоча ринкова капіталізація TON впала на 14,0%, він все ще займає місце в топ-10. Hedera демонструє гарний ріст, ринкова капіталізація зросла на 14,2%.

Традиційні платформи Layer 1, такі як Polkadot, Near та Aptos, піддаються тиску, і їхня ринкова капіталізація зазнала різного ступеня зниження.

Розвиток Layer 2 та бокових ланцюгів Біткоїна

У січні 2025 року біткоїн Layer 2 та сайдчейн зберігають тенденцію зростання, загальний обсяг заморожених коштів досягає 2,6 мільярда доларів, що на 5,2% більше, ніж у попередньому місяці.

Core зберігає лідерство на ринку з TVL 660 мільйонів доларів, хоча це на 9,3% менше, ніж минулого місяця. Bitlayer демонструє сильний ріст, TVL зріс на 15,2% до 430 мільйонів доларів, тоді як BSquared показує відмінні результати, TVL зросла на 19,7% до 400 мільйонів доларів.

Rootstock та BOB займають четверте та п'яте місця з TVL 250 мільйонів доларів та 240 мільйонів доларів відповідно. Варто зазначити, що TVL, пов'язаний з AI, зріс на 13,2% до 230 мільйонів доларів.

На середніх платформах TVL Merlin помірно знизився, в той час як Stacks продовжує стабільно зростати. На малих платформах показники варіюються: BounceBit зріс на 7,3%, тоді як деякі нові учасники демонструють зниження.

Екосистема Layer 2 Ethereum

У січні 2025 року екосистема Layer 2 Ethereum зазнала значних змін, загальний обсяг заморожених активів знизився до 18,3 мільярда доларів, що на 6,7% менше, ніж у минулому місяці. Виступи лідерів ринку різняться.

Хоча Arbitrum впав на 20,4% порівняно з минулим місяцем, він зберігає лідерство з TVL у 6,8 мільярда доларів. Base продовжує свій сильний імпульс, TVL зросла на 14,0% до 4,6 мільярда доларів, закріпивши друге місце. Optimism з TVL у 3 мільярди доларів впевнено займає третє місце, лише трохи впавши на 0,5%.

Серед платформ, що демонструють найкращі результати, World Chain показав відмінність, TVL зріс на 27,6%. ZK Rollups продемонстрували стійкість, Starknet та zkSync Era зросли на 7,4% та 12,2% відповідно.

Деякі зрілі платформи стикаються з викликами, Blast та Fuel TVL зазнали значного зниження. Linea та Scroll також зазнали незначного зниження.

Динаміка конкуренції в екосистемі продовжує еволюціонувати, Optimistic Rollup і ZK Rollup демонструють різні ступені успіху. З набуттям нових учасників екосистеми, зрілі платформи зосереджуються на зміцненні своїх позицій на ринку шляхом покращення функціональності та користувацького досвіду.