Аналіз Блокчейн-індустрії у листопаді 2024 року

У листопаді 2024 року індустрія Блокчейн зустріла довгоочікуваний бичачий ринок. Ціна на біткойн постійно зростає, наближаючись до позначки в 100 000 доларів, а його ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також продемонстрував сильне відновлення, ринок альткойнів також показує яскраві результати. У той час як біткойн Layer 2 продовжує демонструвати сильне зростання, Ethereum Layer 2 стикається з дедалі більшими конкурентами, його зростання є відносно помірним.

Огляд ринку

У листопаді ринок криптовалют встановив історичний рекорд. Біткойн виріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить 39,0% зростання. Ефір слідував за ним, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, зростання склало 47,8%. Виняткові результати біткойна дозволили йому перевершити срібло та Saudi Aramco, стабільно зайнявши сьоме місце у світі активів після того, як 23 листопада наблизився до позначки у 100,000 доларів.

Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може мати глибокий вплив на законодавство та регулювання криптовалют. Ринок на це позитивно реагує, особливо це видно в показниках популярних сегментів, таких як мемкойни, децентралізовані проекти штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).

Більш широкі фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор лідирує на фондовому ринку США на тлі очікувань реформування податків і послаблення регуляції. Проте, на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання щодо можливого підвищення мит у США, тоді як ціна на золото знижується внаслідок зменшення виборчої невизначеності.

Шар 1

У листопаді 2024 року загальна капіталізація Блокчейн зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів США. Хоча біткоїн з часткою 68,1% зберігає домінуючу позицію, це менше, ніж 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також показали сильні результати цього місяця. Ефір відновив тенденцію до зниження, частка ринку досягла 15,9%, тоді як Солана обігнала BNB Chain з часткою 4,0%.

На фоні безперервного встановлення цінових рекордів біткоїна, альткоїни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолює список з ростом на 466,8%, за ним слідує Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з ростом на 201,5% та Polkadot (DOT) з підвищенням на 130,7%. Стрибок Stellar значно відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури міжнародних переказів та можливостей CBDC, що може бути під впливом очікувань щодо прояснення регуляторної рамки після виборів у США.

Обсяг TVL у сфері DeFi в листопаді зріс на 43,0% до 90,8 мільярда доларів. Ethereum веде зростання з 61,6% приросту, тоді як Tron і Solana займають друге і третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 провідних ланцюгів за TVL продемонстрували зростання, Polygon зменшився на 5,9% через виведення коштів після завершення президентських виборів у США. Спад TON, що триває з жовтня, продовжується через ослаблення активності в іграх і мемах Telegram.

Технологічний стек Move в Блокчейн продовжує демонструвати потужний розвиток. Sui досяг нових максимумів за ціною токена та ринковою капіталізацією, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності в мережі завдяки своїй платформі запуску мемів Emojicoin. А Movement незабаром запустить основну мережу, причому дані тестової мережі вражають: вже понад 6,6 мільйона облікових записів і 153 мільйони транзакцій.

Стабільні монети все ще залишаються однією з центральних частин сцени. USDS як перша основна DeFi рідна стабільна монета запустилася на Solana, а за повідомленнями, певна компанія незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) на свою стабільну монету. Зі збільшенням впливу стабільних монет, галузь стежить за деякими компаніями, чи випустять вони свої власні Блокчейн. Генеральний директор певної компанії стабільних монет у твіттері заявив, що його компанія залишиться нейтральною, а не випускатиме свій власний Блокчейн, реагуючи на занепокоєння в галузі.

Біткойн Layer 2 та бокова ланка

У листопаді 2024 року значно зріс Bitcoin Layer 2 та сайд-чейн, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність Bitcoin посилилася.

Core зміцнив свою лідируючу позицію на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка на ринку розширилася до 37,4%. Цей ріст став можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке запровадило подвійне стейкінг та ліквідне стейкінг біткоїнів (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищу прибутковість, зберігаючи ліквідність платформи BTCfi Core.

Bitlayer з TVL у 580 мільйонів доларів займає друге місце, але частка ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання становить 53,1% до 260 мільйонів доларів TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock займає четверте місце з TVL у 240 мільйонів доларів.

На рівні проекту BTCfi Pell Network стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.

Рівень 2 Ethereum

У листопаді 2024 року загальний TVL (нормована частина мостів) рішень Layer 2 для Ethereum досяг 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Bitcoin.

Arbitrum One зберігає свою лідируючу позицію, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, частка на ринку становить 41,0%, тоді як Base обійшла Optimism і зайняла друге місце, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%, що стало можливим завдяки платформі Clanker для соціальних мемів, заснованій на Farcaster, та платформі Virtuals Protocol для створення та розгортання AI-агентів, які спричинили сплеск активності. Тим часом частка Optimism на ринку знизилася до 17,3%.

Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевищивши Blast, зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує падати, знизившись на 14,5%. Зростання Starknet стало можливим завдяки запуску стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянці генерального директора суттєво поліпшити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain показав відмінні результати, зростання TVL на 131,4% до 570 мільйонів доларів.

У листопаді, під тиском громадської думки, фонд Ethereum посилив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, а також покращення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.

Блокчейн ігор публічна мережа

У листопаді кількість активних Блокчейн ігор зросла на 4,6% до 1,696, при цьому BNB ланцюг, Polygon та Ефіріум зберігають лідерство на ринку за розподілом ігор, частки становлять відповідно 20,9%, 15,4% та 13,4%.

Користувацька участь зазнала нових змін: opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 мільйона, 900 тисяч та 400 тисяч середніх активних користувачів на день (DAU). DAU opBNB зріс на 46,1% завдяки просуванню SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковій міграції ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Тим часом Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та повторному зростанню Lumiterra.

Ігри на базі Telegram демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,400, але Sui демонструє зростання, DAU збільшився на 23,1% до 233,300, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.

Фінансова ситуація

У листопаді 2024 року в сфері Блокчейн було зафіксовано 12 фінансових подій, загальна сума яких склала 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. П'ять з цих подій не розкрили конкретну суму фінансування.

Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів у рамках seed-раунду фінансування та зобов'язання на купівлю токенів на суму 250 мільйонів доларів. Компанія змінила свою позицію з початкового постачальника модульного Блокчейн на позицію стартапу в сфері крипто AI, розробляючи децентралізовану AI операційну систему (dAIOS) для побудови AI додатків на ланцюгу.

Кілька Layer 1 Блокчейн отримали фінансування цього місяця, зокрема Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що компанія AvaCloud, яка є постачальником послуг керованого Блокчейн, побудованим Ava Labs, придбала EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з технологій конфіденційності та інноваційний стандарт криптовалюти Encrypted ERC (eERC).

Екосистема Layer 2 продовжує підтримувати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Bitcoin Layer 2, Heurist та Corn для Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.