2024 Kasım Blok Zinciri Sektör Analizi

2024 Kasım'ında, Blok Zinciri sektörü uzun zamandır beklenen boğa piyasasına girdi. Bitcoin fiyatı sürekli olarak artış göstererek 100.000 dolar eşiğine yaklaşırken, piyasa değeri gümüş gibi ana geleneksel varlıkları aştı. Ethereum da güçlü bir sıçrama gerçekleştirdi, alternatif coin piyasası da aynı şekilde parladı. Bitcoin Layer 2 güçlü bir büyüme kaydederken, Ethereum Layer 2 artan rekabetle karşı karşıya kalarak daha ılımlı bir büyüme yaşadı.

Piyasa Genel Görünümü

Kasım ayında kripto para piyasası tarihi bir zirveye ulaştı. Bitcoin, 69,386 dolardan 96,427 dolara fırlayarak %39,0'lık bir artış gösterdi. Ethereum ise onu takip ederek 2,511 dolardan 3,711 dolara yükseldi ve %47,8'lik bir artış kaydetti. Bitcoin'in olağanüstü performansı, piyasa değerinin gümüşü ve Suudi Aramco'yu geçerek, 23 Kasım'da 100,000 dolar eşiğine yaklaşmasının ardından, dünya genelindeki varlıklar arasında yedinci sırada yer almasını sağladı.

ABD seçim sonuçları kripto pazarındaki büyümenin katalizörü haline geldi ve kripto para birimi yasaları ve düzenlemeleri üzerinde derin etkiler yaratabilir. Pazar buna olumlu yanıt verdi, özellikle memecoins, merkeziyetsiz yapay zeka (deAI) projeleri ve merkeziyetsiz bilim (DeSci) gibi popüler alanlarda.

Daha geniş finansal piyasalar da güçlü bir performans sergiliyor. Finans sektörü, ABD vergi reformu ve düzenlemelerin gevşetilmesi beklentisi altında borsa liderliği yapıyor. Ancak, uluslararası piyasalarda bazı dalgalanmalar görülüyor; CNY, ABD'nin olası ek gümrük vergileri endişesi altında baskı altında kalırken, altın fiyatları seçimle ilgili belirsizliklerin azalmasıyla birlikte düşüyor.

Katman 1

2024 Kasım ayında, blok zinciri toplam piyasa değeri %41,1 artarak 2,8 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin %68,1'lik payıyla hâlâ dominant konumda, ancak Ekim ayındaki %70,1'den bir düşüş yaşadı çünkü alternatif kripto paralar bu ay güçlü bir performans sergiledi. Ethereum düşüş eğilimini tersine çevirerek pazar payını %15,9'a çıkardı, Solana ise BNB zincirini geçerek %4,0'lık bir paya ulaştı.

Bitcoin'ın fiyat rekorları kırmaya devam ettiği bir ortamda, alternatif coinler olağanüstü bir performans sergiliyor. Stellar (XLM) %466.8'lik artışla lider konumda, ardından %269.7 artışla Hedera (HBAR), %201.5 artışla Cardano (ADA) ve %130.7 artışla Polkadot (DOT) geliyor. Stellar'ın yükselişi, pazarın onun sınır ötesi havale altyapısına ve CBDC yeteneklerine artan ilgisini önemli ölçüde yansıtmakta, bu durum ABD seçimlerinden sonra düzenleyici çerçevenin netleşeceği beklentisinden etkilenmiş olabilir.

DeFi alanındaki TVL, Kasım ayında %43,0 artarak 90,8 milyar dolara ulaştı. Ethereum, %61,6'lık artışla büyümeye öncülük ederken, Tron ve Solana sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. TVL sıralamasında ilk 15'teki zincirlerin çoğu artış gösterse de, Polygon %5,9 düşüş yaşadı; bu, ABD başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından fon çıkışlarının yaşanmasından kaynaklanıyor. TON, Ekim ayından bu yana devam eden düşüş trendine devam ediyor; bu, Telegram oyunları ve Meme etkinliklerindeki ivmenin zayıflamasından kaynaklanıyor.

Move teknolojisi yığını Blok Zinciri güçlü bir gelişim ivmesi sürdürmektedir. Sui, token fiyatı ve piyasa değeri açısından yeni zirvelere ulaşırken, tanınmış finansal kuruluşlarla stratejik ortaklıklar kurdu. Aptos, Meme lansman platformu Emojicoin ile zincir üzerindeki etkinliklerin artışını sağlıyor. Movement ise ana ağını piyasaya sürmeye hazırlanıyor, test ağı verileri oldukça etkileyici: 6.6 milyondan fazla hesap ve 153 milyon işlem kaydedildi.

Stablecoin hâlâ sahnenin merkezinde yer alan bir alan. USDS, Solana'da piyasaya sürülen ilk büyük DeFi yerel stablecoin olarak yer alıyor ve bir şirketin stablecoin'i için New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) onayı alacağı bildirildi. Stablecoin'lerin etkisi sürekli olarak büyüdükçe, sektör bazı şirketlerin kendi Blok Zincirlerini yayınlayıp yayınlamayacağını izliyor. Bir stablecoin şirketinin CEO'su, şirketinin kendi Blok Zincirini başlatmak yerine tarafsız kalacağını tweetleyerek sektördeki endişelere yanıt verdi.

Bitcoin Layer 2 ve Yan Zincir

2024 yılının Kasım ayında, Bitcoin Layer 2 ve yan zincirlerinin önemli bir büyüme göstermesiyle birlikte toplam TVL 2.4 milyar dolara ulaşarak Ekim ayına göre %34.6 artış göstermiştir. Ana platformlar arasında Bitcoin likiditesi için rekabet artmaktadır.

Core, pazar liderliğini güçlendirdi, TVL %55.7 artarak 8.9 milyar dolara ulaştı ve pazar payı %37.4'e yükseldi. Bu büyüme, Kasım ayındaki Fusion yükseltmesine dayanmaktadır; bu yükseltme, kullanıcıların Core'un BTCfi platformundaki likiditeyi korurken daha yüksek getiri elde etmelerini sağlamak için çift staking ve likidite Bitcoin staking (LstBTC) getirdi.

Bitlayer, 5.8 milyar dolarlık TVL ile ikinci sırada yer alıyor, ancak pazar payı %24.4'e düştü. BSquared, aylık %53.1 artışla 2.6 milyar dolarlık TVL ile üçüncü sıraya yükseldi, Rootstock ise 2.4 milyar dolarlık TVL ile dördüncü sırada.

BTCfi projesi açısından Pell Network, 4.0 milyar dolar TVL ile lider konumda, ardından Avalon Finance (Bitlayer ve Core) ile DeSyn (Bitlayer) geliyor; her biri 2 milyar dolardan fazla TVL ile birden fazla zincirde güçlü bir performans sergiliyor.

Ethereum Layer 2

2024 yılı Kasım ayında, Ethereum Layer 2 çözümünün toplam TVL'si (standart köprü kısmı) 27.5 milyar dolara ulaştı ve Ekim ayına göre %2.0 artış gösterdi, Bitcoin ölçeklenebilirlik çözümlerinin büyüme oranının gerisinde kalmaya devam ediyor.

Arbitrum One liderliğini koruyor, TVL 11.3 milyar dolara ulaştı ve pazar payı %41.0, Base ise Optimism'i geçerek ikinci sıraya yerleşti, TVL 5.1 milyar dolara ulaştı ve payı %18.6 oldu. Bu, Farcaster tabanlı sosyal meme dağıtım platformu Clanker ve AI ajansı oluşturma ve dağıtma platformu Virtuals Protocol'ün getirdiği etkinlik artışına bağlı. Aynı zamanda, Optimism'in pazar payı %17.3'e düştü.

Starknet'in TVL'si %5,1 artarak Blast'ı geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti, Blast ise %14,5 düşüşle devam ediyor. Starknet'in büyümesi, 26 Kasım'da başlatılan STRK staking'ine ve CEO'nun bir sonraki çeyrekte performansı önemli ölçüde artırma taahhüdüne dayanıyor. Bu arada, World Chain mükemmel bir performans sergileyerek TVL'sini %131,4 artırarak 570 milyon dolara ulaştı.

Kasım ayında, kamuoyunun baskısı altında olan Ethereum Vakfı, 2024 raporunu yayınlayarak mali şeffaflığı artırdı ve aynı zamanda temel değerler ile finansman stratejilerini özetledi. Vitalik Buterin, Ethereum'un gelecekteki gelişimini vurguladı, bu gelişmeler arasında Layer 2 ölçeklenebilirliğini artırmak için DAS'ın uygulanması ve ENS'den tüketici ödemelerine kadar çeşitli uygulamaları desteklemek için altyapı iyileştirmeleri yer alıyor.

Blok Zinciri Oyunları Kamu Zinciri

Kasım ayında, aktif blok zinciri oyun sayısı %4,6 artarak 1.696'ya ulaştı. BNB zinciri, Polygon ve Ethereum oyun dağılımında pazar liderliğini koruyarak sırasıyla %20,9, %15,4 ve %13,4'lük paya sahip.

Kullanıcı katılımı modeli yeni değişiklikler gösteriyor, opBNB, Ronin ve Nebula (SKALE) sırasıyla 1.8 milyon, 900 bin ve 400 bin ortalama günlük aktif kullanıcı (DAU) ile öne çıkıyor. OpBNB'nin DAU'su %46.1 artış gösterdi, bu da SERAPH: In The Darkness ve MEET48'in katkısıyla ve bazı oyunların BNB zincirinden opBNB'ye geçişi sayesinde gerçekleşti. Aynı zamanda, Ronin güçlü bir toparlanma sergiliyor, yeni oyun Fableborne'un piyasaya sürülmesi ve Lumiterra'nın yeniden büyümesi ile.

Telegram tabanlı oyunlar karışık sonuçlar ortaya koyuyor. TON'un ekosistemi zorluklarla karşılaşmasına rağmen, DAU %41,9 azalarak 116.400'e düştü, ancak Sui tersine %23,1 artışla 233.300'e ulaştı; bu, büyük ölçüde BIRDS'ün başarısına ve önemli kullanıcı tutma göstergelerine bağlı.

Finansman Durumu

2024 yılının Kasım ayında Blok Zinciri alanında 12 finansman olayı kaydedildi, toplam tutar 7,980 milyon dolar, Ekim ayına göre %23.3 azalarak Ağustos'tan beri en düşük aylık rakam oldu. Bu olaylardan beşi spesifik finansman tutarını açıklamadı.

Zero Gravity Labs (0G Labs) bu ayın en büyük finansman alıcısı oldu ve 40 milyon dolar tohum aşaması finansmanı ile 250 milyon dolar değerinde token alım taahhüdü aldığını duyurdu. Şirket, başlangıçta modüler Blok Zinciri sağlayıcısı olarak konumlanmaktan, zincir üzerinde AI uygulamaları geliştirmek için merkeziyetsiz AI işletim sistemi (dAIOS) geliştiren bir kripto AI girişimi olarak konumlanmaya geçti.

Bu ay birkaç Layer 1 Blok Zinciri finansman aldı, bunlar arasında Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay ve Datalayer bulunuyor. Dikkate değer bir şekilde, Ava Labs tarafından inşa edilen yönetilen Blok Zinciri hizmet sağlayıcısı AvaCloud, EtraPay'ı satın aldı ve tanınmış gizlilik teknolojisi uzmanlarından oluşan bir ekip ile Encrypted ERC (eERC) adlı yenilikçi bir kripto token standardını edindi.

Layer 2 ekosistemi yatırım aktifliğini sürdürmeye devam ediyor, altı proje yeni bir finansman turu aldı, bunlar arasında Bitcoin Layer 2'den Bitfinity ve Lnfi Network, Ethereum Layer 2'den Heurist ve Corn ile diğer Layer 2 projeleri Akave ve AgentLayer yer alıyor.