Demiryolu Bilgi Teknolojileri Yatırımları Hızlanıyor, AI Akıllı Gelişmelere Destek Oluyor

Makro Düzey - Demiryolu Taşımacılığı Geniş Ölçekli Ekipman Yenileme Dönemi Geliyor, Genel Sabit Sermaye Yatırımları Dönüm Noktasına Ulaşıyor, Sektörün Refah Düzeyi Yıllar İçinde Hızla Artması Bekleniyor

• **Demiryollarına yapılan toplam yatırım "dibe vurma" dönüm noktasında ve on yıllık yenileme döngüsü yeniden açılacak. **2014'ten 2023'e kadar olan on yılda, demiryolu yatırımı 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 765.4 milyar yuan tamamlandı, bu da 2020'den bu yana demiryolu yatırımının yıldan yıla düştüğü görülebilir, ancak 2023'te yıllık %7,5 artışla 764,5 milyar yuan'a toparlanacak; Ocak-Nisan 2024 arasında ulusal demiryolu, yıllık %10,5 artışla 184,9 milyar yuan sabit varlık yatırımını tamamladı.

• Fuxing Hızlı Tren Seti'nin tek seferlik alım miktarı beklentilerin üzerinde, yatırım hevesini gösteriyor. "350 km/saat hızında Fuxing Hızlı Tren Seti akıllı konfigürasyon alım projesi" her yıl gerçekleştirilen önemli görevlerden biridir, 2024 yılına ait ilk ihale ilanı alım miktarının 165 set (farklı dizilimlerin toplamı) olarak belirlendiğini göstermektedir, bu da 2023 yılına ait önceki alım miktarlarını (sırasıyla 103/55/6 set) aşmaktadır.

• Cihaz kullanım ömrü gibi faktörlerden etkilendiğini düşündüğümüz için, on yıl demiryolu yatırımları için büyük bir döngüdür, on yılın dolmasıyla birlikte geniş çaplı ekipman yenileme süreci başlayacaktır. Bu nedenle, demiryolu sabit varlık toplam yatırım tutarı döngünün başında yıllık artış eğiliminde olup, mutlak değer olarak oldukça büyük bir rakama ulaşacak, döngünün sonlarına doğru ise yıllık azalma gösterecektir. 2023 yılındaki dönüm noktası ve 2024 yılının ilk dört ayında yatırım tutarının bir önceki yıla göre artış eğilimi, ayrıca 24 yılındaki ilk hızlı tren alım miktarının geçen yıl tarihi rekoru geçmesi gibi faktörler, demiryolu yatırımlarının yeni döngü eğiliminin giderek belirginleştiğini güçle kanıtlamaktadır. Yatırım açısından oldukça güçlü bir olumlu eğilim sergilemekteyiz. Önümüzdeki üç yıl içinde her türlü ürünün yenilenmesi ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile birlikte bir altın dönemle karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Demiryolu sabit varlık toplam yatırım tutarı yavaş yavaş artacaktır.

Orta Gözlem Düzeyi - Büyük Ölçekli Ekipman Yenileme Dalgasında Demiryolu Bilgi Teknolojisi Yatırımları Hızlanıyor

• Politika desteği: Eylül 2023'te "Dijital Demiryolu Planı" yayınlandı, "Plan"a göre 2027 yılına kadar demiryolu dijitalleşme seviyesi büyük ölçüde iyileştirilecek ve kilit alanlar akıllı olacak ve 2035 yılına kadar demiryollarının dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak ve demiryollarının tüm iş alanlarındaki zeka derecesi kapsamlı bir şekilde iyileştirilecek; "Demiryolu Bilimi ve Teknolojisi İnovasyonu için 14. Beş Yıllık Plan"ın yayınlanmasına göre, akıllı demiryolu teknolojisi mimarisinin 2.0 versiyonu inşa edilecek ve 2025 yılına kadar akıllı demiryolu teknolojisi, akıllı inşaat, akıllı ekipman ve akıllı operasyonda teknolojik yenilik dahil olmak üzere kapsamlı bir atılım gerçekleştirecek.

• Sanayi Tepkisi: 2024 Şubat ayında yapılan Devlet Konseyi basın toplantısında, içten yanmalı lokomotiflerin emisyon standardı ve yönetim yöntemlerinin oluşturulacağı, güncelleme sübvansiyon politikalarının iyileştirileceği ve 2027 yılına kadar eski içten yanmalı lokomotiflerin temel olarak ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu, demiryolu sektörünün büyük ölçekli ekipman güncellemesini teşvik etme konusundaki somut eylemidir.

• Demiryolu yenileme dalgası altında, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar önemli bir trend olarak görülmektedir ve yatırım değeri, akıllı ekipman ve işletme bakımı, teknolojik yenilik, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknoloji entegrasyonu ile yakından ilişkili niş alanlara yoğunlaşacaktır.

Mikroskobik Düzey - AI Demiryolu Akıllılaştırma İlerlemesine Destek Oluyor

Yapay zeka teknolojisi, demiryolu sisteminin kapsamlı akıllı yükselişini hızlandırabilir. Örneğin, yapay zeka teknolojisi güvenlik izlemede (yapay zeka video analizi ile anormalliklerin proaktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakımda (arıza erken tanımlama ve öngörücü bakım), akıllı planlamada (tren işletim planının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimize edilmesinde (yolcu davranışları ve tercihlerini analiz etme), akıllı denetim, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabilir. Gerçek uygulamalarda, bir şirket "Anshi Platformu" adında bir demiryolu görsel yetenek platformu başlattı. Bu platform, iş sistemlerini görsel hizmetlerden ayırarak, algoritmalar ve modellerin standartlaştırılması yoluyla akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini sağlıyor. Ayrıca, ülke içinde demiryolu sektöründe ilk büyük model teknolojisi ürünü olan "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıttı; bu ürün, bazı demiryolu yolları, yerel demiryolları ve şehir içi raylı sistemlerde deneme aşamasına girdi.

Önerilenler: Demiryolu komut ve kontrol sistemi/özel iletişim, yüksek hızlı manyetik süspansiyon kontrol sistemi/sinyal sistemi, tren işletim kontrol sistemi/otomatik bilet satış ve kontrol sistemi, tren işletim kontrol sistemi gibi ilgili şirketler.

Risk Uyarısı

Yapay zekanın gelişimi beklenenden daha az, bilgi işlem gücüne olan talep beklenenden daha az ve pazar rekabeti riskli.