16 görsel ile Bitcoin'i bu yıl anlamak: Yeni adres sayısı 140 milyondan fazla, kâr payı ortalaması %60.50

2022 yılında, küresel likidite sıkışıklığının etkisiyle, Bitcoin önceki iki yılın boğa piyasasını sonlandırarak dalgalı bir aşağı yönlü ayı piyasasına girdi. Coin fiyatı 20.000 dolarlık eşiği aştı, önde gelen kurumlar peş peşe patladı ve piyasa güvenini sarstı. Bunun yanı sıra, Bitcoin'de bazı derin değişimler de gerçekleşti.

Bu makale, bu yıl Bitcoin'in ticaret piyasasında, zincir üzerindeki temel verilerde, madde ve adres yapısında, madencilikte ve uygulama alanında beş ana alandaki veri değişimlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek, gelecek yıl için bir analiz temeli sağlamaktadır.

İçerik Özeti

1. Ticaret Pazarları

1. BTC fiyatı yıl boyunca %65'in üzerinde bir düşüş gösterdi ve "basamaklı" bir düşüş biçimi sergiledi.

2. Bazı ticaret platformlarında BTC arzı 533.700 adet azaldı ve azalma oranı yaklaşık %20,20.

3. Ekim ortasından sonra piyasa tahminlerine göre kaldıraç oranı en yüksek %40,47'den yaklaşık %28,05'e düşecek.

4. Kurumsal BTC varlıkları %4,54 oranında mütevazı bir düşüş yaşadı, tezgah üstü prim -%44'e düştü ve dolaylı yatırım talebi azalmaya devam etti.

2. Zincir Üzerindeki Temel Göstergeler

1. Bitcoin zincirindeki kullanıcı sayısı geçen yıla göre belirgin bir şekilde düştü, ancak yıl içinde nispeten istikrarlı kaldı.

2. Yıl boyunca toplam işlem 8899 milyon kez, önceki yıla göre %4.13 azaldı. Ancak toplam işlem hacmi 12.56 milyar BTC, önceki yıla göre %36.37 arttı.

3. Toplam zincir üstü işlem ücretleri yaklaşık 1,37 milyar dolar, günlük ortalama her işlem ücreti 1,53 dolar, yıl içinde düşüş eğiliminde.

3. Çipler ve Adres Yapısı

1. Karlı payların oranı ortalama %60.50, ortalama %40 pay zarar durumundadır.

2. Büyük miktar coin adreslerinde token yoğunluğu önce artıp sonra azalıyor. Küçük miktar adreslerinde coin miktarı ve 1-2 yıl coin tutma süresi oranı belirgin şekilde artıyor.

4. Madencilik

1. Günlük ortalama hash rate yaklaşık 218.5 EH/s, yıllık artış %11.21, ılımlı bir artış.

2. Madencilik kâr alanı daralıyor, günlük her T güç madencilik geliri 0.06 dolara düşüyor, yıllık düşüş oranı %76.

5. Uygulanabilirlik

1. Lightning Network kanalı sayısı %18,53 azaldı, WBTC dolaşımı %24,48 azaldı, bu da diğer ekosistemlerle bağlantının azaldığını gösteriyor.

01、coin fiyatları düştü, borsa stokları azaldı

2022 yılında, BTC fiyatı yılın başında yaklaşık 47.700 dolar iken, yıl sonunda yaklaşık 16.600 dolara düşerek %65,09'luk bir kayıp yaşadı. Yıl boyunca 10'dan fazla günlük düşüş yaşayan 6 'çöküş' yaşandı ve 'merdiven' şeklinde bir düşüş eğilimi gösterdi.

Bazı işlem platformlarındaki BTC arzı 2.642.300'den 2.108.600'e düştü, düşüş oranı %20.20. FTX olayı sonrası 11 gün içinde yaklaşık 240.000 BTC azalmıştır.

Pazar, kaldıraç oranının önce yükselip sonra düştüğünü tahmin ediyor, Ekim ortasında %40.47 zirvesine ulaştı, bir ay sonra %28.05'e geriledi. Sonrasında temel olarak %30'un altında kalıyor.

Kuruluşların sahip olduğu miktar yıl boyunca 3.29 bin BTC azalarak %4.54'lük bir düşüş yaşadı. Piyasa dışı prim oranı Ocak'tan %20.74'ten Aralık'ta %44.12'ye düşerek %112.73'lük bir azalma gösterdi.

02, zincir üstü aktiflik azaldı, işlem hacmi büyüdü

2022 yılının ilk 11 ayında Bitcoin'in aylık ortalama aktif adres sayısı 27.82 milyon, bir önceki yıla göre %7.67 azaldı. Günlük ortalama aktif adres sayısı 916.5 bin, bir önceki yıla göre %7.70 azaldı.

15 Aralık itibarıyla, yıl boyunca eklenen adres sayısı 141 milyon, yıllık bazda %9,50 azaldı. Önceki 11 ayda aylık ortalama eklenen adres sayısı 12.274.000, yıllık bazda %9,83 azaldı.

Yıl boyunca toplam 88.99 milyon işlem yapıldı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.13 azalma. Ancak toplam işlem hacmi 12.56 milyar BTC, bir önceki yılın aynı dönemine göre %36.37 artış gösterdi. Yılın ilk yarısında aylık ortalama işlem hacmi 1.35 milyar BTC, ikinci yarıdaki 86.96 milyon BTC'den belirgin şekilde daha yüksekti.

Günlük ortalama işlem ücreti 1,53 dolar, düşüş eğiliminde. Toplam işlem ücreti yaklaşık 137 milyon dolar, son 11 ayda aylık ortalama 12,04 milyon dolar. Mayıs'ta en yüksek 16,17 milyon dolar, Ekim'de en düşük 7,48 milyon dolar.

03, kar elde etme payları azaldı, coin tutma yapısı farklılaştı

2022 yılında Bitcoin kâr payı oranı ortalama %60.50'dir ve yıl boyunca belirgin bir düşüş trendi göstermiştir; yılın başında %74.54'ten yıl sonuna %55.77'ye düşmüştür. 8 Kasım ile 29 Kasım tarihleri arasında, kâr payı oranı neredeyse sürekli %50'nin altında kalmıştır.

Yılın başında %15,03 olan ilk 100 adresin toplam bakiyesi, Haziran ortasında %15,81'e yükseldi ve ardından yıl sonuna doğru %14,82'ye düştü.

Küçük miktar adres sayısındaki artış dikkat çekici. 0.01 BTC'den büyük bakiyeye sahip adresler %20.55, 0.1 BTC'den büyük adresler %26.08, 1 BTC'den büyük adresler %19.04, 10 BTC'den büyük adresler %4.64 oranında artış gösterdi.

1-2 yıl boyunca tutulan coinlerin oranı %20.37, artış ise 8 puandan fazla. Kısa vadeli ve çok uzun vadeli tutulan adreslerde de bir artış var. Genel olarak, küçük ölçekli ve tutma süresi bakımından iki kutuplu bir eğilim gözlemleniyor.

04, hesap gücü artıyor ama kazançlar düşüyor

Yıl boyunca madencilik zorluğu 15 kez artırıldı, 10 kez azaltıldı, genel olarak artış miktarı daha büyük. 10 Ekim'de %13.55 ile en büyük artış yapıldı.

Günlük ortalama hash gücü yaklaşık 218.5 EH/s, yıllık artış %11.21. En yüksek 316.2 EH/s, en düşük 160.3 EH/s. Yıllık tahmini enerji tüketimi yaklaşık 113.83 TW/h.

Her gün her T hesap gücüyle madencilik geliri yılın başında 0.25 dolar iken yıl sonunda 0.06 dolara düşerek %76'lık bir azalma göstermiştir. Eylül'den sonra sürekli 0.1 doların altında kalmıştır.

Madenci Pozisyon İndeksi ( MPI ) ortalaması -0.52, genel satış baskısı küçüktür. Ancak Mart ayı sonu, Nisan başı, Haziran ortası ve Kasım ortasında 4 kez büyük satış baskısı görüldü.

05, Uygulama ekosisteminin gelişimi sınırlıdır.

Lightning Network kanalı sayısı 83.000'den 67.700'e düştü, azalma oranı %18.53. Ekim ortasından sonra hızlı bir şekilde büyük ölçüde azaldı.

Lightning Network fon kapasitesi önce arttı sonra azaldı. 25 Ekim'den önce 3305 BTC'den 5097 BTC'ye yükseldi, ardından 3 gün içinde 4845 BTC'ye düştü, sonrasında ise yaklaşık 4760 BTC civarında stabil kaldı. Yıl boyunca toplamda %46.19 artış.

WBTC toplam miktarı önce arttı, sonra azaldı. Mayıs ortalarından önce 258.1 bin adetten 285.0 bine yükseldi, ardından yıl sonunda 194.9 bine düştü ve yıl boyunca %24.48 azaldı. Kasım ayının sonlarında WBTC/BTC kısa bir süre ayrıştı.

WBTC ve Lightning Network verileri, Bitcoin'in diğer ekosistemlerle bağlantısının azaldığını göstermektedir. Ancak genel olarak Lightning Network'ün gelişimi nispeten stabil kalmakta ve fon büyüklüğü hala önemli bir artış göstermektedir.