Полное восстановление экосистемы Solana Децентрализованные финансы, анализ показателей проектов в различных областях
В последнее время экосистема Solana демонстрирует сильный рост, подстегиваемый мем-криптовалютами и проектами DePIN, цена SOL на некоторое время поднялась до около 100 долларов. Объем торгов децентрализованной биржи на блокчейне Solana (DEX) на короткое время превысил объемы Ethereum, вызвав обсуждение на рынке. Тем временем Ethereum сталкивается с различными вопросами, особенно проекты DeFi, которые когда-то возглавляли предыдущий бычий рынок, стали менее популярными. Так как же обстоят дела с проектами DeFi в экосистеме Solana? Действительно ли старые проекты восстанавливаются? Давайте проанализируем это с разных точек зрения.
Ликвидный стейкинг: движущая сила роста
Ликвидное стекинг стало важным двигателем роста экосистемы Solana. Замороженные средства способствуют росту цены SOL, а различные токены ликвидного стекинга (LST) могут быть использованы в других проектах Децентрализованных финансов. Новые проекты с аирдропами и стимулирующими мерами продолжают привлекать поток средств.
Данные показывают, что Marinade Finance и Jito являются двумя крупнейшими проектами по ликвидной ставке на Solana. По состоянию на 22 декабря, их общий заблокированный объем (TVL) составил 1,05 миллиарда долларов и 626 миллионов долларов соответственно, что ставит их на первые два места по TVL в экосистеме Solana. Хотя долларовый TVL Marinade составляет лишь 57% от исторического максимума, количество заложенных SOL (1115万SOL) достигло рекорда. Jito получил широкое внимание благодаря неожиданному аирдропу и недавно начал стимулировать использование JitoSOL в проектах DeFi, что привело к быстрому увеличению залога до 642 тысяч SOL.
Децентрализованная биржа: обратное положение
На рынке DEX Raydium и Orca по-прежнему являются основными игроками, но их позиции изменились. Что касается ликвидности, то в настоящее время Raydium составляет 113 миллионов долларов, что всего лишь 5,1% от исторического максимума; Orca составляет 184 миллиона долларов, что составляет 13% от максимума.
Недавно объем торгов на DEX Solana превысил объем торгов на Ethereum, что привлекло внимание. Данные показывают, что общий объем торгов на основных DEX Solana за 24 часа составил 1,55 миллиарда долларов, в то время как общий объем торгов на основных DEX Ethereum составил 1,18 миллиарда долларов. Следует отметить, что объем торгов на Ethereum в основном сосредоточен на Uniswap(9,4 миллиарда долларов) и Curve(1,4 миллиарда долларов).
Еще один показатель, на который стоит обратить внимание, это соотношение объема торгов DEX к TVL, отражающее эффективность использования средств. Raydium и Orca составляют 4.81 и 2.87 соответственно, что значительно выше, чем 0.26, 0.09 и 0.042 основных DEX на Ethereum. Это означает, что доход от предоставления ликвидности на Solana может значительно превышать таковой на Ethereum, что, вероятно, привлечет дополнительные инвестиции.
Децентрализованные финансы: новое и старое
Сфера кредитования претерпевает значительные изменения, старый проект Solend все еще занимает лидирующие позиции, но его уже обогнали новые проекты. TVL Solend снизился с максимума в 910 миллионов долларов до 187 миллионов долларов, что составляет 20,5% от пика. Другие старые кредитные протоколы показывают еще более печальные результаты, такие как Port Finance, Larix и Apricot Finance, чьи TVL также значительно снизились.
Новые проекты marginfi и Kamino демонстрируют отличные результаты, TVL составляет 348 миллионов долларов и 204 миллиона долларов соответственно, и растут быстро. Эти проекты еще не выпустили токены управления, но внедрили систему积分 для стимулирования пользователей к участию. В условиях ожидания различных аирдропов и поддержки LST, средства продолжают поступать.
Аггрегатор доходности: почти исчез
Сектор агрегаторов доходности практически был вытеснен с рынка. Когда-то процветающий Sunny, TVL упал с рекордных 3,4 миллиарда долларов до 4,02 миллиона долларов. Другие проекты, предлагающие функции кредитования и маржинального майнинга, такие как Francium и Tulip, также значительно сократили TVL.
Бессрочные контракты: потенциал ожидает.
По сравнению с проектами бессрочных контрактов на Layer 2 Ethereum, Solana показывает скромные результаты в этой области. В настоящее время выделяется проект Drift, который использует модель ордерной книги, аналогичную dYdX, и TVL достиг рекорда в 105 миллионов долларов. Устаревший проект Mango, после хакерской атаки, снизил TVL с 210 миллионов долларов до 10.47 миллионов долларов. JLP, запущенный Jupiter, использует модель, аналогичную GMX V1, с лимитом финансирования в 23 миллиона долларов, а объем торгов SOL-PERP за 24 часа достиг 101 миллион долларов, превысив Drift.
Децентрализованные стабильные монеты: не о чем говорить
Solana в области децентрализованных стабильных монет всегда испытывал недостаток ярких моментов. Ранее привлекавший внимание UXD Protocol, несмотря на оценку почти в 2 миллиарда долларов, в наилучшие времена имел TVL всего в 42 миллиона долларов, сейчас он снизился до 11,19 миллиона долларов. Другие проекты стабильных монет, использующие избыточное обеспечение, такие как Parrot Protocol и Hubble, также постепенно угасают.
В заключение, экосистема DeFi на Solana демонстрирует признаки восстановления, однако в различных областях наблюдаются разные результаты. Значительный рост наблюдается в области ликвидного стекинга и DEX, новые проекты по кредитованию стремительно развиваются, потенциал бессрочных контрактов еще предстоит раскрыть, тогда как проекты по агрегированию доходов и стабильным монетам показывают средние результаты. Будущее развитие экосистемы DeFi на Solana по-прежнему заслуживает пристального внимания.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Поделиться
комментарий
0/400
SelfCustodyIssues
· 20ч назад
может ли sol все-таки пробить 200
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedTwice
· 20ч назад
Безопасность прежде всего, лучше упущено.
Посмотреть ОригиналОтветить0
degenwhisperer
· 20ч назад
мемы сошли с ума, sol стал еще безумнее
Посмотреть ОригиналОтветить0
bridge_anxiety
· 20ч назад
sol рост ля, пропустил падение
Посмотреть ОригиналОтветить0
StealthMoon
· 20ч назад
На этот раз действительно сможем подняться до 200?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpingCroissant
· 20ч назад
Снова наступил сезон, когда будут играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeShotFirst
· 20ч назад
Вперёд, вперёд, вперёд! Пробить 150 — это не мечта.
Экосистема DeFi на Solana полностью восстанавливается, ликвидный стейкинг и DEX занимают лидирующие позиции.
Полное восстановление экосистемы Solana Децентрализованные финансы, анализ показателей проектов в различных областях
В последнее время экосистема Solana демонстрирует сильный рост, подстегиваемый мем-криптовалютами и проектами DePIN, цена SOL на некоторое время поднялась до около 100 долларов. Объем торгов децентрализованной биржи на блокчейне Solana (DEX) на короткое время превысил объемы Ethereum, вызвав обсуждение на рынке. Тем временем Ethereum сталкивается с различными вопросами, особенно проекты DeFi, которые когда-то возглавляли предыдущий бычий рынок, стали менее популярными. Так как же обстоят дела с проектами DeFi в экосистеме Solana? Действительно ли старые проекты восстанавливаются? Давайте проанализируем это с разных точек зрения.
Ликвидный стейкинг: движущая сила роста
Ликвидное стекинг стало важным двигателем роста экосистемы Solana. Замороженные средства способствуют росту цены SOL, а различные токены ликвидного стекинга (LST) могут быть использованы в других проектах Децентрализованных финансов. Новые проекты с аирдропами и стимулирующими мерами продолжают привлекать поток средств.
Данные показывают, что Marinade Finance и Jito являются двумя крупнейшими проектами по ликвидной ставке на Solana. По состоянию на 22 декабря, их общий заблокированный объем (TVL) составил 1,05 миллиарда долларов и 626 миллионов долларов соответственно, что ставит их на первые два места по TVL в экосистеме Solana. Хотя долларовый TVL Marinade составляет лишь 57% от исторического максимума, количество заложенных SOL (1115万SOL) достигло рекорда. Jito получил широкое внимание благодаря неожиданному аирдропу и недавно начал стимулировать использование JitoSOL в проектах DeFi, что привело к быстрому увеличению залога до 642 тысяч SOL.
Децентрализованная биржа: обратное положение
На рынке DEX Raydium и Orca по-прежнему являются основными игроками, но их позиции изменились. Что касается ликвидности, то в настоящее время Raydium составляет 113 миллионов долларов, что всего лишь 5,1% от исторического максимума; Orca составляет 184 миллиона долларов, что составляет 13% от максимума.
Недавно объем торгов на DEX Solana превысил объем торгов на Ethereum, что привлекло внимание. Данные показывают, что общий объем торгов на основных DEX Solana за 24 часа составил 1,55 миллиарда долларов, в то время как общий объем торгов на основных DEX Ethereum составил 1,18 миллиарда долларов. Следует отметить, что объем торгов на Ethereum в основном сосредоточен на Uniswap(9,4 миллиарда долларов) и Curve(1,4 миллиарда долларов).
Еще один показатель, на который стоит обратить внимание, это соотношение объема торгов DEX к TVL, отражающее эффективность использования средств. Raydium и Orca составляют 4.81 и 2.87 соответственно, что значительно выше, чем 0.26, 0.09 и 0.042 основных DEX на Ethereum. Это означает, что доход от предоставления ликвидности на Solana может значительно превышать таковой на Ethereum, что, вероятно, привлечет дополнительные инвестиции.
Децентрализованные финансы: новое и старое
Сфера кредитования претерпевает значительные изменения, старый проект Solend все еще занимает лидирующие позиции, но его уже обогнали новые проекты. TVL Solend снизился с максимума в 910 миллионов долларов до 187 миллионов долларов, что составляет 20,5% от пика. Другие старые кредитные протоколы показывают еще более печальные результаты, такие как Port Finance, Larix и Apricot Finance, чьи TVL также значительно снизились.
Новые проекты marginfi и Kamino демонстрируют отличные результаты, TVL составляет 348 миллионов долларов и 204 миллиона долларов соответственно, и растут быстро. Эти проекты еще не выпустили токены управления, но внедрили систему积分 для стимулирования пользователей к участию. В условиях ожидания различных аирдропов и поддержки LST, средства продолжают поступать.
Аггрегатор доходности: почти исчез
Сектор агрегаторов доходности практически был вытеснен с рынка. Когда-то процветающий Sunny, TVL упал с рекордных 3,4 миллиарда долларов до 4,02 миллиона долларов. Другие проекты, предлагающие функции кредитования и маржинального майнинга, такие как Francium и Tulip, также значительно сократили TVL.
Бессрочные контракты: потенциал ожидает.
По сравнению с проектами бессрочных контрактов на Layer 2 Ethereum, Solana показывает скромные результаты в этой области. В настоящее время выделяется проект Drift, который использует модель ордерной книги, аналогичную dYdX, и TVL достиг рекорда в 105 миллионов долларов. Устаревший проект Mango, после хакерской атаки, снизил TVL с 210 миллионов долларов до 10.47 миллионов долларов. JLP, запущенный Jupiter, использует модель, аналогичную GMX V1, с лимитом финансирования в 23 миллиона долларов, а объем торгов SOL-PERP за 24 часа достиг 101 миллион долларов, превысив Drift.
Децентрализованные стабильные монеты: не о чем говорить
Solana в области децентрализованных стабильных монет всегда испытывал недостаток ярких моментов. Ранее привлекавший внимание UXD Protocol, несмотря на оценку почти в 2 миллиарда долларов, в наилучшие времена имел TVL всего в 42 миллиона долларов, сейчас он снизился до 11,19 миллиона долларов. Другие проекты стабильных монет, использующие избыточное обеспечение, такие как Parrot Protocol и Hubble, также постепенно угасают.
В заключение, экосистема DeFi на Solana демонстрирует признаки восстановления, однако в различных областях наблюдаются разные результаты. Значительный рост наблюдается в области ликвидного стекинга и DEX, новые проекты по кредитованию стремительно развиваются, потенциал бессрочных контрактов еще предстоит раскрыть, тогда как проекты по агрегированию доходов и стабильным монетам показывают средние результаты. Будущее развитие экосистемы DeFi на Solana по-прежнему заслуживает пристального внимания.