Прогнозы для индустрии Web3 на 2024 год

В 2023 году все направления Web3 добились новых успехов. В качестве участников отрасли мы проанализировали и сделали прогнозы по тенденциям развития Web3 в 2024 году.

ZK-технология

Технология ZK в 2023 году расширилась от сценариев масштабирования и межсетевого взаимодействия до большего числа приложений и далее дифференцировалась на разные ниши.

zkEVM

zkEVM достигла прогресса в нескольких аспектах, таких как type0, type1 и type2. Тип type0 полностью эквивалентен Ethereum, но сталкивается с техническими вызовами, такими как скорость создания блоков и валидация состояния; type1 улучшает и находит компромиссы на основе EVM, в настоящее время наиболее заметны общая пользовательская опыт и совместимость с кодами операций; type2 была запущена на основной сети раньше других, в поисках соответствующего типа экосистемы развития приложений.

zkVM

В области zkVM в настоящее время основная технологическая линия - это zkWASM, архитектура обладает большей масштабируемостью, в направлении приложений идет сотрудничество с биржами для создания высокопроизводительных DEX. Основные проекты включают Delphinus Labs, ICME, wasm0 и др.

Основное направление архитектуры RISC V - это исследование RISC0, которое более дружелюбно как к языкам фронтенда, так и к аппаратному обеспечению бэкенда, но сталкивается с проблемами эффективности и времени доказательства. Сценарии применения расширяются, такие как симуляция среды выполнения Ethereum Reth, среда выполнения FHE, Bitcoin Rollup и т.д.

ZK Майнинг

В области ZK Mining эффективность GPU и FPGA в настоящее время схожа, но цены на GPU довольно высоки, FPGA больше похожи на верификацию прототипов, сцены ASIC могут постепенно различаться, такие как специализированные ASIC-чипы, новые требования к FHE и т.д. Число Prover DAO явно увеличивается, вычислительная мощность является ключевым конкурентным преимуществом.

Промежуточное ПО ZK

ZK middleware включает в себя zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, zk надежные вычисления и другие сцены проверяемых вычислений. Сцена ZK Coprocessor довольно ясна, проекты в основном находятся на стадии тестовой сети; сектор zkML по-прежнему довольно активен, прогресс проектов и конкуренция становятся разными. Также появился новый сектор совместного использования ZK доказательств.

МЭВ

• На ранней стадии торговой цепочки, то есть на стадии намерений, стоит обратить внимание
• Решение LVR и улучшение инфраструктуры и дизайна следующего поколения DEX увеличатся
• Если частные аукционы/торговые пулы смогут эффективно функционировать, это значительно улучшит цепочку поставок в торговле.
• Развитие FHE, MPC и ZKPs заслуживает внимания
• Конечный результат гонки может быть без лицензии, чтобы достичь наиболее конкурентоспособного рынка
• MEV цепочка поставок изменится в таких областях, как APS, выполнение документов, PEPC и т.д.

ОФА

Заказные аукционы (OFA) возникли в 2023 году. Высокозначительные сделки будут направляться к OFA, а не в общий пул сделок, предоставляя пользователям вознаграждение. С RFQ аукционов до агрегаторов блокового пространства, существуют различные решения OFA для удовлетворения различных потребностей. Ожидается, что в будущем больше сделок ETH будет проводиться через OFA.

Блокбилдер

В настоящее время рынок строителей сосредоточен на нескольких компаниях, некоторые из которых являются высокочастотными трейдерами. С уменьшением объема арбитража на CEX/DEX преимущества высокочастотной торговли могут ослабнуть.

Реле

Рынок реле сталкивается с двумя проблемами: высокая концентрация рынка и отсутствие механизмов стимулирования. В будущем мы можем увидеть быстрое развитие и внедрение оптимистичных реле, а также предложения по стимулированию реле.

Абстракция счета (AA)

AA трек в основном делится на два типа: кошельки смарт-контрактов и модульные сервисы.

В области смарт-контрактных кошельков становится все труднее привлекать трафик только за счет функциональности, стоит обратить внимание на wallet factory.

В области модульных услуг Bundler и Paymaster стали стандартными услугами.

Текущие тренды включают:

• Инфраструктура построена, количество пользователей начинает быстро расти
• Развитие AA на L2 лучше, чем на L1
• Недостаточная поддержка DApp для AA, проблемы с реализацией кросс-цепочных аккаунтов все еще существуют.
• Частный mempool может быть интегрирован с MEV и намерениями, чтобы улучшить пользовательский опыт

Намерения

Intents быстро развиваются, сталкиваются с проблемами злоупотреблений со стороны решателей и доверия к потоку заказов, но существуют жизнеспособные решения.

Intents следует учитывать порядок потоков и получение пользовательских вопросов, подходит для сочетания с MEV и AA архитектурой. Builder и Searcher подходят для выполнения ролей соответствия и решения.

Telegram Bot может эволюционировать в направлении Intent и иметь значительную переговорную силу по отношению к builder и SUAVE в порядке потока.

Доступность данных(DA)

В DA-секторе не много участников, кроме Ethereum, основными являются Celestia, Eigenlayer и Avail. Явно проявляется эффект лидера, проекты можно оценивать по таким параметрам, как безопасность, настраиваемость и стоимость.

Крупные проекты Rollup склонны выбирать Ethereum в качестве уровня DA. Другими клиентами DA проектов в основном являются экосистема Cosmos, проекты RaaS и т.д. EigenDA имеет особую позицию и может привлечь некоторых промежуточных клиентов. Также существуют проекты, нацеленные на конкретные сценарии, такие как DA для Bitcoin.

Рамки Rollup и RaaS

Рынок rollup в основном насыщен, более 30 проектов RaaS и поставщиков инфраструктуры поддерживаются венчурными капиталистами. Необходимо обратить внимание на успешные примеры RaaS и эффективные решения для межоперабельности.

Некоторые L2/L3 фреймы (, такие как OP Stacks ), получают значительное финансирование общественных товаров и привлечение разработчиков.

Специфические приложения, такие как DePIN, могут использовать Ethereum rollup через настраиваемую среду выполнения.

Новые технологии, такие как Risc0 Zeth, могут изменить способ верификации rollup; FHE rollup в сочетании с ZKP и MPC могут предоставить универсальную конфиденциальность в DeFi.

Космос

Cosmos Hub продолжит укреплять свою экологическую позицию:

• Некоторые валидаторы безопасности (PSS) предоставляют более гибкую безопасность для кросс-цепного обмена.
• Планируется внедрить многопрыжковый IBC для улучшения пользовательского опыта
• Добавление функций Megablocks и Atomic IBC для обеспечения атомарных кросс-чейн транзакций
• Формирование единого MEV-рынка, аналогичного shared sequencer и SUAVE в экосистеме Ethereum

Разработка приложений на экосистеме Cosmos замедлилась под влиянием L2, но высоко настраиваемая базовая структура по-прежнему имеет свои преимущества.

Безопасность

Проекты безопасной дорожки охватывают несколько уровней:

• Обнаружение и перехват на блокчейне
• Инструмент отслеживания в блокчейне
• Услуги по аудиту и вознаграждениям
• Инструменты для разработки
• Применение различных технических методологий (, таких как фуззи-тестирование )

Каждый инструмент подходит для обнаружения определенного типа уязвимостей, но не может полностью заменить комплексный аудит.

Проект можно оценить по таким параметрам, как скорость обновления обслуживания, размер базы уязвимостей, носитель, фактические потребности и т.д.

ИИ

Направления сочетания криптовалют и ИИ включают:

• Инфраструктура базовых вычислительных мощностей
• Обучение на основе определенных источников данных
• Чат инструмент
• Платформа меток данных

Проекты базовой вычислительной мощности имеют свои инновации, но в целом они довольно ранние и нуждаются в учете будущего коммерческого расширения.

Платформа меток данных должна сосредоточиться на получении заказов на данные с высокой ценностью.

Мы больше сосредоточены на ZKML, проектах с преимуществами данных в вертикальной области crypto или на продуктах to C, тесно связанными с AI.

DeFi

Изменения в 2023 году:

• Инвесторы нуждаются в продуктах с реальной доходностью, таких как те, что предлагаются LSDfi или RWA.
• Возможности DEX увеличиваются, особенно для высокопроизводительных приложений на L2
• Проекты, которые могут предоставить доходы Web3 для нена крипто-родных пользователей, имеют огромные возможности

Наиболее высокая доля расходов возникает на бессрочных DEX(, таких как dYdX, GMX, Drift, Jupiter).

Рост ликвидного стейкинга продолжается, это крупнейшая DeFi ниша с TVL в 20 миллиардов долларов.

Игры и развлечение

Категория игровых студий:

• Казуальные игры: низкие затраты на привлечение пользователей, привлечение пользователей через мини-игры
• Крупные игры: в основном ПК-игры, длительное время разработки, высокая стоимость
• Казуальные/средние игры: карточные игры, игры в жанре tower defense, стратегические игры, умеренные затраты на разработку
• IP Building: основанный на играх, в сочетании с другими медиаформами
• Игры с функциями ИИ: основанные на ИИ, инновационные, но их практическая реализация еще под вопросом.

Общее качество игры и профессионализм команды значительно повысились по сравнению с предыдущим периодом. Обратите внимание:

• Взрослая студия переходит в web3
• Обладающий высокой способностью к обучению и чувствительный к криптовалютам многопрофильный основатель
• Потенциал UGC, особенно для команд с ресурсами создателей web2

Проект UA в игровой индустрии сосредоточен на создании пользовательских профилей и сталкивается с проблемами удержания. Игровые платформы должны полагаться на основные игровые продукты для привлечения пользователей.

Взаимодействие с пользователями/фанатами

В основном касается развлечений, спортивных событий и киноиндустрии, делится на две формы: прямое управление IP-стороной и сотрудничество по лицензированию IP. Платформы с собственной базой сообщества легче добиваются успеха. Обратите внимание на проекты с высокой ценностью IP, пересечением аудитории и играми/ставками, а также на проекты с прямым сотрудничеством IP.

Институциональные услуги

Основные подсекторы:

• Торговля/брокерские услуги
• Управление активами
• Банк/Оплата
• Другие услуги (, такие как торговые технологии, предоставляемые )

Тенденция:

• Стабильный рост
• Укрепление соблюдения норм
• Четкое распределение обязанностей между поставщиками услуг
• Ожидается увеличение доли рынка услуг PB
• Заявка на ETF приводит к перестройке рыночной структуры
• Европа является горячей зоной, развивающиеся рынки имеют потенциал

Биткойн

Строительство на блокчейне Биткойн требует применения различных подходов. Стоит обратить внимание:

• Taproot Assets, Rollup, Лайтнинг Сеть
• Новые технологические направления, такие как Statechain

сайдчейн

Технологии боковых цепочек, такие как Stacks, долгое время занимали главенствующее место в нарративе, но могут быть подвергнуты вызову со стороны новых технологических решений.

Слой 2

Основные различия между проектами Layer2 для биткойна в настоящее время заключаются в выборе технологического стека, таком как уровень выполнения, уровень DA, абстракция учетной записи и т. д.

Клиентская проверка

Технологии, такие как RGB и Taproot Assets, позволяют минимизировать следы на блокчейне при выпуске и торговле активами.

Сеть молний

Lightning Labs планирует запустить стабильные монеты и другие активы на Taproot Assets. Продукты доходности, такие как LSP, вызывают ожидания.

BRC20 класс

Необходимо обратить внимание на такие инфраструктуры, как индексатор, и на новые типы активов (, такие как ARC20), но следует учитывать риски технической реализации.

DLC

С расширением экосистемы применение технологий DLC может стать более распространенным, особенно после сотрудничества с оракулами. Обратите внимание на риски централизации в процессе реализации.

ДеПИН

DePIN легко нарастает в бычьем рынке, может конвертировать традиционных пользователей. Ключевые элементы:

1. Децентрализованный механизм является ключевым
2. Время выхода на рынок очень важно
3. Основы отрасли определяют успех или неудачу

Категория:

• Аппаратное обеспечение ToC с высокой частотой использования: может привести к революционным изменениям
• Улучшение аппаратного обеспечения: необходимо преодолеть технологические и коммерческие барьеры
• Уникальные майнеры: краткосрочная прибыль возможна, долгосрочная ценность под сомнением