Анализ Блокчейн-отрасли в ноябре 2024 года

В ноябре 2024 года индустрия Блокчейн встретила долгожданный бычий рынок. Цена Биткойна постоянно растет, приближаясь к отметке в 100 000 долларов, а рыночная капитализация превышает серебро и другие основные традиционные активы. Эфириум также продемонстрировал сильный рост, рынок альткойнов также показывает яркие результаты. В то время как Layer 2 Биткойна продолжает стремительно расти, Layer 2 Эфириума сталкивается с все более жесткой конкуренцией, рост относительно умеренный.

Обзор рынка

В ноябре криптовалютный рынок установил исторический рекорд. Биткойн вырос с 69 386 долларов до 96 427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфир последовал за ним, подорожав с 2 511 долларов до 3 711 долларов, что составляет увеличение на 47,8%. Выдающиеся результаты биткойна позволили ему обойти по рыночной капитализации серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября, после того как он приблизился к отметке в 100 000 долларов, он стабильно занимает седьмое место среди мировых активов.

Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка и могут оказать глубокое влияние на законодательство и регулирование криптовалют. Рынок отреагировал положительно, особенно это видно в таких популярных секторах, как мемкоины, децентрализованные искусственные интеллекты (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).

Широкие финансовые рынки также демонстрируют силу. Финансовый сектор возглавил рост фондового рынка на фоне ожиданий налоговой реформы в США и ослабления регулирования. Тем не менее, на международных рынках наблюдаются колебания, юань испытывает давление на фоне опасений относительно возможного увеличения пошлин в США, в то время как цены на золото падают с уменьшением неопределенности, связанной с выборами.

Уровень 1

В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация Блокчейн возросла на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Хотя Биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, это снижение по сравнению с 70,1% в октябре, так как альткойны также показали сильные результаты в этом месяце. Эфир развернул нисходящий тренд, его доля на рынке достигла 15,9%, в то время как Солана обошла BNB цепь с долей 4,0%.

На фоне продолжающегося рекорда цен на биткойн, альтернативные монеты демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавляет с ростом на 466,8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с ростом на 130,7%. Резкий рост Stellar значительно отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре для трансграничных переводов и возможности CBDC, что может быть обусловлено ожиданием ясности в регуляторной среде после выборов в США.

Объем TVL в области DeFi вырос на 43,0% в ноябре, достигнув 90,8 миллиарда долларов. Эфириум возглавил рост с увеличением на 61,6%, в то время как Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 крупнейших цепочек по TVL показали рост, Polygon снизился на 5,9% из-за оттока средств после окончания президентских выборов в США. Падение TON с октября продолжается, что связано с ослаблением интереса к играм и мемам в Telegram.

Технологический стек Move в Блокчейне продолжает демонстрировать сильный рост. Sui достигла новых высот по цене токенов и рыночной капитализации, а также заключила стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту активности на цепочке через свою платформу для запуска мемов Emojicoin. В то же время Movement готовится к запуску основной сети, и данные с тестовой сети впечатляют: уже более 6,6 миллионов аккаунтов и 153 миллиона транзакций.

Стейблкоины по-прежнему остаются одним из центральных сегментов на сцене. USDS, как первый основной DeFi-родной стейблкоин, был запущен на Solana, а сообщается, что одна компания скоро получит одобрение от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на свой стейблкоин. С ростом влияния стейблкоинов отрасль обращает внимание на то, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные Блокчейн. Генеральный директор одной компании по производству стейблкоинов заявил в Twitter, что его компания останется нейтральной и не будет запускать свой собственный Блокчейн, ответив на обеспокоенность отрасли.

Биткойн Layer 2 и боковые цепи

В ноябре 2024 года значительный рост Layer 2 и сайдчейнов Биткойна, общий TVL достиг 2,4 миллиарда долларов, увеличившись на 34,6% по сравнению с октябрем. Усиливается конкуренция между основными платформами за ликвидность Биткойна.

Core усилил свои позиции на рынке, TVL вырос на 55,7% до 890 миллионов долларов, доля рынка увеличилась до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекинг и стекинг ликвидных биткойнов (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокую доходность, сохраняя при этом ликвидность платформы BTCfi от Core.

Bitlayer сохраняет вторую позицию с TVL в 580 миллионов долларов, но доля рынка снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, месячный рост составил 53,1%, достигнув TVL в 260 миллионов долларов, поднявшись на третье место, в то время как Rootstock занимает четвертое место с TVL в 240 миллионов долларов.

На уровне проекта BTCfi сеть Pell Network с TVL 400 миллионов долларов стала лидером, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer), которые демонстрируют сильные результаты на нескольких цепочках и имеют более 200 миллионов долларов TVL каждый.

Эфириум Layer 2

В ноябре 2024 года общий TVL (нормированная часть мостов) решений второго уровня Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, что на 2,0% больше по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по масштабированию биткойна.

Arbitrum One сохраняет свое лидерство, TVL достигла 11,3 миллиарда долларов, доля рынка составила 41,0%, в то время как Base обошла Optimism и заняла второе место, TVL достигла 5,1 миллиарда долларов, доля составила 18,6%, что стало возможным благодаря резкому росту активности, вызванному платформой для развертывания социальных мемов Clanker на базе Farcaster и платформой для создания и развертывания AI-агентов Virtuals Protocol. В то же время доля рынка Optimism снизилась до 17,3%.

Рост TVL Starknet составил 5,1%, что позволило ему опередить Blast и занять четвертое место, в то время как Blast продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост Starknet обусловлен запуском стейкинга STRK 26 ноября и обещанием CEO значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время, World Chain показал отличные результаты, TVL увеличился на 131,4% до 570 миллионов долларов.

В ноябре, находясь под давлением общественного мнения, Фонд Ethereum укрепил финансовую прозрачность, опубликовав отчет за 2024 год, одновременно изложив свои основные ценности и финансовую стратегию. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Ethereum, включая внедрение DAS для повышения масштабируемости второго уровня, а также улучшение инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до потребительских платежей.

Блокчейн игры публичная цепь

В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1 696, при этом цепочки BNB, Polygon и Эфир сохраняют лидерство на рынке по распределению игр, их доли составляют 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.

Паттерн вовлеченности пользователей претерпел новые изменения, opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднедневных активных пользователей (DAU) соответственно возглавляют рейтинг. DAU OpBNB увеличился на 46,1%, что стало возможным благодаря SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также частичному переходу некоторых игр с BNB Chain на opBNB. В то же время Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.

Игры на основе Telegram демонстрируют смешанные результаты. Несмотря на то, что экосистема TON сталкивается с вызовами, DAU снизился на 41,9% до 116,4 тысяч, Sui, напротив, показал рост DAU на 23,1% до 233,3 тысяч, что в основном объясняется успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.

Состояние финансирования

В ноябре 2024 года в области Блокчейн было зафиксировано 12 событий финансирования на общую сумму 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является самым низким месячным показателем с августа. При этом пять событий не раскрыли конкретные суммы финансирования.

Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования этого месяца, объявив о получении 40 миллионов долларов в рамках посевного раунда финансирования и обязательства на покупку токенов на 250 миллионов долларов. Компания сменила первоначальную позицию как провайдер модульного Блокчейн и теперь позиционируется как стартап в области крипто ИИ, разрабатывающий децентрализованную операционную систему ИИ (dAIOS) для создания ИИ приложений на Блокчейн.

Несколько Layer 1 Блокчейнов получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Стоит отметить, что управляемый Блокчейн-сервис AvaCloud, созданный компанией Ava Labs, приобрел EtraPay, получив команду, состоящую из известных экспертов в области конфиденциальности, а также инновационный стандарт криптотокенов Encrypted ERC (eERC).

Экосистема Layer 2 продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network для Bitcoin Layer 2, Heurist и Corn для Ethereum Layer 2, а также другие проекты Layer 2, такие как Akave и AgentLayer.