Сентябрьский анализ данных крипторынка: большинство индикаторов снижается

Только что прошедший сентябрь, хотя рынок шифрования казался неплохо выглядящим из-за роста цен на биткойн, на самом деле большинство индикаторов показали тенденцию к снижению. В этой статье мы проведем комплексный анализ данных с разных точек зрения, чтобы полностью интерпретировать реальное состояние крипторынка в сентябре.

В сентябре объем торгов на блокчейне Биткойна и Эфириума после корректировки в целом снизился на 13% и составил 328 миллиардов долларов. В частности, объем торгов на блокчейне Биткойна после корректировки упал на 10,2%, а Эфириума - на 17,8%.

В области стабильных монет объем ончейн-транзакций в сентябре снизился на 30,8% и составил 832 миллиарда долларов. Тем не менее, объем выпуска стабильных монет немного увеличился на 1,3% и достиг 150,4 миллиарда долларов. Что касается доли рынка, то USDT и USDC занимают 78,3% и 17,6% соответственно.

Доходы майнеров продолжают демонстрировать тенденцию к снижению. Доходы майнеров биткойнов упали на 4,2%, составив 815,3 миллиона долларов. Доходы от стейкинга эфира также снизились на 4%, составив 209,4 миллиона долларов.

Сеть Ethereum уничтожила 26 874 ETH в сентябре, что составляет приблизительно 68,2 миллиона долларов США. С момента внедрения EIP-1559 в начале августа 2021 года Ethereum в общей сложности уничтожил около 4,39 миллиона ETH, что составляет приблизительно 12,4 миллиарда долларов США.

Рынок NFT продолжает сокращаться, в сентябре объем торгов NFT на цепочке Ethereum снова снизился на 22%, составив около 9610 миллионов долларов.

С точки зрения биржи, объем спотовой торговли в централизованных биржах (CEX) не смог продолжить рост августа, упав на 17,4% до 7246 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что в сентябре в спотовый биткойн ETF наблюдался чистый приток, сумма которого составила около 1,13 миллиарда долларов, что свидетельствует о определенном инвестиционном интересе.

На крипторынке фьючерсов в сентябре открытый интерес по фьючерсам на биткойн увеличился на 16%, а открытый интерес по фьючерсам на эфириум вырос на 16,1%. Однако объем торгов фьючерсами снизился: объем торгов фьючерсами на биткойн упал на 16,1% до 1,11 трлн долларов, а объем торгов фьючерсами на эфириум снизился на 20,8%.

Данные о фьючерсах на биткойн от CME показывают, что открытый интерес увеличился на 14,3% до 10,3 миллиарда долларов, но среднедневной объем торгов снизился на 4,7% до примерно 4,8 миллиарда долларов. Среднемесячный объем торгов по фьючерсам на эфириум снизился на 20,8% до 465,5 миллиарда долларов.

Рынок опционов также демонстрирует тенденцию к снижению. В сентябре объем открытых позиций по биткойн-опционам снизился на 1,6%, объем открытых позиций по эфириум-опционам снизился на 8,4%. Что касается объемов торгов, объем торгов по месячным опционам на биткойн снизился на 28,1% до 38,6 миллиарда долларов, объем торгов по опционам на эфириум снизился на 37,5% до 9,7 миллиарда долларов.

В целом, несмотря на то что цена биткойна немного восстановилась в сентябре, большинство индикаторов крипторынка все еще показывает тенденцию к снижению, что отражает общую коррекцию на рынке. Инвесторам необходимо внимательно следить за изменениями этих индикаторов, чтобы лучше понимать рыночные тенденции.