Анализ стратегии накопления активов экосистемы BTCFi

Фон

Оборот BTC и его обеспеченных активов в цепочке можно разделить на три уровня:

1. Нативный BTC
2. Упаковка BTC, BTC L2 и побочных цепей, отображение активов, ликвидное стекирование BTC
3. Деривативные активы BTC в различных сценах DeFi

В настоящее время централизованные упаковки BTC занимают более 75% рынка, но BTC LST в последнее время быстро растет и достигла масштаба в 25,6K BTC. Ликвидное стекирование BTC и производный рынок очков становятся новыми точками роста в области BTCFi.

Core: Сосредоточение на приростных активах и токеномике для стимулирования роста экосистемы

Core - это L1 расширение, управляемое BTC, которое предоставляет пользователям стабильный доход через механизмы неуправляемого стейкинга и двойного стейкинга. Его TVL за полгода вырос на 4757,9%, достигнув $591,5M. Стратегия роста Core включает:

1. Сосредоточиться на рынке увеличения активов, привязанных к BTC, привлекая быстрорастущие активы BTC LST.
2. Создание сопутствующего родного протокола и быстрая интеграция с проектом BTCFi, создание полноценного экологического приложения
3. Используя поддержку структуры стимулов через $CORE аэрдроп и рыночные показатели, способствовать вовлеченности и удержанию активов

Кукуруза: эффективные игровые механики для привлечения ликвидности на рынке BTC LST

Corn — это новая ETH L2 сеть, текущий накопленный TVL активности Corn Kernels составляет $425.9M. Быстрый рост Corn обусловлен:

1. Сотрудничество с Pendle для запуска производной игры с BTC LST, привлечение 11,4% от общего объема рынка BTC LST.
2. Кампания по.bootstrap TVL для привлечения начальной ликвидности

BOB: безопасный мост и мощная экосистема способствуют сосредоточению активов

BOB является гибридной L2 сетью, объединяющей BTC и ETH, привлекающей активы за счет широкого интеграции проектов BTCFi и услуги одноразового ликвидного стейкинга. В настоящее время TVL BOB составляет 65,7 миллиона долларов, в основном за счет WBTC. Успех BOB объясняется:

1. Архитектура мостов с минимизацией доверия соединяет каналы активов нескольких сетей, решая проблему фрагментации ликвидности.
2. Однокнопочный вход в ликвидное стекинг и сопутствующая экосистема, предоставляющая удобный вход для стекинга и полные сценарии применения

Итог

Ключом к эффективному обеспечению экосистемных финансов является создание и стимулирование крупных увеличений привязанных активов, а также формирование комбинированных инвестиционных стратегий через разнообразные приложения DeFi. В настоящее время TVL активов, привязанных к BTC, на L2 и сайдчейнах составляет всего 0,14% от общей рыночной капитализации BTC, что оставляет огромные возможности для роста в будущем.