Панорамный обзор криптоактивов в Латинской Америке: движущие силы роста, восстановление институциональных инвестиций и инновационный путь в условиях экономических колебаний

Быстрое развитие Web3 и шифрования технологий перестраивает глобальную экономическую структуру, а Латинская Америка демонстрирует значительный потенциал роста и уникальные вызовы в этом процессе. На фоне глобализации и волны децентрализации, данная статья направлена на глубокий анализ состояния и тенденций развития рынка криптоактивов Латинской Америки.

Один. Обзор рынка криптоактивов Латинской Америки

С июля 2023 года по июнь 2024 года Латинская Америка составила 9,1% от общего объема полученных Криптоактивов в мире, приняв около 415 миллиардов долларов, немного опередив Восточную Азию.

В Латинской Америке централизованные биржи являются наиболее популярными криптоактивами, 68,7% сделок осуществляется через эти платформы, что немного ниже, чем в Северной Америке. По объему торгов криптовалютные сделки в этом регионе в основном осуществляется институциональными и профессиональными инвесторами (субъектами с объемом сделок более 10 000 долларов).

В этом году Латинская Америка является вторым по скорости роста регионом, с годовым темпом роста около 42,5%. Этот рост в основном обусловлен сильными, но различными криптоактивами на рынках таких стран, как Венесуэла, Аргентина и Бразилия. Аргентина является страной с самым высоким объемом принимаемых криптоактивов в регионе, составившим около 91,1 миллиарда долларов, немного выше, чем в Бразилии, где этот показатель составляет 90,3 миллиарда долларов.

В глобальном индексе принятия криптоактивов Латинская Америка представлена четырьмя странами в первой двадцатке: Бразилия (9-е место), Мексика (13-е место), Венесуэла (14-е место) и Аргентина (15-е место). Переводные услуги на основе стабильных токенов постепенно получают широкое внимание и применение в этих странах и во всей Латинской Америке.

Два, восстановление криптоактивов в Бразилии, финансовые гиганты возвращаются на рынок

Бразильский крипторынок за последний год испытал значительные колебания, от вялости в начале 2023 года до сильного восстановления к середине года, что свидетельствует о возобновлении интереса со стороны институциональных инвесторов. Данные показывают, что объем крупных институциональных сделок на сумму более 1 миллиона долларов увеличился на 29,2% в последние два квартала 2023 года, а в период с четвёртого квартала 2023 года по первый квартал 2024 года темпы роста ещё больше увеличились до 48,4%.

Причины, способствующие восстановлению, включают диверсификацию портфеля, улучшение регуляторной среды и вход американских институтов. Несколько традиционных финансовых учреждений запустили услуги по брокерскому обслуживанию Криптоактивов, а крупнейшие глобальные биржи активно расширяются в Бразилии. Пилотный проект смешанной цифровой валюты центрального банка Бразилии и платформы смарт-контрактов Drex еще больше стимулировал традиционные финансовые учреждения к более активной стратегии в области цифровых активов.

Объем торгов биткойнами резко увеличился с сентября 2023 года по март 2024 года, что может быть связано с одобрением США биткойн-ETF на спотовом рынке. На местных биржах объем торгов стабильными монетами вырос на 207,7% по сравнению с прошлым годом, что значительно превышает другие криптоактивы. В настоящее время стабильные монеты составляют около 70% от объема, направляемого с местных бирж Бразилии в глобальные биржи.

Несмотря на макроэкономические вызовы, такие как замедление экономического роста и обесценивание валюты, открытое отношение регуляторов к Криптоактивы закладывает основу для будущего роста.

Три. Стейблкоины предоставляют стабильный путь для долгосрочной экономической нестабильности Аргентины

Аргентина долгое время сталкивается с проблемами инфляции и обесценивания песо, а в 2023 году экономическая ситуация особенно нестабильна. В ответ на экономический кризис все больше аргентинцев обращаются к стейблкоинам, привязанным к доллару, чтобы защитить свое финансовое положение. Данные показывают, что постоянное падение стоимости песо вызывает увеличение объемов торговли стейблкоинами.

Рынок стейблкоинов в Аргентине занимает лидирующие позиции в Латинской Америке, объем торговли стейблкоинами составляет 61,8%, что выше средних показателей по региону и миру. Объем торговли стейблкоинами для розничных клиентов растет быстрее, чем у других типов активов, что отражает восприятие стейблкоинов как инструмента для борьбы с инфляцией и обесцениванием валюты.

Четыре. Сильный рост криптоактивов Венесуэлы, несмотря на нестабильную политическую ситуацию

Несмотря на политическую нестабильность, Венесуэла остается одним из самых быстрорастущих криптоактивов в Латинской Америке, с годовым ростом 110%. Обвал стоимости боливара является основным фактором роста криптоактивов, данные показывают, что существует явная обратная зависимость между ценой боливара к доллару и стоимостью криптоактивов, получаемых ежемесячно.

DeFi является еще одним важным аспектом роста криптоактивов в Венесуэле. Хотя централизованные услуги все еще доминируют, рост доли рынка DeFi заслуживает внимания, особенно в условиях, когда правительство может поддерживать криптоинновации.

Пять. Ускорение криптоактивности в Карибском регионе, последствия FTX ослабевают

С момента банкротства FTX экосистема криптоактивов в Карибском регионе переживала неопределенность и замедление активности. Однако с конца 2023 года криптоактивность в этом регионе начинает восстанавливаться. Пользователи снова обращаются к основным централизованным биржам, таким как Coinbase и Binance.

Особенно на Каймановых островах количество зарубежных клиентов, стремящихся создать юридические лица, связанные с Web3 и блокчейном, значительно увеличилось за последний год. Эти проекты касаются Layer 1 или Layer 2, имеют широкий спектр применения, от искусственного интеллекта и межсетевой инфраструктуры до игр и хранения данных.

Несмотря на серию крахов, криптоиндустрия извлекла уроки и создала лучшие меры надзора и защиты. Карибский регион укрепляет свои позиции как важный хаб для принятия криптоактивов в ближайшие годы.