Автор: 0xJeff, куратор Steak Studio; Перевод: золотая экономика xiaozou
DeFi всегда был основой Web3. Именно DeFi продемонстрировал практическое применение блокчейна, предоставляя нам необходимые инструменты для осуществления мгновенных переводов по всему миру, инвестирования в активы на блокчейне, беспосреднического кредитования и стратегий между DeFi-протоколами. Все это является доступной финансовой свободой.
Более того, DeFi решает проблемы реального мира. Он позволяет тем, кто не имеет традиционных банковских счетов, получать финансовые услуги, устраняет посредников и может работать круглосуточно, создавая действительно инклюзивную глобальную финансовую систему.
Но давайте вместе столкнемся с очевидной проблемой: DeFi****действительно очень сложен.
Создание кошелька, управление газовыми сборами, обучение избеганию мошенничества в окружении, где оно процветает — не самое дружелюбное занятие. Увеличение числа L1, L2 и кросс-цепочных экосистем лишь усложняет ситуацию. Для большинства людей порог входа слишком высок.
Именно эта сложность препятствует развитию DeFi, но DeFAI начинает менять эту ситуацию.
Что такое DeFAI**?**
DeFAI (DeFi + AI) делает DeFi доступным. DeFAI использует искусственный интеллект, упрощая сложные интерфейсы и устраняя трудности, мешающие обычным людям участвовать. Представьте себе такой мир: управление вашим DeFi портфелем так же просто, как общение с ChatGPT.
Первый волны проектов DeFAI уже появились, в основном сосредоточены в трех областях:
Абстрактный уровень
Автономный торговый агент
dApp на базе ИИ
1**, Абстрактные уровни (Abstraction Layers)**
Цель абстрактного слоя состоит в том, чтобы сделать DeFi более доступным, скрывая сложность DeFi за интуитивно понятным интерфейсом. Абстрактный слой поддерживает пользователей в использовании команд на естественном языке, не требуя взаимодействия с DeFi-протоколами через сложные панели управления.
До появления искусственного интеллекта абстракция, такая как архитектура на основе намерений, упростила выполнение сделок. Платформы, такие как CoWSwap и SYMMIO, позволяют пользователям получать лучшее ценообразование в децентрализованных ликвидных пулах, решая проблему фрагментации ликвидности, но они не решают основную проблему: DeFi по-прежнему остается неприступным.
Сейчас решения на основе искусственного интеллекта заполняют этот пробел:
Griffain является первым решением, которое предлагает выпуск токенов, этот продукт все еще находится на стадии раннего доступа, пользователи должны получить приглашение для доступа. Griffain более универсален, позволяя пользователям выполнять различные основные или сложные операции, такие как автоматизация задач (DCA), выпуск мем-криптовалют и стандартныеairdrops мем-криптовалют.
Orbit / Grift является вторым решением для выпуска токенов, предназначенным для опыта DeFi на цепочке. Orbit акцентирует внимание на межсетевых функциях и интегрирует более 200 протоколов на более чем 117 цепочках, что делает его наибольшим по количеству интеграций среди трех решений.
Neur является третьим выпущенным решением, но из-за своей открытой природы его стоимость быстро превысила Orbit. Neur позиционирует себя как Solana co-pilot (помощник), специально разработанный для экосистемы Solana. Neur поддерживается SendAI Solana Agent Kit.
Я лично использую Slate, он все еще на ранней стадии и токены не выпущены, но мне нравятся его функции автоматизации. Я в основном использую его для установки условной торговли, например, если рыночная капитализация [xxx] достигнет 5 миллионов долларов, продать 25% позиции, или если [xxx] достигнет цены [xxxx], купить токены на 5000 долларов.
Wayfinder Foundation – это еще одно интересное приложение, на которое стоит обратить внимание. Это гигантский проект, над которым работает команда PRIME / Parallel.
2**, самостоятельные торговые агенты**
Почему тратить несколько часов на добычу альфы, ручное выполнение сделок и попытки оптимизировать свой портфель, когда это можно доверить агентам? Автономные торговые агенты поднимают концепцию торговых роботов на новый уровень, превращая их в динамических партнеров, которые могут адаптироваться, учиться и принимать более разумные решения с течением времени.
Следует сказать, что торговые роботы не являются чем-то новым. Они выполняют предопределенные действия на основе статического программирования и существуют уже много лет. Но агенты принципиально отличаются:
Они извлекают информацию из неструктурированной, постоянно меняющейся среды.
Они делают выводы по данным в целевом контексте.
Они будут со временем выявлять шаблоны и научатся использовать эти шаблоны.
Они могут выполнять действия, которые их хозяин никогда не программировал явно.
Эта подсфера быстро развивается. Сначала она была предназначена только для развлечения, теперь же она превратилась в практические инструменты, ориентированные на получение прибыли, которые помогают пользователям более эффективно осуществлять сделки. Однако здесь есть важная проблема: как вы можете подтвердить, что "агент" не просто робот, а даже человек, который управляет всем за кулисами?
Это место, где инфраструктура DeAI находит свое применение.
DeAI****в роли верификационного агента
Ключевая инфраструктура, такая как доверенная исполняемая среда (TEE), обеспечивает безопасную работу агентов и защиту от изменений.
Например:
TEE：TEE продвигается Phala Network и предоставляет безопасные анклавы (secure enclaves), данные обрабатываются с соблюдением конфиденциальности. Эксперименты Phala — такие как Unruggable ICO и Sporedotfun — продемонстрировали, как агенты могут выполнять задачи, сохраняя целостность данных.
Прозрачное выполнение**/**рамки верификации: инновационные технологии, такие как zkML (недоступное машинное обучение) или opML, обеспечивают проверяемость вывода и вычислений. Доказательство выборки (PoSP) от Hyperbolic является выдающимся примером. Этот механизм сочетает в себе теорию игр и выборку для обеспечения точности и эффективности вычислений в децентрализованной среде.
Почему это важно?
Когда самоуправляемые агенты начинают обрабатывать большие объемы TVL — представьте себе TVL в 100 миллионов долларов или более — у пользователей будут очень высокие требования к обеспечению. Им необходимо понять, как агенты управляют рисками, проверить, как они работают в рамках, и убедиться, что их средства не окажутся в случайном мем-койне.
Эта область все еще находится на ранней стадии, но мы видим несколько многообещающих проектов, которые исследуют эти проверяемые инструменты. Это нужно помнить по мере развития DeFAI.
Топовые проекты автономных торговых агентов, за которыми я внимательно слежу
Следующее:
**（1）**Альманах
Almanak предоставляет пользователям институционального уровня количественные AI-агенты, решающие сложности, фрагментацию и проблемы исполнения в DeFi.
Платформа разветвляет цепочку EVM, учитывая уникальную сложность, такую как MEV, стоимость газа и порядок транзакций, и выполняет монте-карло (Monte Carlo) симуляции в реальной среде. Она использует TEE** (доверенная среда выполнения)** для обеспечения конфиденциальности выполнения стратегий и безопасности альфа-инсайтов, а также поддерживает неуправляемую обработку средств через кошелек Almanak, позволяя точно уполномочивать агентам.
Инфраструктура Almanak поддерживает концепцию, создание, оценку, оптимизацию, развертывание и мониторинг финансовых стратегий. Конечная цель заключается в том, чтобы эти агенты могли учиться и адаптироваться со временем.
Almanak собрал 1 миллион долларов на LEGION и получил множество сверхподписок. Следующие меры включают бета-релиз и развертывание/первоначальную стратегию для бета-тестировщиков. Будет интересно наблюдать за производительностью этих количественных агентов.
**（2）**Cod3x / Большой Тони
Cod3x разработан командой Byte Mason (известной своей работой с Fantom/SonicLabs) и представляет собой экосистему DeFAI, предназначенную для упрощения создания торговых агентов. Платформа предлагает инструмент разработки без кода, позволяющий пользователям создавать агентов, указывая торговые стратегии, индивидуальность или даже стиль твитов.
Пользователи могут получить доступ к любому набору данных и разработать финансовые стратегии за считанные минуты с помощью API и библиотеки стратегий. Cod3x интегрирует сеть Allora, используя ее передовую модель предсказания цен на основе машинного обучения для улучшения торговых стратегий.
Big Tony является флагманским агентом, основанным на модели Allora, который входит и выходит из сделок в зависимости от его прогнозов. Cod3x стремится создать процветающую экосистему автономных торговых агентов.
Стоит отметить метод ликвидности Cod3x. В отличие от общего alt LP-структуры, продвигаемой Virtuals, Cod3x использует структуру **стабильной монеты:**alt LP, основанную на собственном CDP (обеспеченной долговой позиции) cdxUSD.
По сравнению с волатильностью торговых пар alt:alt, это добавляет больше стабильности и уверенности для LP (поставщиков ликвидности) при предоставлении ликвидности.
Cod3x также имеет свои собственные DeFi-протоколы, такие как AMO ликвидности и Мини-пулы, которые углубляют ликвидность и добавляют больше функций для агентов в его экосистеме / DeFi строительные блоки.
Внимание:
Axal / Gekko AI——Автоматизированный продукт Axal для оптимизации, который обрабатывает сложные многошаговые криптостратегии через агента. Gekko интегрировал функции автоматической оптимизации. Я с нетерпением жду, как Gekko с интеграцией автоматической оптимизации будет выполнять сделки на основе данных.
ASYM——ASYM-агент был описан многими как «ч чит-код» для торговли мем-коинами, способный анализировать большие наборы данных из блокчейна и социальных медиа для прогнозирования тенденций мем-коинов. ASYM постоянно опережает рынок. ASYM продемонстрировал коэффициент доходности 3-4 раза через бэктестирование. С нетерпением жду, чтобы увидеть его результаты в реальной торговле.
Проект Плутон——Мне действительно нравится название PPCOIN.
3**、AI управляемый **dApp
AI-управляемые dApp являются многообещающей новой областью в сфере DeFAI. Это полностью зрелые децентрализованные приложения, которые интегрируют ИИ или ИИ-агентов для улучшения функциональности, автоматизации и пользовательского опыта. Хотя эта область все еще находится на ранней стадии, некоторые экосистемы и проекты уже начали выделяться.
Одной из самых активных экосистем в этой области является сеть Mode, которая представляет собой L2 экосистему, нацеленную на привлечение высококвалифицированных разработчиков AI x DeFi. На Mode уже есть несколько команд, занимающихся передовыми случаями использования AI:
ARMA**：** Разработано Giza, настраиваемая стратегия фермерства для децентрализованных стабильных монет, созданная в соответствии с предпочтениями пользователей.
Modius**：** Автономный агент по фермерству Balancer LP, поддерживаемый Olas.
Amplifi****Кредитные агенты: разработанные Amplifi, эти агенты интегрированы с Ironclad, автоматически торгуют активами, берут кредиты на Ironclad и достигают максимальной прибыли за счет автоматической ребалансировки.
Ядром этой экосистемы является нативный токен MODE. Держатели токенов могут ставить свои MODE токены, чтобы получать veMODE, который предоставляетairdrops от AI-агентов, доступ к белым спискам проектов и дополнительные преимущества экосистемы. Mode позиционирует себя как центр инноваций AI x DeFi, и ожидается, что его влияние значительно вырастет к 2025 году.
Кроме того, Daniele представил теорию DeFAI через HeyAnon, что вызвало сенсацию.
Он объявил, что HeyAnon проводит следующую работу:
В качестве абстрактного уровня интерфейса DeFi
Деятельность DeFi-агента для самостоятельного выполнения сделок
Исследование и коммуникационные агенты, используемые для получения, фильтрации и интерпретации соответствующих данных
Рынок реагирует активно, рыночная капитализация токена ANON взлетела с 10 миллионов долларов до 130 миллионов долларов. Кажется, Даниэле вернул волнение TIME Wonderland, но на этот раз с более крепкой основой и более ясным видением (надеемся на это).
Кроме этих двух экосистем, множество команд также разрабатывают свои собственные искусственные интеллект dApp. Как только основные экосистемы вокруг этих dApp сформируются, я поделюсь более подробной информацией в будущем.
Заключение
DeFAI меняет DeFi, делая его более умным, простым и доступным.
С упрощением абстрактного уровня взаимодействия с пользователями, управлением инвестиционным портфелем с помощью автономных торговых агентов и оптимизацией случаев использования dApp на основе ИИ, мы становимся свидетелями рассвета новой эры.
Это не повторение DeFAI Summer 2020 года, а DeFAI Summer 2025 года!
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
DeFAI - это новый Децентрализованные финансы: Что такое DeFAI Обзор связанных проектов
Автор: 0xJeff, куратор Steak Studio; Перевод: золотая экономика xiaozou
DeFi всегда был основой Web3. Именно DeFi продемонстрировал практическое применение блокчейна, предоставляя нам необходимые инструменты для осуществления мгновенных переводов по всему миру, инвестирования в активы на блокчейне, беспосреднического кредитования и стратегий между DeFi-протоколами. Все это является доступной финансовой свободой.
Более того, DeFi решает проблемы реального мира. Он позволяет тем, кто не имеет традиционных банковских счетов, получать финансовые услуги, устраняет посредников и может работать круглосуточно, создавая действительно инклюзивную глобальную финансовую систему.
Но давайте вместе столкнемся с очевидной проблемой: DeFi****действительно очень сложен.
Создание кошелька, управление газовыми сборами, обучение избеганию мошенничества в окружении, где оно процветает — не самое дружелюбное занятие. Увеличение числа L1, L2 и кросс-цепочных экосистем лишь усложняет ситуацию. Для большинства людей порог входа слишком высок.
Именно эта сложность препятствует развитию DeFi, но DeFAI начинает менять эту ситуацию.
Что такое DeFAI**?**
DeFAI (DeFi + AI) делает DeFi доступным. DeFAI использует искусственный интеллект, упрощая сложные интерфейсы и устраняя трудности, мешающие обычным людям участвовать. Представьте себе такой мир: управление вашим DeFi портфелем так же просто, как общение с ChatGPT.
Первый волны проектов DeFAI уже появились, в основном сосредоточены в трех областях:
1**, Абстрактные уровни (Abstraction Layers)**
Цель абстрактного слоя состоит в том, чтобы сделать DeFi более доступным, скрывая сложность DeFi за интуитивно понятным интерфейсом. Абстрактный слой поддерживает пользователей в использовании команд на естественном языке, не требуя взаимодействия с DeFi-протоколами через сложные панели управления.
До появления искусственного интеллекта абстракция, такая как архитектура на основе намерений, упростила выполнение сделок. Платформы, такие как CoWSwap и SYMMIO, позволяют пользователям получать лучшее ценообразование в децентрализованных ликвидных пулах, решая проблему фрагментации ликвидности, но они не решают основную проблему: DeFi по-прежнему остается неприступным.
Сейчас решения на основе искусственного интеллекта заполняют этот пробел:
! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png
! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png
! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png
Я лично использую Slate, он все еще на ранней стадии и токены не выпущены, но мне нравятся его функции автоматизации. Я в основном использую его для установки условной торговли, например, если рыночная капитализация [xxx] достигнет 5 миллионов долларов, продать 25% позиции, или если [xxx] достигнет цены [xxxx], купить токены на 5000 долларов.
Wayfinder Foundation – это еще одно интересное приложение, на которое стоит обратить внимание. Это гигантский проект, над которым работает команда PRIME / Parallel.
2**, самостоятельные торговые агенты**
Почему тратить несколько часов на добычу альфы, ручное выполнение сделок и попытки оптимизировать свой портфель, когда это можно доверить агентам? Автономные торговые агенты поднимают концепцию торговых роботов на новый уровень, превращая их в динамических партнеров, которые могут адаптироваться, учиться и принимать более разумные решения с течением времени.
Следует сказать, что торговые роботы не являются чем-то новым. Они выполняют предопределенные действия на основе статического программирования и существуют уже много лет. Но агенты принципиально отличаются:
Эта подсфера быстро развивается. Сначала она была предназначена только для развлечения, теперь же она превратилась в практические инструменты, ориентированные на получение прибыли, которые помогают пользователям более эффективно осуществлять сделки. Однако здесь есть важная проблема: как вы можете подтвердить, что "агент" не просто робот, а даже человек, который управляет всем за кулисами?
Это место, где инфраструктура DeAI находит свое применение.
DeAI****в роли верификационного агента
Ключевая инфраструктура, такая как доверенная исполняемая среда (TEE), обеспечивает безопасную работу агентов и защиту от изменений.
Например:
Почему это важно?
Когда самоуправляемые агенты начинают обрабатывать большие объемы TVL — представьте себе TVL в 100 миллионов долларов или более — у пользователей будут очень высокие требования к обеспечению. Им необходимо понять, как агенты управляют рисками, проверить, как они работают в рамках, и убедиться, что их средства не окажутся в случайном мем-койне.
Эта область все еще находится на ранней стадии, но мы видим несколько многообещающих проектов, которые исследуют эти проверяемые инструменты. Это нужно помнить по мере развития DeFAI.
! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png
Топовые проекты автономных торговых агентов, за которыми я внимательно слежу
Следующее:
**（1）**Альманах
Almanak предоставляет пользователям институционального уровня количественные AI-агенты, решающие сложности, фрагментацию и проблемы исполнения в DeFi.
Платформа разветвляет цепочку EVM, учитывая уникальную сложность, такую как MEV, стоимость газа и порядок транзакций, и выполняет монте-карло (Monte Carlo) симуляции в реальной среде. Она использует TEE** (доверенная среда выполнения)** для обеспечения конфиденциальности выполнения стратегий и безопасности альфа-инсайтов, а также поддерживает неуправляемую обработку средств через кошелек Almanak, позволяя точно уполномочивать агентам.
Инфраструктура Almanak поддерживает концепцию, создание, оценку, оптимизацию, развертывание и мониторинг финансовых стратегий. Конечная цель заключается в том, чтобы эти агенты могли учиться и адаптироваться со временем.
Almanak собрал 1 миллион долларов на LEGION и получил множество сверхподписок. Следующие меры включают бета-релиз и развертывание/первоначальную стратегию для бета-тестировщиков. Будет интересно наблюдать за производительностью этих количественных агентов.
**（2）**Cod3x / Большой Тони
Cod3x разработан командой Byte Mason (известной своей работой с Fantom/SonicLabs) и представляет собой экосистему DeFAI, предназначенную для упрощения создания торговых агентов. Платформа предлагает инструмент разработки без кода, позволяющий пользователям создавать агентов, указывая торговые стратегии, индивидуальность или даже стиль твитов.
Пользователи могут получить доступ к любому набору данных и разработать финансовые стратегии за считанные минуты с помощью API и библиотеки стратегий. Cod3x интегрирует сеть Allora, используя ее передовую модель предсказания цен на основе машинного обучения для улучшения торговых стратегий.
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
Big Tony является флагманским агентом, основанным на модели Allora, который входит и выходит из сделок в зависимости от его прогнозов. Cod3x стремится создать процветающую экосистему автономных торговых агентов.
Стоит отметить метод ликвидности Cod3x. В отличие от общего alt LP-структуры, продвигаемой Virtuals, Cod3x использует структуру **стабильной монеты:**alt LP, основанную на собственном CDP (обеспеченной долговой позиции) cdxUSD.
По сравнению с волатильностью торговых пар alt:alt, это добавляет больше стабильности и уверенности для LP (поставщиков ликвидности) при предоставлении ликвидности.
Cod3x также имеет свои собственные DeFi-протоколы, такие как AMO ликвидности и Мини-пулы, которые углубляют ликвидность и добавляют больше функций для агентов в его экосистеме / DeFi строительные блоки.
Внимание:
Axal / Gekko AI——Автоматизированный продукт Axal для оптимизации, который обрабатывает сложные многошаговые криптостратегии через агента. Gekko интегрировал функции автоматической оптимизации. Я с нетерпением жду, как Gekko с интеграцией автоматической оптимизации будет выполнять сделки на основе данных.
ASYM——ASYM-агент был описан многими как «ч чит-код» для торговли мем-коинами, способный анализировать большие наборы данных из блокчейна и социальных медиа для прогнозирования тенденций мем-коинов. ASYM постоянно опережает рынок. ASYM продемонстрировал коэффициент доходности 3-4 раза через бэктестирование. С нетерпением жду, чтобы увидеть его результаты в реальной торговле.
Проект Плутон——Мне действительно нравится название PPCOIN.
3**、AI управляемый **dApp
AI-управляемые dApp являются многообещающей новой областью в сфере DeFAI. Это полностью зрелые децентрализованные приложения, которые интегрируют ИИ или ИИ-агентов для улучшения функциональности, автоматизации и пользовательского опыта. Хотя эта область все еще находится на ранней стадии, некоторые экосистемы и проекты уже начали выделяться.
Одной из самых активных экосистем в этой области является сеть Mode, которая представляет собой L2 экосистему, нацеленную на привлечение высококвалифицированных разработчиков AI x DeFi. На Mode уже есть несколько команд, занимающихся передовыми случаями использования AI:
Ядром этой экосистемы является нативный токен MODE. Держатели токенов могут ставить свои MODE токены, чтобы получать veMODE, который предоставляетairdrops от AI-агентов, доступ к белым спискам проектов и дополнительные преимущества экосистемы. Mode позиционирует себя как центр инноваций AI x DeFi, и ожидается, что его влияние значительно вырастет к 2025 году.
Кроме того, Daniele представил теорию DeFAI через HeyAnon, что вызвало сенсацию.
Он объявил, что HeyAnon проводит следующую работу:
Рынок реагирует активно, рыночная капитализация токена ANON взлетела с 10 миллионов долларов до 130 миллионов долларов. Кажется, Даниэле вернул волнение TIME Wonderland, но на этот раз с более крепкой основой и более ясным видением (надеемся на это).
! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png
Кроме этих двух экосистем, множество команд также разрабатывают свои собственные искусственные интеллект dApp. Как только основные экосистемы вокруг этих dApp сформируются, я поделюсь более подробной информацией в будущем.
Заключение
DeFAI меняет DeFi, делая его более умным, простым и доступным.
С упрощением абстрактного уровня взаимодействия с пользователями, управлением инвестиционным портфелем с помощью автономных торговых агентов и оптимизацией случаев использования dApp на основе ИИ, мы становимся свидетелями рассвета новой эры.
Это не повторение DeFAI Summer 2020 года, а DeFAI Summer 2025 года!