Análise Profunda: Como a Máquina Oracle de Primeira Parte Captura o Valor OEV
Embora a Máquina Oracle e o DeFi já sejam setores maduros, com uma concorrência basicamente estável, a API3 ainda pode abrir novas oportunidades nesses dois mercados saturados.
Desempenho dos Dados
O valor garantido do projeto da Máquina Oracle (TVS) teve um crescimento significativo em 2024. Além disso, a sua quota de mercado subiu de 0,02% em maio de 2023 para atualmente 0,22%, um aumento de 10 vezes. Embora essa proporção ainda seja pequena, a mais recente rede OEV divulgada pelo projeto promete trazer um crescimento substancial.
Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte
Os oráculos de primeira parte e os oráculos de terceira parte são semelhantes no fluxo de dados, ambos sendo fornecidos por provedores de dados que transmitem informações para o lado demandante (principalmente contratos inteligentes DeFi). No entanto, a forma de implementação é diferente:
Máquina Oracle de terceiros: fornecida ao demandante após a agregação e filtragem de dados por terceiros.
Máquina Oracle de primeira parte: desenvolveu o programa de nó leve Airnode, permitindo que os fornecedores de dados estabeleçam nós mais facilmente, sem a necessidade de um profundo conhecimento em blockchain, e com requisitos de hardware também mais baixos.
A Máquina Oracle de primeira parte reduziu uma etapa de transmissão de dados, o que pode aumentar a segurança e reduzir custos.
Análise da Rede OEV
MEV vs OEV
MEV (Valor Capturável por Mineradores): Mineradores obtêm ganhos adicionais ao priorizar o processamento de transações com altas taxas.
OEV (Máquina Oracle Captura Valor): A Máquina Oracle utiliza a vantagem da informação para atualizar proactivamente os dados de preços e executar operações relacionadas, como liquidações, obtendo assim lucros.
Como funciona a OEV Network
O OEV Network é uma rede Layer2 ZK-rollups desenvolvida com base no Polygon CDK, com a principal função de leilões descentralizados. Os participantes usam bots automatizados para pesquisar valores capturáveis e participar dos leilões, sendo o maior licitante o que obtém o direito de executar a atualização do dAPI e as transações relacionadas.
Beneficiário do OEV
Aplicações DeFi: obtenha a maior parte dos lucros de leilão, enquanto reduz o risco.
Fornecedor de dados (Máquina Oracle de primeira parte): recebe parte da receita do leilão.
Este mecanismo incentiva fontes de dados e aplicações DeFi a participar ativamente da rede OEV.
O potencial de mercado do OEV
A liquidação de contratos de empréstimo é o principal mercado da OEV. Aqui estão algumas referências de dados:
MakerDAO: o valor total dos ativos leiloados em garantia ultrapassa os 600 milhões de dólares.
AAVE: O valor total dos ativos liquidados nos últimos 3 anos é de aproximadamente 2 mil milhões de dólares.
Compound: Nos últimos 1 ano, cerca de 76 milhões de dólares em colaterais foram confiscados.
Pontos inovadores e perspectivas
A API3 inova tanto conceitualmente quanto tecnicamente com a combinação de "Máquina Oracle de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". Ela aproveita a vantagem dos dados da Máquina Oracle de primeira parte, alterando a forma como os dados da Máquina Oracle são atualizados, convertendo parte do MEV em OEV. Através de um mecanismo de leilão descentralizado, a maior parte do valor do OEV é retornada para as aplicações DeFi, enquanto uma pequena parte é distribuída entre os participantes da rede.
Este modelo melhora a racionalidade e a equidade na distribuição de valor, ajudando a aumentar a estabilidade das aplicações DeFi. No futuro, a rede OEV e a API3 podem obter suporte de fontes de dados e das principais aplicações DeFi, tendo um grande espaço para desenvolvimento.
Num mercado em que o panorama competitivo está definido, a API3 encontrou um ponto de inovação, transformando a parte de MEV em OEV e distribuindo-a de forma razoável, demonstrando uma visão única em termos de estratégia de produto.
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AirdropBuffet
· 16h atrás
Este subir é tão absurdo, não é?
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FalseProfitProphet
· 16h atrás
TVS subir tão forte, bull啊
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SelfMadeRuggee
· 16h atrás
Máquina Oracle ainda pode fazer novas jogadas? Quem entende, entende.
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GasWhisperer
· 16h atrás
hmm esses padrões oev parecem muito suculentos... finalmente algum alpha no espaço oracle fr
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SignatureVerifier
· 16h atrás
hmm... métricas de crescimento estatisticamente improváveis. precisa de mais validação, para ser sincero
API3 inovação: como a Máquina Oracle de primeira parte captura OEV e muda o panorama das Finanças Descentralizadas
Análise Profunda: Como a Máquina Oracle de Primeira Parte Captura o Valor OEV
Embora a Máquina Oracle e o DeFi já sejam setores maduros, com uma concorrência basicamente estável, a API3 ainda pode abrir novas oportunidades nesses dois mercados saturados.
Desempenho dos Dados
O valor garantido do projeto da Máquina Oracle (TVS) teve um crescimento significativo em 2024. Além disso, a sua quota de mercado subiu de 0,02% em maio de 2023 para atualmente 0,22%, um aumento de 10 vezes. Embora essa proporção ainda seja pequena, a mais recente rede OEV divulgada pelo projeto promete trazer um crescimento substancial.
Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte
Os oráculos de primeira parte e os oráculos de terceira parte são semelhantes no fluxo de dados, ambos sendo fornecidos por provedores de dados que transmitem informações para o lado demandante (principalmente contratos inteligentes DeFi). No entanto, a forma de implementação é diferente:
A Máquina Oracle de primeira parte reduziu uma etapa de transmissão de dados, o que pode aumentar a segurança e reduzir custos.
Análise da Rede OEV
MEV vs OEV
Como funciona a OEV Network
O OEV Network é uma rede Layer2 ZK-rollups desenvolvida com base no Polygon CDK, com a principal função de leilões descentralizados. Os participantes usam bots automatizados para pesquisar valores capturáveis e participar dos leilões, sendo o maior licitante o que obtém o direito de executar a atualização do dAPI e as transações relacionadas.
Beneficiário do OEV
Este mecanismo incentiva fontes de dados e aplicações DeFi a participar ativamente da rede OEV.
O potencial de mercado do OEV
A liquidação de contratos de empréstimo é o principal mercado da OEV. Aqui estão algumas referências de dados:
Pontos inovadores e perspectivas
A API3 inova tanto conceitualmente quanto tecnicamente com a combinação de "Máquina Oracle de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". Ela aproveita a vantagem dos dados da Máquina Oracle de primeira parte, alterando a forma como os dados da Máquina Oracle são atualizados, convertendo parte do MEV em OEV. Através de um mecanismo de leilão descentralizado, a maior parte do valor do OEV é retornada para as aplicações DeFi, enquanto uma pequena parte é distribuída entre os participantes da rede.
Este modelo melhora a racionalidade e a equidade na distribuição de valor, ajudando a aumentar a estabilidade das aplicações DeFi. No futuro, a rede OEV e a API3 podem obter suporte de fontes de dados e das principais aplicações DeFi, tendo um grande espaço para desenvolvimento.
Num mercado em que o panorama competitivo está definido, a API3 encontrou um ponto de inovação, transformando a parte de MEV em OEV e distribuindo-a de forma razoável, demonstrando uma visão única em termos de estratégia de produto.