Paradigma de Aplicações para Consumidores Web3 e Reflexões sobre Teoria de Investimento

Recentemente, a Alliance DAO tem recebido atenção devido ao sucesso na incubação de aplicações de consumidores Web3 como Pump.fun e Moonshot. Este artigo irá resumir a filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3, analisar os paradigmas principais das aplicações de consumidores Web3 atuais, os desafios e oportunidades que enfrentam, e por fim discutir as estratégias de investimento para aplicações de consumidores Web3.

A incubação da Alliance DAO para o setor de consumidores Web3

A Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu em 28 aplicações de consumidores Web3, que podem ser aproximadamente divididas em 7 categorias:

1. Estilo de vida: 3 projetos, como StepN, Sleepagotchi, etc.

2. Jogos: 10 projetos, incluindo Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles, entre outros.

3. Criptomoedas especulativas: 3 projetos, como Pump Fun, Moonshot, etc.

4. Categoria SocialFi: 6 projetos, como fantasy.top, 0xPPL, etc.

5. Economia dos Criadores: 2 projetos, incluindo Koop e CreatorDAO.

6. Financeiro: 3 projetos, como Hana Network, P2P.me, etc.

7. Tipo de ferramenta: 1 projeto, ou seja, proto.

O foco de investimento da Alliance DAO mudou de jogos e economia criativa na primeira metade de 2021-2023 para especulação cripto, SocialFi e projetos financeiros desde a segunda metade de 2023 até o presente.

Filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3

1. Acredita-se que as ferramentas básicas ecológicas estão completas, sendo necessário mais valor criado a nível da aplicação.

2. A equipe fundadora deve focar na adequação do produto ao mercado (PMF), evitando a introdução precoce de tokens que possam impactar a validação.

3. Os utilizadores-alvo podem ser divididos de acordo com a aceitação do Web3, do lado esquerdo, os utilizadores comuns principalmente através de "tokens publicitários" reduzem os custos de aquisição de clientes, do lado direito, os utilizadores nativos do Web3 trazem uma demanda de investimento em torno de novos ativos.

4. O ecossistema Solana é mais adequado para o sucesso de aplicações de consumo, razões incluem:

   • Comunidade mais ativa
   • Apoio de recursos ecológicos mais forte
   • Infraestrutura mais rápida e de baixo custo
   • Barreiras competitivas mais elevadas para produtos

Três principais paradigmas das aplicações de consumo Web3

1. Utilizar as características da tecnologia de infraestrutura Web3 para otimizar problemas de aplicações tradicionais:

   • Proteção de privacidade extrema e soberania de dados
   • Ambiente de execução confiável, global e disponível 24 horas por dia a baixo custo

2. Utilizar ativos criptográficos para desenhar novas estratégias de marketing, programas de fidelidade do usuário ou modelos de negócios:

   • Reduzir os custos de aquisição de clientes através de atividades de marketing baseadas em tokens, como Airdrop.
   • Programa de fidelidade de usuários baseado em X to Earn
   • Monetizar diretamente utilizando as propriedades financeiras dos tokens

3. Totalmente ao serviço dos utilizadores nativos da Web3, resolvendo pontos de dor únicos:

   • Construir uma nova narrativa, centrada no design de monetização em torno de elementos de valor ainda não explorados.
   • Fornecer novas ferramentas, serviços para atender às necessidades não satisfeitas dos utilizadores nativos da Web3

Reflexões teóricas sobre o investimento em aplicações de consumidores Web3

1. Como superar o ciclo especulativo é a principal questão a considerar.

2. A avaliação das aplicações de consumidores Web3 deve focar em:

   • Dados do usuário: número de usuários ativos, taxa de crescimento, taxa de retenção, etc.
   • Dados de conversão: AUM, despesas dos usuários, etc.
   • Força da equipe: capacidade técnica, sensibilidade de mercado, reserva de recursos

3. Definição de aplicações de consumidores Web3 bem-sucedidas: foco a curto prazo no preço dos tokens, ênfase a longo prazo na sustentabilidade da receita.

4. "O uso do padrão de fábrica" pode ser uma estratégia de negócios mais certeira.

5. A próxima aplicação de consumidor Web3 de sucesso pode ter as seguintes características:

   • Completar o arranque a frio através da influência dos KOLs
   • Ganhar o mercado diretamente com a força do produto
   • Inovação de modelo de negócios, como o pensamento da "economia compartilhada"

6. As categorias de aplicações consumidoras Web3 onde é mais fácil encontrar PMF:

   • Aplicações de redes sociais Web3
   • Aplicações de ferramentas de negociação em blockchain
   • Aplicações de pagamento
   • Aplicações DeFi