Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspectivas para 2025
2024 é um ano importante na história das criptomoedas. Em torno de dois tópicos centrais, ETF e as eleições nos EUA, a indústria de criptomoedas alcançou um grande avanço com o Bitcoin como principal alavanca. Empresas listadas, instituições financeiras tradicionais e até mesmo governos nacionais têm entrado neste campo, aumentando significativamente seu grau de mainstream e reconhecimento. O ambiente regulatório também se tornou mais claro e flexível com a nova administração. A fusão mainstream, a diversificação de caminhos e a evolução regulatória tornaram-se o tema principal da indústria este ano.
Revisão de 2024
O Bitcoin é, sem dúvida, a narrativa central deste ano. O ETF e as reservas nacionais impulsionaram o Bitcoin a ultrapassar a marca de 100 mil dólares, marcando a transição do Bitcoin para além do mercado de criptomoedas, tornando-se um ativo reconhecido globalmente como proteção contra a inflação e meio de armazenamento de valor. O Bitcoin está avançando de ouro digital para moeda supranacional. Ao mesmo tempo, o ecossistema do Bitcoin está se expandindo, com aplicações em DeFi, NFT, jogos, redes sociais, entre outras, em contínuo desenvolvimento. O total de valor bloqueado (TVL) do Bitcoin DeFi cresceu mais de 20 vezes durante o ano, alcançando 6,755 bilhões de dólares.
O Ethereum enfrenta desafios este ano. Em comparação com outros ativos, seu desempenho foi fraco, a captura de valor e a atividade do usuário diminuíram, e a narrativa perdeu força. Embora o grito de renascimento do DeFi seja forte, a verdadeira quantidade de investimento é claramente insuficiente, exceto pelo frenesi de TVL gerado pela nova re-staking. No entanto, a plataforma de derivativos Hyperliquid surgiu no final do ano, trazendo novas esperanças para o DeFi. Por outro lado, a competição dentro do Layer 2 do Ethereum acelerou, continuando a devorar a participação da rede principal, provocando um grande debate no mercado sobre os mecanismos do Ethereum.
Solana teve uma ascensão forte este ano, tornando-se a segunda maior blockchain, além do Ethereum, em termos de TVL. Com as vantagens de baixo custo e alta eficiência, a Solana mira na localização de liquidez central, tornando-se o rei dos MEME, apoiada pela cultura Degen e tornando-se um centro para investidores individuais. As taxas diárias na blockchain da Solana superaram várias vezes as do Ethereum, e o crescimento de novos desenvolvedores também ultrapassou o Ethereum, indicando uma tendência de superação clara.
TON e SUI também se destacaram este ano. O Telegram impulsionou o setor de jogos em blockchain, abrindo um novo canal de tráfego para o Web3, e o TON finalmente entrou na faixa de crescimento rápido. O SUI, por sua vez, impressiona completamente com sua valorização, e a blockchain com a linguagem Move está avançando rapidamente. Em comparação, embora o Aptos tenha um desempenho de preço mais fraco, é mais favorecido pelo capital tradicional, podendo encontrar oportunidades em um novo ciclo de RWA e BTCFI.
Do ponto de vista da aplicação, o MEME é o principal motor do mercado este ano. A ascensão do MEME marca uma mudança na configuração do mercado, com os tokens VC a perderem a preferência, enquanto a liquidez excessiva flui para setores que têm mais equidade e lucro. O significado do MEME também está em constante expansão, desenvolvendo-se gradualmente de um alvo de especulação para um representante da cultura financeira. Embora a sua participação de mercado não seja alta, a participação do volume de negociação do MEME permanece entre 6-7%, tendo recentemente alcançado 11%, sendo a principal pista onde a liquidez está mais concentrada.
A infraestrutura em torno do MEME também está em constante aprimoramento. A plataforma de lançamento justo Pump.fun surgiu, não apenas reestruturando o mercado de criptomoedas do MEME, mas também se tornando uma das aplicações mais lucrativas e bem-sucedidas deste ano. Em novembro, Pump.fun tornou-se o "primeiro protocolo Solana da história a ter uma receita mensal superior a 100 milhões de dólares".
Com a influência das eleições nos Estados Unidos, o mercado de previsões Polymarket tem se destacado. Em outubro, o site Polymarket teve 35 milhões de visitas, o que é o dobro dos sites de apostas populares, e o volume de transações mensais disparou de 40 milhões de dólares em abril para 2,5 bilhões de dólares. Um novo modelo de fusão entre mídia e apostas está emergindo.
No final do ano, a IA voltou a ser um cavalo de Tróia no campo do Web3. A MEME foi a primeira a explodir, e a Truth Terminal trouxe uma série de tokens de sucesso, desencadeando uma onda de aplicações de Agentes de IA. Atualmente, quase todas as instituições tradicionais veem os Agentes de IA como uma nova pista fenomenal, após o DeFi.
PayFi, como uma ponte entre as finanças tradicionais e o Web3, também tem recebido muita atenção. Os stablecoins realmente alcançaram uma aplicação em grande escala este ano, não apenas crescendo rapidamente no espaço da encriptação, mas também ocupando um lugar no mercado global de pagamentos e remessas. Atualmente, o valor dos stablecoins em circulação ultrapassa os 2100 bilhões de dólares, e apenas no primeiro semestre de 2024, o valor de liquidação dos stablecoins superou os 2,6 trilhões de dólares. RWA( ativos do mundo real ) foram impulsionados após o anúncio da BlackRock, com uma escala que se expandiu para 14 bilhões de dólares, cobrindo vários campos, como empréstimos, imóveis, stablecoins e títulos.
Apesar da melhoria geral, o setor de criptomoedas também enfrentou dificuldades sob a pressão dupla da contração macroeconômica e da desaceleração do setor. As aplicações inovadoras são difíceis de se destacar, as disputas internas aumentaram, e as reestruturações e fusões são constantes. O enfraquecimento da liquidez gerou uma diversificação dos caminhos do setor, formando um padrão de fluxo para o núcleo do Bitcoin, que continua a atrair outras moedas. O mercado de altcoins esteve em baixa durante a maior parte deste ano, até que, no final do ano, começou a se recuperar sob a atenção de Wall Street.
Perspectivas para 2025
Com o novo governo a abrir uma nova era de encriptação, instituições com capital robusto estão prontas para agir. Várias instituições têm uma visão otimista sobre as perspetivas do mercado em 2025:
Previsão de preços: a maioria das instituições espera que o preço do Bitcoin alcance 150.000-200.000 dólares, algumas instituições até preveem que pode ultrapassar 500.000 dólares. O ETH é esperado para atingir 6.000-7.000 dólares, e o Solana tem potencial para subir para 500-750 dólares. O valor total do mercado de criptomoedas é esperado para alcançar 7,5-8 trilhões de dólares.
Ambiente macroeconômico: É amplamente acreditado que a economia dos Estados Unidos alcançará um pouso suave, o ambiente macroeconômico melhorará e a regulação de encriptação tenderá a se relaxar. Várias instituições esperam que pelo menos um país soberano e muitas empresas listadas incluam Bitcoin em suas reservas.
Principais áreas: as stablecoins, ativos tokenizados e a IA são os campos de maior interesse para as instituições. Espera-se que o volume de liquidação das stablecoins atinja entre 3000 a 4500 bilhões de dólares. O valor dos títulos tokenizados deverá ultrapassar os 50 bilhões de dólares. A combinação da IA com a encriptação será ainda mais aprofundada, com a capitalização total dos tokens relacionados a agentes de IA prevista para crescer mais de 5 vezes.
Outras direções: O renascimento do DeFi, a integração de cadeias de aplicações e L2, a popularização da tecnologia ZK, o crescimento da indústria DEPIN, a reemergência dos NFTs, entre outros, também são vistos de forma otimista por diferentes instituições.
Perspectiva do Investidor
O preço das moedas principais deverá continuar a subir, especialmente com a chegada de políticas favoráveis concentradas no primeiro trimestre de 2025.
O mercado de criptomoedas continuará a se diversificar, com projetos mais conformes a regulamentações a obterem mais facilmente a preferência dos investidores.
O Ethereum enfrentará desafios na captura de valor e na narrativa, mas a entrada de capital externo pode aliviar a situação. A escalabilidade técnica e a abstração de contas se tornarão avanços importantes.
O impulso de crescimento do Solana ainda está presente, mas a dependência excessiva de MEME apresenta riscos. Novas blockchains como Monad e Berachain podem entrar na competição do mercado.
As aplicações de consumo serão um foco importante no futuro, as cadeias de aplicações e a abstração de cadeias poderão tornar-se os principais modos de desenvolvimento.
O consenso sobre a revitalização do DeFi já se formou, mas ainda se concentra principalmente em projetos de destaque como AAVE. No campo da centralização, o foco está na pista de pagamentos.
A especulação sobre MEME continuará a curto prazo, mas o ritmo irá abrandar. A infraestrutura em torno do MEME deverá ser ainda mais aprimorada.
O mercado de criptomoedas de stablecoins, IA, RWA, DePin e outras áreas favoritas das instituições deve acelerar o desenvolvimento.
Ferramentas e protocolos de liquidez em cadeia que oferecem alavancagem podem ser preferidos.
Um novo ciclo está prestes a chegar, os investidores precisam descobrir e se adaptar ao ciclo, pesquisar profundamente e participar para aproveitar as oportunidades.
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DevChive
· 11h atrás
Bull run finalmente chegou, vamos nos divertir
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staking_gramps
· 11h atrás
Todos os dias a frigideira antiaderente sobe, é realmente irritante.
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FalseProfitProphet
· 11h atrás
Fritar até o grande bull run e apanhar uma faca a cair
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BrokenYield
· 11h atrás
dinheiro inteligente já saiu do edifício... ciclo típico de fomo de retalho
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GasWaster
· 11h atrás
Novos usuários estão a negociar sol, seguindo a tendência.
2024 Revisão do Mercado de Criptomoedas: Bitcoin ultrapassa 100 mil dólares Perspectivas otimistas para 2025 por várias instituições
Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspectivas para 2025
2024 é um ano importante na história das criptomoedas. Em torno de dois tópicos centrais, ETF e as eleições nos EUA, a indústria de criptomoedas alcançou um grande avanço com o Bitcoin como principal alavanca. Empresas listadas, instituições financeiras tradicionais e até mesmo governos nacionais têm entrado neste campo, aumentando significativamente seu grau de mainstream e reconhecimento. O ambiente regulatório também se tornou mais claro e flexível com a nova administração. A fusão mainstream, a diversificação de caminhos e a evolução regulatória tornaram-se o tema principal da indústria este ano.
Revisão de 2024
O Bitcoin é, sem dúvida, a narrativa central deste ano. O ETF e as reservas nacionais impulsionaram o Bitcoin a ultrapassar a marca de 100 mil dólares, marcando a transição do Bitcoin para além do mercado de criptomoedas, tornando-se um ativo reconhecido globalmente como proteção contra a inflação e meio de armazenamento de valor. O Bitcoin está avançando de ouro digital para moeda supranacional. Ao mesmo tempo, o ecossistema do Bitcoin está se expandindo, com aplicações em DeFi, NFT, jogos, redes sociais, entre outras, em contínuo desenvolvimento. O total de valor bloqueado (TVL) do Bitcoin DeFi cresceu mais de 20 vezes durante o ano, alcançando 6,755 bilhões de dólares.
O Ethereum enfrenta desafios este ano. Em comparação com outros ativos, seu desempenho foi fraco, a captura de valor e a atividade do usuário diminuíram, e a narrativa perdeu força. Embora o grito de renascimento do DeFi seja forte, a verdadeira quantidade de investimento é claramente insuficiente, exceto pelo frenesi de TVL gerado pela nova re-staking. No entanto, a plataforma de derivativos Hyperliquid surgiu no final do ano, trazendo novas esperanças para o DeFi. Por outro lado, a competição dentro do Layer 2 do Ethereum acelerou, continuando a devorar a participação da rede principal, provocando um grande debate no mercado sobre os mecanismos do Ethereum.
Solana teve uma ascensão forte este ano, tornando-se a segunda maior blockchain, além do Ethereum, em termos de TVL. Com as vantagens de baixo custo e alta eficiência, a Solana mira na localização de liquidez central, tornando-se o rei dos MEME, apoiada pela cultura Degen e tornando-se um centro para investidores individuais. As taxas diárias na blockchain da Solana superaram várias vezes as do Ethereum, e o crescimento de novos desenvolvedores também ultrapassou o Ethereum, indicando uma tendência de superação clara.
TON e SUI também se destacaram este ano. O Telegram impulsionou o setor de jogos em blockchain, abrindo um novo canal de tráfego para o Web3, e o TON finalmente entrou na faixa de crescimento rápido. O SUI, por sua vez, impressiona completamente com sua valorização, e a blockchain com a linguagem Move está avançando rapidamente. Em comparação, embora o Aptos tenha um desempenho de preço mais fraco, é mais favorecido pelo capital tradicional, podendo encontrar oportunidades em um novo ciclo de RWA e BTCFI.
Do ponto de vista da aplicação, o MEME é o principal motor do mercado este ano. A ascensão do MEME marca uma mudança na configuração do mercado, com os tokens VC a perderem a preferência, enquanto a liquidez excessiva flui para setores que têm mais equidade e lucro. O significado do MEME também está em constante expansão, desenvolvendo-se gradualmente de um alvo de especulação para um representante da cultura financeira. Embora a sua participação de mercado não seja alta, a participação do volume de negociação do MEME permanece entre 6-7%, tendo recentemente alcançado 11%, sendo a principal pista onde a liquidez está mais concentrada.
A infraestrutura em torno do MEME também está em constante aprimoramento. A plataforma de lançamento justo Pump.fun surgiu, não apenas reestruturando o mercado de criptomoedas do MEME, mas também se tornando uma das aplicações mais lucrativas e bem-sucedidas deste ano. Em novembro, Pump.fun tornou-se o "primeiro protocolo Solana da história a ter uma receita mensal superior a 100 milhões de dólares".
Com a influência das eleições nos Estados Unidos, o mercado de previsões Polymarket tem se destacado. Em outubro, o site Polymarket teve 35 milhões de visitas, o que é o dobro dos sites de apostas populares, e o volume de transações mensais disparou de 40 milhões de dólares em abril para 2,5 bilhões de dólares. Um novo modelo de fusão entre mídia e apostas está emergindo.
No final do ano, a IA voltou a ser um cavalo de Tróia no campo do Web3. A MEME foi a primeira a explodir, e a Truth Terminal trouxe uma série de tokens de sucesso, desencadeando uma onda de aplicações de Agentes de IA. Atualmente, quase todas as instituições tradicionais veem os Agentes de IA como uma nova pista fenomenal, após o DeFi.
PayFi, como uma ponte entre as finanças tradicionais e o Web3, também tem recebido muita atenção. Os stablecoins realmente alcançaram uma aplicação em grande escala este ano, não apenas crescendo rapidamente no espaço da encriptação, mas também ocupando um lugar no mercado global de pagamentos e remessas. Atualmente, o valor dos stablecoins em circulação ultrapassa os 2100 bilhões de dólares, e apenas no primeiro semestre de 2024, o valor de liquidação dos stablecoins superou os 2,6 trilhões de dólares. RWA( ativos do mundo real ) foram impulsionados após o anúncio da BlackRock, com uma escala que se expandiu para 14 bilhões de dólares, cobrindo vários campos, como empréstimos, imóveis, stablecoins e títulos.
Apesar da melhoria geral, o setor de criptomoedas também enfrentou dificuldades sob a pressão dupla da contração macroeconômica e da desaceleração do setor. As aplicações inovadoras são difíceis de se destacar, as disputas internas aumentaram, e as reestruturações e fusões são constantes. O enfraquecimento da liquidez gerou uma diversificação dos caminhos do setor, formando um padrão de fluxo para o núcleo do Bitcoin, que continua a atrair outras moedas. O mercado de altcoins esteve em baixa durante a maior parte deste ano, até que, no final do ano, começou a se recuperar sob a atenção de Wall Street.
Perspectivas para 2025
Com o novo governo a abrir uma nova era de encriptação, instituições com capital robusto estão prontas para agir. Várias instituições têm uma visão otimista sobre as perspetivas do mercado em 2025:
Previsão de preços: a maioria das instituições espera que o preço do Bitcoin alcance 150.000-200.000 dólares, algumas instituições até preveem que pode ultrapassar 500.000 dólares. O ETH é esperado para atingir 6.000-7.000 dólares, e o Solana tem potencial para subir para 500-750 dólares. O valor total do mercado de criptomoedas é esperado para alcançar 7,5-8 trilhões de dólares.
Ambiente macroeconômico: É amplamente acreditado que a economia dos Estados Unidos alcançará um pouso suave, o ambiente macroeconômico melhorará e a regulação de encriptação tenderá a se relaxar. Várias instituições esperam que pelo menos um país soberano e muitas empresas listadas incluam Bitcoin em suas reservas.
Principais áreas: as stablecoins, ativos tokenizados e a IA são os campos de maior interesse para as instituições. Espera-se que o volume de liquidação das stablecoins atinja entre 3000 a 4500 bilhões de dólares. O valor dos títulos tokenizados deverá ultrapassar os 50 bilhões de dólares. A combinação da IA com a encriptação será ainda mais aprofundada, com a capitalização total dos tokens relacionados a agentes de IA prevista para crescer mais de 5 vezes.
Outras direções: O renascimento do DeFi, a integração de cadeias de aplicações e L2, a popularização da tecnologia ZK, o crescimento da indústria DEPIN, a reemergência dos NFTs, entre outros, também são vistos de forma otimista por diferentes instituições.
Perspectiva do Investidor
O preço das moedas principais deverá continuar a subir, especialmente com a chegada de políticas favoráveis concentradas no primeiro trimestre de 2025.
O mercado de criptomoedas continuará a se diversificar, com projetos mais conformes a regulamentações a obterem mais facilmente a preferência dos investidores.
O Ethereum enfrentará desafios na captura de valor e na narrativa, mas a entrada de capital externo pode aliviar a situação. A escalabilidade técnica e a abstração de contas se tornarão avanços importantes.
O impulso de crescimento do Solana ainda está presente, mas a dependência excessiva de MEME apresenta riscos. Novas blockchains como Monad e Berachain podem entrar na competição do mercado.
As aplicações de consumo serão um foco importante no futuro, as cadeias de aplicações e a abstração de cadeias poderão tornar-se os principais modos de desenvolvimento.
O consenso sobre a revitalização do DeFi já se formou, mas ainda se concentra principalmente em projetos de destaque como AAVE. No campo da centralização, o foco está na pista de pagamentos.
A especulação sobre MEME continuará a curto prazo, mas o ritmo irá abrandar. A infraestrutura em torno do MEME deverá ser ainda mais aprimorada.
O mercado de criptomoedas de stablecoins, IA, RWA, DePin e outras áreas favoritas das instituições deve acelerar o desenvolvimento.
Ferramentas e protocolos de liquidez em cadeia que oferecem alavancagem podem ser preferidos.
Um novo ciclo está prestes a chegar, os investidores precisam descobrir e se adaptar ao ciclo, pesquisar profundamente e participar para aproveitar as oportunidades.