Desde 2024, os Agentes de IA têm surgido rapidamente no mundo Web3, com muitos experimentos em torno dos agentes a emergir. Do ponto de vista de toda a cadeia da IA, o Agente de IA não apenas desempenha o papel de "camada de interação e execução" como uma interface, mas também é uma forma de produto inteligente voltada para o usuário. Como uma ponte intermediária entre as capacidades do modelo e as aplicações de negócios específicas, ele encapsula modelos de IA subjacentes em agentes inteligentes com capacidade orientada para tarefas e autonomia, servindo diretamente os usuários na execução de tarefas de forma independente e gerando atividades econômicas reais.
Camada de Protocolo do Agente de IA
No conjunto de protocolos AI Agent, pode ser dividido em três camadas principais:
Camada de infraestrutura: fornece o suporte operacional mais básico para os agentes, sendo a base técnica para a construção de todos os sistemas Agent.
Módulo principal: inclui o Agent Framework e o Agent OS, fornecendo capacidades principais para a gestão do ciclo de vida do Agent.
Camada de coordenação e agendamento: focar na colaboração entre múltiplos agentes, agendamento de tarefas e mecanismos de incentivo do sistema é a chave para construir a "inteligência coletiva" dos sistemas de agentes.
Orquestração de Agentes: unificação do agendamento e gestão do ciclo de vida dos Agentes, alocação de tarefas e fluxo de execução.
Agent Swarm: enfatiza a colaboração de agentes inteligentes distribuídos, com alta autonomia, capacidade de divisão de trabalho e colaboração flexível.
Camada de Incentivo para Agentes: construir um sistema de incentivos econômicos para a rede de Agentes.
Camada de Aplicação:
Subcategorias de distribuição: incluindo Agent Launchpad, Agent Marketplace e Agent Plugin Network, entre outros.
Subclasse de aplicação: inclui AgentFi, Agent Native DApp, Agent-as-a-Service, entre outros
Subcategoria de consumo: principalmente Agent Social / Consumer Agent, voltada para consumidores / entretenimento / cenários sociais leves.
Meme: Usar o conceito de Agent para especulação, geralmente carecendo de uma implementação técnica real e aplicação prática.
AgentFi: Direção de implementação viável e valor comprovável
No início de 2024, a plataforma Agent focada em "coordenação de agendamento + mecanismos de incentivo" chamou a atenção. No final de 2024, o que realmente incendiou o entusiasmo da indústria foram os projetos Agent Launchpad, representados pelo Virtual Protocol, e uma grande quantidade de projetos de tokens Meme de AI Agent.
Em comparação, o valor a longo prazo de projetos de agentes de plataforma ou de estrutura depende de sua capacidade de construir uma "rede de colaboração inteligente em ciclo fechado" em torno de cenários de negócios reais. À medida que a indústria passa gradualmente da narrativa para a praticidade, equipes de IA com capacidade de implementação de engenharia e que conseguem entregar valor real se tornarão os principais impulsionadores. AgentFi pode ser a direção evolutiva mais promissora na fase atual para alcançar um equilíbrio entre "viabilidade de engenharia + utilidade de negócios".
Com base na estrutura de ativos on-chain atual e no nível de automação do Agent, a direção real de implementação do AgentFi está principalmente concentrada nos seguintes setores:
Empréstimo (Agente de Empréstimo): Focado em arbitragem de spread automatizado e agendamento de fundos entre protocolos, ajuda os usuários a otimizar os rendimentos de empréstimos e depósitos em múltiplos mercados de empréstimo.
Transação ( Agente de Negociação ): Foca mais na "execução automatizada intencional" do que em "lucro inteligente", a lógica do produto tende a ser "assistente de negociação Copilot".
Mineração de Liquidez/Gestão de LP ( Agente de Liquidez ): Focado na execução automatizada de estratégias de LP centralizadas, como Uniswap V3, e no ajuste inteligente sob a percepção de volatilidade. Este direcionamento apresenta os maiores desafios técnicos, mas também o maior potencial de longo prazo e espaço para inovação.
Theoriq: A evolução da gestão de liquidez do Agent Swarm
Theoriq visa coordenar um agrupamento de agentes de IA (Agent Swarm) para realizar uma economia de agentes, e a gestão de liquidez em cadeia e a otimização de rendimentos são um dos seus importantes cenários de aplicação. O produto principal da Theoriq, Alphaswarm, escolheu a gestão de liquidez, que tem o maior nível técnico no AgentFi, como ponto de partida.
A jornada de lançamento oficial da mainnet do Theoriq Alpha Protocol e AlphaSwarm
No dia 29 de maio de 2025, a Theoriq anunciou publicamente o seu roadmap para o lançamento da mainnet, renomeando o Theoriq Protocol para Theoriq Alpha e apresentando o primeiro aplicativo flagship na Theoriq Alpha, o AlphaSwarm, com o objetivo de refletir melhor sua posição na "Economia Agente" e o núcleo da colaboração entre múltiplos agentes, com o lançamento da mainnet previsto para julho de 2025.
Theoriq Alpha Protocol: Protocolo de comunicação e execução desenvolvido para a colaboração de Agentes
Theoriq Alpha Protocol é um protocolo descentralizado lançado pela Theoriq, projetado para suportar a colaboração entre múltiplos agentes na blockchain, executar tarefas financeiras complexas e otimizar a liquidez. Suas características principais incluem:
Mecanismo de comunicação e coordenação: suporte para comunicação entre agentes com autenticação de segurança e entre usuários-agentes.
Sistema de Registro Público de Agentes: Todos os Agentes terão um ID permanente na blockchain e metadados fora da blockchain.
Modelo de Agente configurável: oferece configuração de parâmetros sem código, suportando lógica de estratégia personalizada.
Ferramentas de integração para desenvolvedores: fornece API REST sem estado e SDK oficial em Python.
AlphaStudio terminal do utilizador: fornece uma plataforma de gestão e interação de agentes tudo-em-um.
Theoriq AlphaSwarm: o primeiro sistema de Agentes Swarm concretizado
AlphaSwarm é o primeiro sistema multiagente de nível flagship construído sobre o Theoriq Alpha Protocol, composto por três classes de agentes principais:
AlphaSwarm Portal Agent: Perceber o estado da carteira do utilizador, como coordenador de entrada.
AlphaSwarm Knowledge Agent: Acesso a dados on-chain/off-chain, gerando insights precisos e julgamentos estratégicos.
AlphaSwarm LP Assistant Agent: gera propostas de transação on-chain com base nos parâmetros definidos, permitindo a gestão automatizada de liquidez.
Os três juntos constituem um ciclo completo de descoberta de tarefas - análise de dados - geração de estratégias - execução na blockchain, permitindo que os usuários completem a alocação de ativos e ajustes dinâmicos sem necessidade de operação manual.
Cooperação ecológica e desenvolvimento da comunidade Theoriq
A Theoriq está a construir uma rede ecológica multidimensional que abrange infraestrutura de IA, colaboração de dados, aceleração de computação e co-construção comunitária, estabelecendo parcerias profundas com várias empresas de tecnologia de topo e projetos de infraestrutura Web3. No nível de dados e computação, a Theoriq está a colaborar com vários parceiros de infraestrutura chave para construir uma rede de capacidades modular.
A nível comunitário, a Theoriq lançou o programa global de embaixadores "Infinity Swarm", estabelecendo vários níveis para criadores de conteúdo e construtores de comunidade, oferecendo acesso antecipado, recompensas em USDC, bilhetes para eventos presenciais e incentivos como merchandise limitado.
A Theoriq Alpha construiu um mecanismo de roda ecológica impulsionado por quatro participantes principais:
Desenvolvedores de IA: incluindo construtores de agentes, estruturas de IA, fornecedores de dados e equipes de infraestrutura de IA.
Parte do protocolo DeFi: como DEX, protocolos de rendimento, market makers, protocolos Intent e Vault, entre outros.
Projetos de Token: Projetos que possuem reservas financeiras e uma base comunitária.
Detentores de token: como as partes interessadas mais diretas.
Design do modelo econômico de tokens e mecanismo de segurança de governança
Em julho de 2025, a Theoriq anunciou oficialmente o design do seu modelo econômico de tokens, posicionando claramente o $THQ como o "combustível" central da rede de agentes descentralizados. A quantidade total de $THQ é fixada em 1 bilhão de unidades, e a estrutura de distribuição de tokens é a seguinte:
24% atribuído aos contribuintes principais
30% alocado para instituições de investimento
18% para incentivos à comunidade
28% injeção no Tesouro(Treasury)
Os detentores de $THQ participam da rede para obter uma variedade de formas de incentivo:
Taxa de acesso ao protocolo
Incentivos diretos e recompensas ecológicas
Mecanismo de incentivo e delegação de entidades inteligentes
Gestão do Tesouro
Comparado a outros projetos de Crypto-AI mainstream, o $THQ da Theoriq apresenta diferenças estruturais marcantes, integrando "agente de agendamento de permissões" que combina concessão de permissões, distribuição de lucros e responsabilização comportamental.
Financiamento do projeto e antecedentes da equipe
A equipe de desenvolvimento por trás da Theoriq, ChainML, completou duas rodadas de financiamento: em setembro de 2022, levantou 4 milhões de dólares na rodada de sementes liderada pela IOSG Ventures; em maio de 2024, completou uma rodada de expansão de 6,2 milhões de dólares liderada pela Hack VC.
A equipe Theoriq é composta por especialistas em IA e engenheiros de blockchain de gigantes da tecnologia e finanças como Google, ConsenSys, Goldman Sachs e Dell, dedicando-se a construir uma rede de colaboração de agentes descentralizados.
O panorama competitivo do mercado de agentes
Theoriq é um centro de colaboração multi-agente projetado especificamente para cenários DeFi, focando em como os agentes colaboram na execução de tarefas de gerenciamento de ativos reais. Ao contrário das redes de agentes genéricos Olas e Talus, Theoriq concentra-se claramente em aplicações on-chain que são intensivas em capital e com interação frequente em DeFi.
O Protocolo Virtual está empenhado em construir o "Protocolo de Transação Comercial Confiável entre Agentes" (ACP), promovendo a padronização dos processos de emissão de pedidos, cumprimento, pagamento e avaliação pelos Agentes. Embora tanto a Virtual quanto a Theoriq enfatizem a colaboração em rede de Agentes, o foco é diferente.
Em relação à gestão de liquidez DeFi + AgentFi, não há muitos concorrentes na mesma faixa de atuação da Theoriq Alpahswarm, uma vez que a barreira tecnológica central é alta e a complexidade de implementação é forte.
Resumo: Lógica comercial, implementação de engenharia e riscos potenciais
Utilidade comercial: cenários reais e aplicáveis da economia de agentes inteligentes
Theoriq foca claramente nas principais dores do DeFi - gestão de liquidez e operação automatizada de ativos, representando o caminho crucial de AgentFi da concepção à praticidade. Esta posição não só possui uma base sólida de demanda real, mas também um caminho claro de aplicação comercial, tornando-se a representação da narrativa que se concretiza no setor da AgentFi.
Implementação do projeto: extremamente desafiadora, mas viável e vale a pena fazer
A Theoriq construiu um sistema de engenharia completo que cobre a arquitetura do Alpha Protocol e AlphaSwarm, introduzindo LLM, aprendizado por reforço (RL) e processamento de sinais em tempo real na blockchain, promovendo a evolução dos sistemas de agentes para uma adaptação e estratégia, constituindo o núcleo de sua competitividade a longo prazo.
Com a tendência do mercado a mudar gradualmente de "narrativa impulsionada" para a competição de "realização de engenharia" e "valor de cenário", a Theoriq é um dos poucos projetos que possui simultaneamente "viabilidade de engenharia" e "utilização comercial", com base em capacidades subjacentes sólidas, um grau claro de adequação ao cenário e uma forte base de mercado DeFi, possui potencial para se tornar um ativo de infraestrutura a longo prazo da AgentFi.
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RektDetective
· 7h atrás
É realmente absurdo ter tanto AI quanto web3.
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DefiSecurityGuard
· 7h atrás
mmm... não vou tocar nisso com um poste de 3 metros. clássico vetor de ataque à espera de acontecer. DYOR pessoal
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ShitcoinConnoisseur
· 7h atrás
Outra vez a capital fazer as pessoas de parvas.
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Ser_Liquidated
· 7h atrás
O pro da tecnologia está a falar de quê outra vez?
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FomoAnxiety
· 7h atrás
Mais uma vez, está a chegar o pico da especulação em IA.
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ChainWatcher
· 7h atrás
Quem pode dizer quais são os cenários de aplicação prática?
Theoriq cria AI Agent Swarm: a nova revolução da Liquidez em Finanças Descentralizadas
A rápida ascensão do Agente de IA no Web3
Desde 2024, os Agentes de IA têm surgido rapidamente no mundo Web3, com muitos experimentos em torno dos agentes a emergir. Do ponto de vista de toda a cadeia da IA, o Agente de IA não apenas desempenha o papel de "camada de interação e execução" como uma interface, mas também é uma forma de produto inteligente voltada para o usuário. Como uma ponte intermediária entre as capacidades do modelo e as aplicações de negócios específicas, ele encapsula modelos de IA subjacentes em agentes inteligentes com capacidade orientada para tarefas e autonomia, servindo diretamente os usuários na execução de tarefas de forma independente e gerando atividades econômicas reais.
Camada de Protocolo do Agente de IA
No conjunto de protocolos AI Agent, pode ser dividido em três camadas principais:
Camada de infraestrutura: fornece o suporte operacional mais básico para os agentes, sendo a base técnica para a construção de todos os sistemas Agent.
Camada de coordenação e agendamento: focar na colaboração entre múltiplos agentes, agendamento de tarefas e mecanismos de incentivo do sistema é a chave para construir a "inteligência coletiva" dos sistemas de agentes.
Camada de Aplicação:
AgentFi: Direção de implementação viável e valor comprovável
No início de 2024, a plataforma Agent focada em "coordenação de agendamento + mecanismos de incentivo" chamou a atenção. No final de 2024, o que realmente incendiou o entusiasmo da indústria foram os projetos Agent Launchpad, representados pelo Virtual Protocol, e uma grande quantidade de projetos de tokens Meme de AI Agent.
Em comparação, o valor a longo prazo de projetos de agentes de plataforma ou de estrutura depende de sua capacidade de construir uma "rede de colaboração inteligente em ciclo fechado" em torno de cenários de negócios reais. À medida que a indústria passa gradualmente da narrativa para a praticidade, equipes de IA com capacidade de implementação de engenharia e que conseguem entregar valor real se tornarão os principais impulsionadores. AgentFi pode ser a direção evolutiva mais promissora na fase atual para alcançar um equilíbrio entre "viabilidade de engenharia + utilidade de negócios".
Com base na estrutura de ativos on-chain atual e no nível de automação do Agent, a direção real de implementação do AgentFi está principalmente concentrada nos seguintes setores:
Empréstimo (Agente de Empréstimo): Focado em arbitragem de spread automatizado e agendamento de fundos entre protocolos, ajuda os usuários a otimizar os rendimentos de empréstimos e depósitos em múltiplos mercados de empréstimo.
Transação ( Agente de Negociação ): Foca mais na "execução automatizada intencional" do que em "lucro inteligente", a lógica do produto tende a ser "assistente de negociação Copilot".
Mineração de Liquidez/Gestão de LP ( Agente de Liquidez ): Focado na execução automatizada de estratégias de LP centralizadas, como Uniswap V3, e no ajuste inteligente sob a percepção de volatilidade. Este direcionamento apresenta os maiores desafios técnicos, mas também o maior potencial de longo prazo e espaço para inovação.
Theoriq: A evolução da gestão de liquidez do Agent Swarm
Theoriq visa coordenar um agrupamento de agentes de IA (Agent Swarm) para realizar uma economia de agentes, e a gestão de liquidez em cadeia e a otimização de rendimentos são um dos seus importantes cenários de aplicação. O produto principal da Theoriq, Alphaswarm, escolheu a gestão de liquidez, que tem o maior nível técnico no AgentFi, como ponto de partida.
A jornada de lançamento oficial da mainnet do Theoriq Alpha Protocol e AlphaSwarm
No dia 29 de maio de 2025, a Theoriq anunciou publicamente o seu roadmap para o lançamento da mainnet, renomeando o Theoriq Protocol para Theoriq Alpha e apresentando o primeiro aplicativo flagship na Theoriq Alpha, o AlphaSwarm, com o objetivo de refletir melhor sua posição na "Economia Agente" e o núcleo da colaboração entre múltiplos agentes, com o lançamento da mainnet previsto para julho de 2025.
Theoriq Alpha Protocol: Protocolo de comunicação e execução desenvolvido para a colaboração de Agentes
Theoriq Alpha Protocol é um protocolo descentralizado lançado pela Theoriq, projetado para suportar a colaboração entre múltiplos agentes na blockchain, executar tarefas financeiras complexas e otimizar a liquidez. Suas características principais incluem:
Theoriq AlphaSwarm: o primeiro sistema de Agentes Swarm concretizado
AlphaSwarm é o primeiro sistema multiagente de nível flagship construído sobre o Theoriq Alpha Protocol, composto por três classes de agentes principais:
Os três juntos constituem um ciclo completo de descoberta de tarefas - análise de dados - geração de estratégias - execução na blockchain, permitindo que os usuários completem a alocação de ativos e ajustes dinâmicos sem necessidade de operação manual.
Cooperação ecológica e desenvolvimento da comunidade Theoriq
A Theoriq está a construir uma rede ecológica multidimensional que abrange infraestrutura de IA, colaboração de dados, aceleração de computação e co-construção comunitária, estabelecendo parcerias profundas com várias empresas de tecnologia de topo e projetos de infraestrutura Web3. No nível de dados e computação, a Theoriq está a colaborar com vários parceiros de infraestrutura chave para construir uma rede de capacidades modular.
A nível comunitário, a Theoriq lançou o programa global de embaixadores "Infinity Swarm", estabelecendo vários níveis para criadores de conteúdo e construtores de comunidade, oferecendo acesso antecipado, recompensas em USDC, bilhetes para eventos presenciais e incentivos como merchandise limitado.
A Theoriq Alpha construiu um mecanismo de roda ecológica impulsionado por quatro participantes principais:
Design do modelo econômico de tokens e mecanismo de segurança de governança
Em julho de 2025, a Theoriq anunciou oficialmente o design do seu modelo econômico de tokens, posicionando claramente o $THQ como o "combustível" central da rede de agentes descentralizados. A quantidade total de $THQ é fixada em 1 bilhão de unidades, e a estrutura de distribuição de tokens é a seguinte:
Os detentores de $THQ participam da rede para obter uma variedade de formas de incentivo:
Comparado a outros projetos de Crypto-AI mainstream, o $THQ da Theoriq apresenta diferenças estruturais marcantes, integrando "agente de agendamento de permissões" que combina concessão de permissões, distribuição de lucros e responsabilização comportamental.
Financiamento do projeto e antecedentes da equipe
A equipe de desenvolvimento por trás da Theoriq, ChainML, completou duas rodadas de financiamento: em setembro de 2022, levantou 4 milhões de dólares na rodada de sementes liderada pela IOSG Ventures; em maio de 2024, completou uma rodada de expansão de 6,2 milhões de dólares liderada pela Hack VC.
A equipe Theoriq é composta por especialistas em IA e engenheiros de blockchain de gigantes da tecnologia e finanças como Google, ConsenSys, Goldman Sachs e Dell, dedicando-se a construir uma rede de colaboração de agentes descentralizados.
O panorama competitivo do mercado de agentes
Theoriq é um centro de colaboração multi-agente projetado especificamente para cenários DeFi, focando em como os agentes colaboram na execução de tarefas de gerenciamento de ativos reais. Ao contrário das redes de agentes genéricos Olas e Talus, Theoriq concentra-se claramente em aplicações on-chain que são intensivas em capital e com interação frequente em DeFi.
O Protocolo Virtual está empenhado em construir o "Protocolo de Transação Comercial Confiável entre Agentes" (ACP), promovendo a padronização dos processos de emissão de pedidos, cumprimento, pagamento e avaliação pelos Agentes. Embora tanto a Virtual quanto a Theoriq enfatizem a colaboração em rede de Agentes, o foco é diferente.
Em relação à gestão de liquidez DeFi + AgentFi, não há muitos concorrentes na mesma faixa de atuação da Theoriq Alpahswarm, uma vez que a barreira tecnológica central é alta e a complexidade de implementação é forte.
Resumo: Lógica comercial, implementação de engenharia e riscos potenciais
Utilidade comercial: cenários reais e aplicáveis da economia de agentes inteligentes
Theoriq foca claramente nas principais dores do DeFi - gestão de liquidez e operação automatizada de ativos, representando o caminho crucial de AgentFi da concepção à praticidade. Esta posição não só possui uma base sólida de demanda real, mas também um caminho claro de aplicação comercial, tornando-se a representação da narrativa que se concretiza no setor da AgentFi.
Implementação do projeto: extremamente desafiadora, mas viável e vale a pena fazer
A Theoriq construiu um sistema de engenharia completo que cobre a arquitetura do Alpha Protocol e AlphaSwarm, introduzindo LLM, aprendizado por reforço (RL) e processamento de sinais em tempo real na blockchain, promovendo a evolução dos sistemas de agentes para uma adaptação e estratégia, constituindo o núcleo de sua competitividade a longo prazo.
Com a tendência do mercado a mudar gradualmente de "narrativa impulsionada" para a competição de "realização de engenharia" e "valor de cenário", a Theoriq é um dos poucos projetos que possui simultaneamente "viabilidade de engenharia" e "utilização comercial", com base em capacidades subjacentes sólidas, um grau claro de adequação ao cenário e uma forte base de mercado DeFi, possui potencial para se tornar um ativo de infraestrutura a longo prazo da AgentFi.