Análise da indústria de Blockchain em Novembro de 2024

Em novembro de 2024, a indústria de blockchain encontrou o tão aguardado mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a subir, aproximando-se da marca de 100.000 dólares, com uma capitalização de mercado superior a ativos tradicionais importantes como a prata. O Ethereum também conseguiu uma forte recuperação, e o mercado de altcoins apresentou um desempenho impressionante. Enquanto o Layer 2 do Bitcoin mantém um forte crescimento, o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência cada vez mais intensa, com um crescimento relativamente moderado.

Visão Geral do Mercado

O mercado de criptomoedas atingiu um novo recorde histórico em novembro. O Bitcoin subiu de 69.386 dólares para 96.427 dólares, com um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, subindo de 2.511 dólares para 3.711 dólares, com um aumento de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado ultrapassasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro.

O resultado das eleições nos EUA tornou-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo ter um impacto profundo na legislação e regulamentação das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).

Os mercados financeiros mais amplos também mostraram um desempenho forte. O setor financeiro liderou o mercado de ações sob a expectativa de reforma tributária e desregulamentação nos Estados Unidos. No entanto, os mercados internacionais apresentaram alguma volatilidade, com o yuan sob pressão devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos Estados Unidos, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.

Camada 1

Em novembro de 2024, o valor de mercado total do Blockchain disparou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. Embora o Bitcoin mantenha uma participação dominante de 68,1%, isso representa uma queda em relação aos 70,1% de outubro, uma vez que as altcoins também tiveram um desempenho forte neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de 15,9%, enquanto a Solana superou a BNB Chain, atingindo uma participação de 4,0%.

Num contexto em que o Bitcoin continua a estabelecer recordes de preço, as altcoins demonstram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguido por Hedera (HBAR) com uma alta de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. A ascensão do Stellar reflete significativamente o crescente interesse do mercado em sua infraestrutura de remessa transfronteiriça e capacidade de CBDC, possivelmente influenciada pela expectativa de uma clarificação do quadro regulatório após as eleições nos Estados Unidos.

O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ocupam o segundo e o terceiro lugar, respetivamente. Embora a maioria das 15 principais blockchains por TVL tenha apresentado crescimento, Polygon caiu 5,9% devido à saída de fundos após o término das eleições presidenciais dos EUA. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso dos jogos e atividades de Meme no Telegram.

O stack de tecnologia Move na Blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. A Sui alcançou novos recordes em termos de preço de token e valor de mercado, ao mesmo tempo em que estabeleceu parcerias estratégicas com instituições financeiras renomadas. A Aptos está promovendo o crescimento das atividades on-chain através de sua plataforma de lançamento de Meme, Emojicoin. Enquanto isso, a Movement está prestes a lançar a mainnet, com dados impressionantes da testnet: já há mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.

As stablecoins continuam a ser um dos principais segmentos no centro do palco. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi importante a ser lançado na Solana, e, segundo relatos, uma certa empresa está prestes a obter a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) para o seu stablecoin. À medida que a influência dos stablecoins cresce, a indústria está atenta a algumas empresas que poderão lançar a sua própria Blockchain. O CEO de uma empresa de stablecoin twittou que a sua empresa manterá a neutralidade em vez de lançar a sua própria Blockchain, respondendo assim às preocupações da indústria.

Bitcoin Layer 2 e sidechains

Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin apresentaram um crescimento significativo, com o TVL total atingindo 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.

A Core fortaleceu sua posição de liderança no mercado, com um aumento de 55,7% no TVL para 890 milhões de dólares, expandindo sua participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento é resultado da atualização Fusion em novembro, que introduziu a dupla garantia e a garantia de Bitcoin líquido (LstBTC), permitindo que os usuários obtenham retornos mais altos enquanto mantêm a liquidez na plataforma BTCfi da Core.

Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa a quarta posição com um TVL de 240 milhões de dólares.

No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.

Ethereum Layer 2

Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte de ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalonamento do Bitcoin.

Arbitrum One mantém sua posição de liderança, com TVL atingindo 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto a Base superou a Optimism e conquistou a segunda posição, com TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%, graças ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes sociais Clanker, baseada em Farcaster, e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA Virtuals Protocol. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da Optimism caiu para 17,3%.

O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando o quarto lugar, enquanto o Blast continua a cair, com uma queda de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado em 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.

Em novembro, sob pressão da opinião pública, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que descreveu os valores centrais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin destacou o futuro desenvolvimento do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para melhorar a escalabilidade da Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para suportar aplicações diversificadas, desde o ENS até pagamentos de consumidores.

Blockchain jogo cadeia pública

Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos cresceu 4,6% para 1.696, com as cadeias BNB, Polygon e Ethereum mantendo a liderança no mercado em termos de distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.

O padrão de envolvimento dos usuários está passando por mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU) em média, respectivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, além da migração de alguns jogos da cadeia BNB para opBNB. Ao mesmo tempo, Ronin mostra uma forte recuperação, com o lançamento do novo jogo Fableborne e o crescimento renovado de Lumiterra.

Os jogos baseados em Telegram apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% nos DAU para 116.400, a Sui cresce contra a corrente, com um aumento de 23,1% nos DAU para 233.300, graças principalmente ao sucesso do BIRDS e a indicadores significativos de retenção de usuários.

Situação de financiamento

Em novembro de 2024, o setor de Blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma diminuição de 23,3% em relação a outubro, sendo este o menor número mensal desde agosto. Dentre esses, cinco eventos não divulgaram o montante específico do financiamento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento de seed e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de AI em criptomoeda, desenvolvendo um sistema operacional descentralizado de AI (dAIOS) para construir aplicações de AI na blockchain.

Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que a AvaCloud, provedora de serviços de blockchain geridos construída pela Ava Labs, adquiriu a EtraPay, obtendo uma equipe composta por especialistas em tecnologia de privacidade renomados e um inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

O ecossistema Layer 2 continua a manter um elevado nível de investimento, com seis projetos a obter uma nova ronda de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn de Ethereum Layer 2, bem como outros projetos Layer 2 como o Akave e o AgentLayer.