A posição dominante da Aave: o efeito de rede no campo das Finanças Descentralizadas
No ecossistema de Finanças Descentralizadas (DeFi), o efeito de rede é frequentemente um fator chave para o sucesso ou fracasso. A Aave destaca-se particularmente neste aspecto, com cinco anos de acumulação de mercado, uma vasta base de utilizadores e liquidez líder na indústria. Os projetos construídos sobre a Aave conseguem obter uma vantagem de escala e um efeito de rede difíceis de igualar, o que representa uma competência central que outras plataformas têm dificuldade em replicar.
Os parceiros podem obter imediatamente uma infraestrutura madura, uma base de usuários existente e liquidez abundante, elementos que, se construídos de forma independente, muitas vezes levariam anos. Esta vantagem única é conhecida na indústria como o "efeito Aave".
A posição de mercado do Aave
Aave atualmente é o maior protocolo no campo das Finanças Descentralizadas, com um valor total de ativos bloqueados (TVL) que representa 21% de todo o mercado DeFi, e ocupa 51% do mercado de empréstimos. Seu volume de depósitos líquidos já ultrapassou 49 bilhões de dólares. Embora esses dados sejam impressionantes, a verdadeira força da Aave se revela em sua penetração no mercado:
Após expandir seus negócios em um projeto de stablecoin na Aave, o valor dos depósitos disparou de 2 milhões de dólares para 1,1 bilhão de dólares em apenas dois meses.
Após algumas semanas de um novo projeto de token entrar no Aave, os usuários depositaram tokens no valor de 1 bilhão de dólares, que agora cresceu para 2 bilhões de dólares.
O TVL de um determinado DAO disparou de 65000 ETH para 255000 ETH em quatro meses após o seu token ser incluído no protocolo Aave, um aumento de quase 4 vezes.
Aave detém cerca de 50% da quota do mercado ativo de stablecoins, sendo também o principal canal de circulação do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas. Vale a pena notar que a Aave alcançou quase 1 bilhão de dólares em TVL em quatro principais redes de blockchain independentes, uma profundidade de investimento que é bastante rara na indústria.
A formação do efeito Aave
Embora qualquer plataforma possa atrair depósitos e expandir a oferta através de recompensas de tokens e mineração de rendimento, criar uma verdadeira demanda de uso de ativos é muito mais difícil. Esta é a singularidade da Aave.
Os dados mostram que o volume ativo de empréstimos na plataforma Aave ultrapassa os 18 mil milhões de dólares, superando de longe a soma dos outros concorrentes. Os ativos depositados na Aave são ou emprestados ou utilizados como colateral para emprestar outros ativos, garantindo que os fundos estejam sempre ativos.
Esse mecanismo forma um ciclo positivo: quando novos ativos são lançados na Aave ou quando equipes desenvolvem com base na Aave, todos podem se beneficiar dessa demanda contínua. No final, todos os participantes podem lucrar com as atividades econômicas reais geradas por uma grande base de usuários ativos.
Para as equipes desenvolvidas com base na Aave, isso é especialmente importante. A Aave passou por cinco anos de testes de mercado, atravessando vários ciclos de mercado, e ganhou a confiança de desenvolvedores e usuários. Como uma plataforma que gerencia bilhões de dólares em fundos, a confiabilidade da Aave supera a de muitos protocolos emergentes.
Além disso, os desenvolvedores na plataforma Aave não estão sujeitos a limitações de escala. Comparado a outros protocolos, a Aave pode suportar depósitos e empréstimos de maior valor, o que permite que aplicações de fintech de diversos tamanhos (sejam voltadas para usuários de varejo ou instituições) se desenvolvam de forma robusta nesta plataforma.
Perspectivas Futuras
Com o lançamento iminente do Aave V4, o motor central que impulsiona o "efeito Aave" será ainda mais fortalecido. A nova arquitetura oferecerá aos desenvolvedores e usuários canais de acesso a ativos mais amplos e opções de estratégias de empréstimo mais flexíveis.
O valor central da Aave no campo das Finanças Descentralizadas irá tornar-se ainda mais proeminente no futuro, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado.
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SerumSurfer
· 10h atrás
Monopólio e competitividade, você entende.
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gas_fee_therapist
· 16h atrás
21%? O prémio nem sequer é suficiente para compensar a perda.
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SignatureCollector
· 16h atrás
Aave yyds mas ainda não consigo comprar.
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FancyResearchLab
· 16h atrás
Novato, veio correr novamente para ser um rato de laboratório.
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RadioShackKnight
· 16h atrás
Posição de bloqueio muito não é melhor do que ganhar muito
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GweiObserver
· 17h atrás
TVL a subir em alta AA
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ShamedApeSeller
· 17h atrás
o chefe do defi está sólido
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MemecoinResearcher
· 17h atrás
métricas baseadas, dominação de liquidez aave fr fr
Aave domina as Finanças Descentralizadas: o efeito de rede cria uma vantagem incomparável
A posição dominante da Aave: o efeito de rede no campo das Finanças Descentralizadas
No ecossistema de Finanças Descentralizadas (DeFi), o efeito de rede é frequentemente um fator chave para o sucesso ou fracasso. A Aave destaca-se particularmente neste aspecto, com cinco anos de acumulação de mercado, uma vasta base de utilizadores e liquidez líder na indústria. Os projetos construídos sobre a Aave conseguem obter uma vantagem de escala e um efeito de rede difíceis de igualar, o que representa uma competência central que outras plataformas têm dificuldade em replicar.
Os parceiros podem obter imediatamente uma infraestrutura madura, uma base de usuários existente e liquidez abundante, elementos que, se construídos de forma independente, muitas vezes levariam anos. Esta vantagem única é conhecida na indústria como o "efeito Aave".
A posição de mercado do Aave
Aave atualmente é o maior protocolo no campo das Finanças Descentralizadas, com um valor total de ativos bloqueados (TVL) que representa 21% de todo o mercado DeFi, e ocupa 51% do mercado de empréstimos. Seu volume de depósitos líquidos já ultrapassou 49 bilhões de dólares. Embora esses dados sejam impressionantes, a verdadeira força da Aave se revela em sua penetração no mercado:
Aave detém cerca de 50% da quota do mercado ativo de stablecoins, sendo também o principal canal de circulação do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas. Vale a pena notar que a Aave alcançou quase 1 bilhão de dólares em TVL em quatro principais redes de blockchain independentes, uma profundidade de investimento que é bastante rara na indústria.
A formação do efeito Aave
Embora qualquer plataforma possa atrair depósitos e expandir a oferta através de recompensas de tokens e mineração de rendimento, criar uma verdadeira demanda de uso de ativos é muito mais difícil. Esta é a singularidade da Aave.
Os dados mostram que o volume ativo de empréstimos na plataforma Aave ultrapassa os 18 mil milhões de dólares, superando de longe a soma dos outros concorrentes. Os ativos depositados na Aave são ou emprestados ou utilizados como colateral para emprestar outros ativos, garantindo que os fundos estejam sempre ativos.
Esse mecanismo forma um ciclo positivo: quando novos ativos são lançados na Aave ou quando equipes desenvolvem com base na Aave, todos podem se beneficiar dessa demanda contínua. No final, todos os participantes podem lucrar com as atividades econômicas reais geradas por uma grande base de usuários ativos.
Para as equipes desenvolvidas com base na Aave, isso é especialmente importante. A Aave passou por cinco anos de testes de mercado, atravessando vários ciclos de mercado, e ganhou a confiança de desenvolvedores e usuários. Como uma plataforma que gerencia bilhões de dólares em fundos, a confiabilidade da Aave supera a de muitos protocolos emergentes.
Além disso, os desenvolvedores na plataforma Aave não estão sujeitos a limitações de escala. Comparado a outros protocolos, a Aave pode suportar depósitos e empréstimos de maior valor, o que permite que aplicações de fintech de diversos tamanhos (sejam voltadas para usuários de varejo ou instituições) se desenvolvam de forma robusta nesta plataforma.
Perspectivas Futuras
Com o lançamento iminente do Aave V4, o motor central que impulsiona o "efeito Aave" será ainda mais fortalecido. A nova arquitetura oferecerá aos desenvolvedores e usuários canais de acesso a ativos mais amplos e opções de estratégias de empréstimo mais flexíveis.
O valor central da Aave no campo das Finanças Descentralizadas irá tornar-se ainda mais proeminente no futuro, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado.