A plataforma de negociação eToro está prestes a arrecadar quase $620 milhões na sua Oferta Pública Inicial nos EUA, depois de precificar as ações acima da faixa de mercado antes da sua estreia no Nasdaq a 14 de maio.
De acordo com um comunicado de imprensa de 13 de maio, a eToro, juntamente com acionistas existentes, irá vender 11,92 milhões de ações a $52 cada. Isso está bem acima da faixa originalmente divulgada de $46 a $50 e acima das 10 milhões de ações inicialmente planejadas. A oferta dá à empresa uma avaliação de cerca de $4,3 bilhões, ou quase $5 bilhões em uma base totalmente diluída.
Fundos geridos pela BlackRock indicaram interesse em comprar até 100 milhões de dólares em ações. Isso marca um retorno significativo para a empresa com sede em Israel, que pausou os planos de Oferta Pública Inicial em abril, em meio à incerteza do mercado após mudanças de política relacionadas a tarifas pelo presidente Donald Trump. A eToro também tentou anteriormente tornar-se pública através de um acordo de 10,4 bilhões de dólares com uma Empresa de Aquisição de Propósito Específico, que não se concretizou em 2022.
Fundada em 2007, a eToro oferece negociação de ações e criptomoedas, bem como recursos de negociação por cópia. A empresa registrou $192 milhões em lucro líquido para 2024, um aumento em relação aos $15,3 milhões do ano anterior, de acordo com seu pedido de Oferta Pública Inicial. A contribuição líquida aumentou para $787 milhões, em comparação com $557 milhões no mesmo período.
Notavelmente, a eToro concordou no ano passado em limitar a negociação de criptomoedas nos EUA ao Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), e Ethereum (ETH) como parte de um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários por operar como um corretor não registrado.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS e Citigroup estão a liderar a Oferta Pública Inicial. A empresa reservou também 500.000 ações para um programa de ações direcionadas. Restrições relacionadas com sanções impedem atualmente que as ações sejam distribuídas ao SBT Venture Fund I, afiliado à Rússia, que detém mais de 6% das ações Classe A.
As ações da eToro devem começar a ser negociadas hoje, 14 de maio, no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo ETOR. O sucesso da Oferta Pública Inicial da eToro demonstra uma crescente confiança nos mercados de capitais, particularmente para empresas de fintech que equilibram a exposição a ativos tradicionais e digitais.
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eToro estreará no Nasdaq em um negócio de IPO aumentado de $620M
A plataforma de negociação eToro está prestes a arrecadar quase $620 milhões na sua Oferta Pública Inicial nos EUA, depois de precificar as ações acima da faixa de mercado antes da sua estreia no Nasdaq a 14 de maio.
De acordo com um comunicado de imprensa de 13 de maio, a eToro, juntamente com acionistas existentes, irá vender 11,92 milhões de ações a $52 cada. Isso está bem acima da faixa originalmente divulgada de $46 a $50 e acima das 10 milhões de ações inicialmente planejadas. A oferta dá à empresa uma avaliação de cerca de $4,3 bilhões, ou quase $5 bilhões em uma base totalmente diluída.
Fundos geridos pela BlackRock indicaram interesse em comprar até 100 milhões de dólares em ações. Isso marca um retorno significativo para a empresa com sede em Israel, que pausou os planos de Oferta Pública Inicial em abril, em meio à incerteza do mercado após mudanças de política relacionadas a tarifas pelo presidente Donald Trump. A eToro também tentou anteriormente tornar-se pública através de um acordo de 10,4 bilhões de dólares com uma Empresa de Aquisição de Propósito Específico, que não se concretizou em 2022.
Fundada em 2007, a eToro oferece negociação de ações e criptomoedas, bem como recursos de negociação por cópia. A empresa registrou $192 milhões em lucro líquido para 2024, um aumento em relação aos $15,3 milhões do ano anterior, de acordo com seu pedido de Oferta Pública Inicial. A contribuição líquida aumentou para $787 milhões, em comparação com $557 milhões no mesmo período.
Notavelmente, a eToro concordou no ano passado em limitar a negociação de criptomoedas nos EUA ao Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), e Ethereum (ETH) como parte de um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários por operar como um corretor não registrado.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS e Citigroup estão a liderar a Oferta Pública Inicial. A empresa reservou também 500.000 ações para um programa de ações direcionadas. Restrições relacionadas com sanções impedem atualmente que as ações sejam distribuídas ao SBT Venture Fund I, afiliado à Rússia, que detém mais de 6% das ações Classe A.
As ações da eToro devem começar a ser negociadas hoje, 14 de maio, no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo ETOR. O sucesso da Oferta Pública Inicial da eToro demonstra uma crescente confiança nos mercados de capitais, particularmente para empresas de fintech que equilibram a exposição a ativos tradicionais e digitais.