First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 是否应该(SDVY)您的投资雷达上？

如果您对美国股票市场中型价值板块的广泛曝光感兴趣，请关注First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)，这是一只于2017年11月1日推出的被动管理交易所交易基金。

该基金由First Trust Advisors赞助。它的资产已超过83亿美元，使其成为试图匹配美国股票市场中型价值部分的较大ETF之一。

为什么中型价值股

中型公司市值在20亿到100亿美元之间。它们通常具有比大型公司更高的增长前景，并且比小型公司波动性小。因此，属于这一类别的公司提供了稳定且重视增长的投资。

价值股以其低于平均水平的市盈率和市净率而闻名，但投资者也应注意其低于平均水平的销售和收益增长率。当你看长期表现时，价值股在几乎所有市场上都优于成长股。但在强劲的牛市中，成长股更有可能成为赢家。

成本

在考虑ETF的总回报时，费用比率是一个重要因素，如果其他所有因素保持不变，较便宜的基金在长期内可以显著超越其更昂贵的同行。

该ETF的年度运营费用为0.59%，使其成为该领域最昂贵的产品之一。

它的12个月滚动分红收益率为2.07%。

行业曝光和主要持股

ETF提供了多样化的投资机会，从而降低了单一股票风险，但在投资之前深入了解基金的持仓仍然很重要。大多数ETF都是非常透明的产品，许多基金每日披露其持仓。

该ETF在金融行业的配置最重——约占投资组合的32.40%。工业和消费者可选品类则位列前三。

从个人持股来看，伍德沃德公司(WWD)占总资产的 1.11% 左右，其次是 Comfort Systems Usa， Inc. (FIX) 和 Northern Trust Corporation (NTRS)。

前10大持股约占管理总资产的10.12%。

性能和风险

SDVY力求在费用和支出之前，与NASDAQ美国小型中型股增长分红成就者指数的表现相匹配。NASDAQ美国小型中型股增长分红成就者指数由100家具有提高分红历史的小型和中型公司证券组成，并表现出未来继续这样做的特征。

截至2025年07月22日，ETF的回报率今年迄今大约为1.12%，过去一年约上涨了3.84%(。过去52周期间，交易价格在29.52美元和40.33美元之间。

故事继续该ETF的贝塔值为1.09，过去三年的标准差为21.43%。它大约有185个持仓，有效地分散了公司特定风险。

备选方案

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 的 Zacks ETF 排名为 3 )Hold(，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等多个因素。因此，SDVY 是那些寻求接触市场风格盒 - 中型价值领域的投资者的不错选择。投资者也可能想考虑该领域的其他 ETF 选项。

iShares罗素中型股价值ETF )IWS(和先锋中型股价值ETF )VOE(跟踪类似的指数。iShares罗素中型股价值ETF的资产为134.9亿美元，而先锋中型股价值ETF的资产为180.7亿美元。IWS的费用比率为0.23%，而VOE的费用为0.07%。

底线

被零售和机构投资者越来越青睐的选择，主动管理的ETF提供低成本、透明度、灵活性和税收效率；它们也是长期投资者的优秀工具。

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First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF )SDVY(：ETF 研究报告

北方信托公司 )NTRS( : 免费股票分析报告

Woodward, Inc. )WWD( : 免费股票分析报告

舒适系统美国公司 )FIX( : 免费股票分析报告

先锋中型价值ETF )VOE(: ETF研究报告

iShares 拉塞尔中型价值 ETF )IWS(: ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。

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