暗号資産市場週報：流動性が引き締まり、メインストリームトークンが圧力を受ける

マクロ環境

最近、ドル指数が強くなり、年内の高点に近づき、リスク資産に大きな圧力をかけています。ドル高は、アメリカのインフレの粘着性と利下げの遅れた期待に起因するだけでなく、市場の地政学的リスクの再評価を反映しています。注目すべきは、選挙年の背景において、米国株式市場は依然として強いパフォーマンスを示している一方で、暗号資産市場は相対的に脆弱であることです。

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市況

今週、ビットコインは重要なサポートラインを下回りましたが、イーサリアム系エコシステムは比較的堅調に推移しています。主な売り圧力の源はアメリカやドイツなどの取引所です。時価総額上位100の暗号資産の中で、上昇幅が大きいものには次のようなものがあります:

1. BLAST：イーサリアム系L2プロジェクトで、最近ポイントエアドロップキャンペーンを開始しました。
2. KAS：POWパブリックチェーン、6月末にメインネットを立ち上げ、KRC-20トークンを開始する予定です。
3. LISTA：BSCチェーン上のアルゴリズム安定通貨プロジェクトで、最近新たなマイニング活動を開始しました。

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ビットコイン分析

オンチェーンデータは、市場が景気後退段階に入ったことを示しています。6月以来、ビットコインの価格は3ヶ月の平均保有コストを下回り、投資家の信頼が損なわれています。歴史的に類似の調整は平均して5回発生しており、回復には長い時間がかかる可能性があります。

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ステーブルコインの時価総額の成長が鈍化しており、市場に新たな資金が不足していることを反映しています。機関資金は2週間連続で純流出していますが、一部の資金はアルトコインに移行しています。MVRV指標は1.8に下落し、中立ゾーンに入り、保有者全体が損失状態にあることを示しています。

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先物市場において、資金コストがわずかに下落し、ポジション量が引き続き減少しています。ロングとショートの比率は2.4で、個人投資家の底打ち感情が高いことを示しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。

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現物市場では、ビットコインは3月に歴史的高値を記録した後、持続的に震蕩整理を行っています。中央集権型取引所の取引量は昨年末の水準に低下しましたが、分散型取引所は安定しています。イーサリアム/ビットコインの為替レートは強気を維持しており、今後の主要なチャンスはイーサリアムエコシステムを中心に展開される可能性があります。

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パブリックチェーンデータ

今週の総ロックアップ量（TVL）は953億ドルで、前月比5.6%の減少となりました。メインストリームトークンのTVLは全般的に減少しており、その中でイーサリアムは8%、TRONは6%、BSCは5%、Arbitrumは9%の減少を記録しました。注目すべきは、TONチェーンが今月TVLを107%も増加させ、少数の明るい点の一つとなったことです。

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NFTマーケットプレイス

今週のNFT市場は引き続き低迷し、ブルーチッププロジェクトのフロアプライスが大幅に下落しています。CryptoPunksは13%下落し、BAYCは17%下落、Pudgy Penguinsは28%下落、Azukiは23%下落しました。取引量はわずかに減少し、新規購入者と再購入者の数は引き続き減少しています。全体的に見て、NFT市場は依然として極度のベアマーケット状態にあります。

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