2024年11月ブロックチェーン業界分析

2024年11月、ブロックチェーン業界は長らく期待されていた牛市を迎えました。ビットコインの価格は上昇を続け、10万ドルの大台に迫り、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも強い反発を実現し、アルトコイン市場も同様に好調でした。ビットコインのLayer 2は強い成長を維持している一方で、イーサリアムのLayer 2はますます激しい競争に直面しており、成長は相対的に穏やかです。

市場概況

11月に暗号通貨市場は歴史的な新高値を記録しました。ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇率は39.0%に達しました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、上昇率は47.8%です。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づき、世界の資産の中で第七位を維持しています。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場は全面的に上昇します

アメリカの大選結果は暗号市場の成長の触媒となり、暗号通貨の立法や規制に深遠な影響を与える可能性があります。市場はこれにポジティブに反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も同様に強いパフォーマンスを示しています。金融セクターはアメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定のボラティリティが見られ、人民元はアメリカによる関税引き上げの懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙に関連する不確実性の減少に伴い下落しています。

レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総市場価値が41.1%増加し2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導的地位を維持していますが、10月の70.1%からは低下しています。なぜなら、この月はアルトコインも同様に強いパフォーマンスを示したからです。イーサリアムは下落傾向を逆転させ、市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを超えて4.0%のシェアを獲得しました。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場は全面的に上昇します

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインは卓越したパフォーマンスを見せています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇で首位に立ち、次いでHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。Stellarの急騰は、国境を越えた送金インフラとCBDCの能力に対する市場の関心が高まっていることを明確に反映しており、これはアメリカの選挙後の規制枠組みの明確化の期待に影響されている可能性があります。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、TronとSolanaがそれぞれ第2位と第3位にランクインしました。TVLでランキングされた上位15のチェーンのほとんどは増加しましたが、Polygonは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙の終了後に資金流出が見られたためです。TONは10月以来の下落傾向が続いており、これはTelegramゲームとMeme活動の勢いが弱まっているためです。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場全体が上昇につながりました

Move技術スタックブロックチェーンは強力な成長の勢いを維持しています。Suiはトークン価格と時価総額の両方で新高値を記録し、著名な金融機関と戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームEmojicoinを通じてオンチェーン活動の成長を促進しています。そしてMovementはまもなくメインネットを発表します。テストネットのデータは非常に優れています：すでに660万を超えるアカウントと1.53億の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つであるセクターです。USDSは、Solanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとしてローンチされ、ある企業がニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からそのステーブルコインの承認を得る予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン企業のCEOは、同社が独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を保つとツイートし、業界の関心に応えました。

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンは顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月比で34.6%の増加となりました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場でのリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードでは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）が導入され、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながら、より高いリターンを得ることができるようになりました。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場は全面的に上昇します

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に減少しました。BSquaredは成長を続け、月間成長率53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第3位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルでは、Pell Networkが4億ドルのTVLでリーダーとなり、次にAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを発揮し、それぞれ2億ドル以上のTVLを持っています。

イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（規範ブリッジ部分）が275億ドルに達し、10月から2.0%増加しましたが、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率には引き続き遅れをとっています。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場が全面的に上昇する

Arbitrum Oneはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドル、マーケットシェアは41.0%に達し、BaseはOptimismを抜いて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、Farcasterに基づくソーシャルミーム展開プラットフォームClankerとAIエージェントの作成と展開プラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものです。同時に、Optimismのマーケットシェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、世論の圧力下にあるイーサリアム財団は2024年の報告書を発表し、財務の透明性を強化するとともに、コアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、DASの実装によるLayer 2のスケーラビリティの向上や、ENSから消費者の支払いなどの多様なアプリケーションをサポートするためのインフラの改善を含む、イーサリアムの未来の発展を強調しました。

ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数が4.6%増加して1,696件に達し、BNBチェーン、Polygon、イーサリアムがゲームの分布において市場のリーダーシップを維持し、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%である。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコイン過去最高を記録し、市場を全面的に上昇させる

ユーザー参加度のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日次アクティブユーザー（DAU）で先頭を切っています。OpBNBのDAUは46.1%の成長を遂げており、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらに一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。一方、Roninは新ゲームFableborneの発売とLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

Telegramに基づくゲームは賛否が分かれる結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減の116,400人となりましたが、Suiは逆風を乗り越え、DAUは23.1%増の233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

資金調達

2024年11月、ブロックチェーン分野では12件の資金調達イベントが記録され、総額は7,980万ドルで、10月から23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件は具体的な資金調達額が開示されていません。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場は全面的に上昇します

ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は、最初にモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングに転換し、チェーン上でAIアプリケーションを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、Ava Labsが構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、著名なプライバシー技術専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン標準Encrypted ERC（eERC）を取得しました。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これにはビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、さらに他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場が全面的に上昇する