ラテンアメリカの暗号資産市場の全景解読：上昇の原動力、機関の回復と経済の変動の中の革新の道

Web3と暗号化技術の急速な発展は、世界経済の構造を再形成しており、ラテンアメリカはこのプロセスにおいて顕著な上昇の可能性と独自の課題を示しています。グローバリゼーションと分散化の波の背景の中で、本稿はラテンアメリカの暗号資産市場の現状と発展のトレンドを深く分析することを目的としています。

一、ラテンアメリカの暗号資産市場の概況

2023年7月から2024年6月の間に、ラテンアメリカは世界の暗号資産受取総額の9.1%を占め、約4150億ドルを受け取った。これは東アジア地域をわずかに上回る。

ラテンアメリカでは、中央集権型取引所が最も人気のある暗号資産サービスであり、68.7%の取引がこれらのプラットフォームを通じて行われており、北米の利用率をわずかに下回っています。取引量の観点から、この地域の暗号資産取引は、機関や専門投資家（取引額が1万ドルを超える実体）によって主に推進されています。

今年、ラテンアメリカは上昇速度が第二に速い地域で、前年比約42.5%の増加率を記録しています。この増加は主にベネズエラ、アルゼンチン、ブラジルなどの国々の強力でそれぞれ特徴的な暗号資産市場から来ています。アルゼンチンはこの地域で暗号資産の受け取り価値が最も高い国で、約911億ドルで、ブラジルの903億ドルをわずかに上回っています。

世界の暗号資産採用指数において、ラテンアメリカには4つの国がトップ20に入っている：ブラジル（9位）、メキシコ（13位）、ベネズエラ（14位）、アルゼンチン（15位）。ステーブルコインに基づく送金サービスは、これらの国々やラテンアメリカ全体で徐々に広く注目され、利用されるようになっている。

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二、ブラジルの機関による暗号活動の回復、金融大手が市場に戻る

ブラジルの暗号資産市場は過去一年間に顕著な変動を経験し、2023年初頭の低迷から年中の強い反発へと移行し、機関投資家の関心が回復していることを示しています。データによると、金額が100万ドルを超える大口機関取引は2023年の最後の二四半期で29.2%増加し、2023年第四四半期から2024年第一四半期の間にその増加幅はさらに48.4%に拡大しました。

復興を促進する理由には、ポートフォリオの多様化、規制環境の改善、そしてアメリカの機関の参入が含まれます。多くの伝統的な金融機関が暗号資産のブローカーサービスを提供し、世界の主要取引所もブラジルで大規模に展開しています。ブラジル中央銀行が開発した混合中央銀行デジタル通貨とスマートコントラクトプラットフォームDrexの試験プロジェクトは、従来の金融機関がデジタル資産分野でより積極的な戦略を採用することをさらに促進しました。

ビットコインは2023年9月から2024年3月の間に取引量が急増し、これはアメリカがビットコイン現物ETFを承認したことに直接関連している可能性があります。現地取引所では、ステーブルコインの取引量が前年同期比で207.7%増加し、他の暗号資産を大きく上回っています。現在、ステーブルコインはブラジルの現地取引所から世界の取引所への間接的な流れの約70%を占めています。

経済成長の鈍化や通貨の価値下落といったマクロ経済の課題に直面しているにもかかわらず、規制当局の暗号資産に対する開放的な姿勢は、将来の上昇の基盤を築いています。

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三、ステーブルコインはアルゼンチンの長期的な経済動乱に安定した道筋を提供する

アルゼンチンは長期にわたりインフレとペソの価値下落の問題に直面しており、2023年の経済状況は特に不安定です。経済危機に対処するために、ますます多くのアルゼンチン人がドルに連動するステーブルコインに目を向けて財政状況を保護しています。データによると、ペソの価値の継続的な下落がステーブルコインの取引量の増加を引き起こしています。

アルゼンチンのステーブルコイン市場はラテンアメリカ地域で先行しており、ステーブルコインの取引量の割合は61.8%で、地域および世界の平均を上回っています。リテール向けのステーブルコイン取引量の成長速度は他の資産タイプよりも速く、一般の人々がステーブルコインをインフレや通貨の減価に対抗するためのツールと見なしていることを反映しています。

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四、ベネズエラの暗号資産は政局が不安定にもかかわらず強力な上昇を見せている

政局が不安定であるにもかかわらず、ベネズエラはラテンアメリカで最も上昇している暗号市場の一つであり、年成長率は110%に達しています。ボリバルの価値の急落は暗号資産の成長を促進する主な要因であり、データはボリバルとドルの価格との間に明らかな逆相関関係があることを示しています。

DeFiはベネズエラの暗号資産の上昇におけるもう一つの重要な側面です。集中化サービスが依然として主導していますが、DeFiの市場シェアの上昇は注目に値します。特に政府が暗号化の革新を支持する可能性がある場合において。

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五、カリブ地域の暗号活動が加速し、FTXの後遺症が弱まる

FTXの破産以来、カリブ地域の暗号エコシステムは不確実性と活動の減少を経験しました。しかし、2023年末から、この地域の暗号活動は回復を迎えています。ユーザーは再び、CoinbaseやBinanceなどの主流の中央集権型取引所に戻っています。

特にケイマン諸島では、過去1年間にWeb3およびブロックチェーン関連の法的実体を設立しようとする海外の顧客数が明らかに上昇しています。これらのプロジェクトはLayer 1またはLayer 2に関わり、人工知能、クロスチェーンインフラからゲームやデータストレージに至るまで幅広く応用されています。

一連の崩壊イベントを経ても、暗号業界は教訓を得て、より良い監視と保護措置を構築しています。カリブ地域は今後数年間、暗号資産採用の重要なハブとしての地位を強化しています。

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