Blockchain teknologi memberdayakan peluang baru untuk aset dunia nyata

Aset dunia nyata ( RWA ) sebagai kategori aset yang muncul di industri cryptocurrency sedang meningkat pesat. Hingga Mei 2024, ukuran pasar RWA telah melampaui 6,6 miliar dolar AS, menunjukkan minat yang kuat dan permintaan yang terus meningkat dari para investor terhadap produk keuangan inovatif ini. Kebangkitan RWA tidak terlepas dari penerapan luas teknologi blockchain. Melalui tokenisasi, aset fisik seperti real estat, komoditas, dan kekayaan intelektual dapat disajikan dalam bentuk token digital di blockchain. Proses ini membawa beberapa keuntungan kunci:

1. Pembagian kepemilikan aset: Aset yang sebelumnya tidak dapat dibagi kini dapat dipecah menjadi unit token yang lebih kecil, memberi lebih banyak investor kesempatan untuk berpartisipasi.

2. Peningkatan Likuiditas: Tokenisasi menyederhanakan proses perdagangan aset, diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar non-likuid tradisional.

3. Peningkatan transparansi dan keamanan: Teknologi Blockchain menjamin keamanan dan transparansi transaksi, mengurangi risiko pihak lawan.

RWA setelah ditokenisasi dan dicatat di Blockchain, dapat menjadi sumber pendapatan penting untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi). Di industri, diperkirakan bahwa ukuran pasar tokenisasi aset akan melonjak menjadi 10 triliun dolar AS pada tahun 2030. Dengan minat investor yang terus meningkat, beberapa proyek diperkirakan akan mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam gelombang pertumbuhan ini. RWA semakin menjadi inti pasar DeFi yang berbasis ekuitas, aset fisik, dan pendapatan tetap, dengan proyek terkait terus bermunculan.

Artikel ini akan membahas secara mendalam Dusk Network, sebuah proyek infrastruktur yang fokus pada kepatuhan di bidang RWA Web3. Setelah pengembangan yang panjang, jaringan utama Dusk dijadwalkan untuk diluncurkan pada kuartal kedua 2024, yang akan menjadi tonggak penting bagi proyek ini.

Dusk Network Ringkasan

Dusk Network adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk keuangan terdesentralisasi dan regulasi. Ini berkomitmen untuk menerbitkan sekuritas digital, bertujuan untuk mencapai otomatisasi kepatuhan sambil melindungi privasi data pengguna. Dengan mengintegrasikan privasi dan kepatuhan, Dusk Network memberikan dukungan kuat untuk transaksi RWA yang aman di blockchain.

Platform ini mengadopsi mekanisme konsensus yang unik, menggabungkan Bukti Staking (PoS) dan teknologi enkripsi zero-knowledge, untuk memastikan kerahasiaan dan kepatuhan. Dusk Network bertujuan untuk menyederhanakan pasar regulasi dengan menghilangkan lembaga perantara yang mahal sambil mematuhi standar regulasi yang ketat.

Fitur Utama

1. Solusi Blockchain yang Mematuhi Peraturan: Dusk Network bertujuan untuk memenuhi kebutuhan regulasi institusi. Sebagai blockchain sumber terbuka, publik, dan tanpa izin, perusahaan dari berbagai ukuran dapat menggunakannya.

2. Perlindungan Privasi Terintegrasi: Dusk menyediakan sistem yang fokus pada privasi untuk tokenisasi, penyelesaian, dan kliring alat keuangan. Protokol Citadel yang dikembangkan mengintegrasikan sistem identitas otonom ke dalam Blockchain, dan juga mengembangkan versi off-chain bernama Shelter untuk KYC pribadi institusi. Pengguna dapat memilih untuk mengungkapkan informasi dan melindungi data.

3. Kontrak Pintar Rahasia: Dusk adalah salah satu blockchain pertama yang memiliki fitur kontrak pintar rahasia asli, yang dapat digunakan untuk membuat dan menerbitkan sekuritas tokenisasi yang mendukung privasi. Ini menyederhanakan operasi bisnis, meningkatkan efisiensi keseluruhan melalui otomatisasi audit, mengurangi biaya manajemen dan hukum. Institusi juga dapat memanfaatkan kontrak ini, sambil mematuhi regulasi dan menikmati keuntungan dari jaringan publik.

4. Teknologi Bukti Tanpa Pengetahuan: Dusk menggunakan teknologi bukti tanpa pengetahuan, yang memungkinkan verifikasi tanpa mengungkapkan data dasar. Dengan mengintegrasikan PLONK(, sebuah teknologi enkripsi tanpa pengetahuan yang canggih), Dusk memastikan perlindungan privasi yang kuat.

Lanskap Persaingan

Dusk Network menonjol di bidang RWA, berfokus pada kepatuhan regulasi dan menekankan perlindungan privasi. Berikut adalah perbandingan dengan pesaing utama:

1. Dibandingkan dengan Mantra, Dusk lebih fokus pada blockchain yang mendukung privasi dan kontrak pintar yang rahasia.

2. Dibandingkan dengan Nexera, Dusk menekankan privasi dan sedang menuju pengembangan untuk mendapatkan lisensi Uni Eropa.

3. Perbandingan Securitize, Dusk, dan BWRE dalam peluncuran obligasi dengan imbal hasil tinggi, serta penekanan yang lebih pada perlindungan privasi.

4. Dibandingkan dengan Oasis Network dan Secret Network, Dusk menawarkan dukungan privasi asli dan kepatuhan regulasi.

5. Dibandingkan dengan Ondo Finance, Dusk adalah blockchain yang menyediakan dukungan privasi untuk RWA dan kontrak pintar rahasia.

Keunggulan Dusk terletak pada dukungan privasi dari blockchain, kontrak pintar yang bersifat rahasia, dan kepatuhan terhadap regulasi, menjadikannya pilihan ideal bagi dApps keuangan dan institusi yang memerlukan privasi dan kepatuhan. Namun, Dusk juga menghadapi tantangan seperti kurangnya popularitas, kapitalisasi pasar yang kecil, dan berada di tahap awal. Fokusnya pada privasi dan kepatuhan regulasi mungkin membatasi daya tariknya terhadap proyek blockchain dan DeFi yang lebih luas.

Ekonomi Token

Token DUSK adalah inti dari Dusk Network, dengan fitur utama sebagai berikut:

• Kapitalisasi pasar: 2.2072 juta dolar AS ( berdasarkan pasokan yang beredar dan harga )
• Total diluted valuation ( FDV ): 2.3765 juta dolar ( berdasarkan total pasokan dan harga )
• Suplai yang Beredar: 4.6962 juta DUSK( 46.96% dari Suplai Maksimal )
• Total pasokan: 5 juta DUSK
• Jumlah pasokan maksimum: 10 miliar DUSK

Penggunaan token termasuk staking dan reward, membayar biaya transaksi dan biaya Gas, serta melakukan pembayaran dalam jaringan dan sebagai jaminan untuk menerbitkan aset digital.

Tim dan Ekosistem

Dusk Network dipimpin oleh pendiri Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli, dan Jelle Pol, tim ini menggabungkan keahlian teknis dan bisnis. Proyek ini telah mendapatkan dukungan pendanaan yang substansial, termasuk penggalangan dana ICO sebesar 1 juta dolar AS pada tahun 2020, penjualan pribadi yang didukung oleh platform perdagangan tertentu yang mengumpulkan 8,08 juta dolar AS pada tahun 2018, serta dana awal BlockVenture sebesar 1 juta dolar AS.

Dengan bekerja sama dengan NPEX, Dusk Network sedang menciptakan bursa efek yang didorong oleh blockchain pertama di Eropa. Peta jalan terbaru yang diumumkan pada September 2023 menguraikan rencana peluncuran mainnet pada tahun 2024, termasuk insentif testnet (ITN) dan proses audit menyeluruh.

Prospek Investasi

Faktor bullish:

• Prospek pasar RWA sangat luas
• Peluang aset digital di pasar pribadi sangat besar
• Gelar bursa saham blockchain pertama di Eropa
• Dukungan bahasa pemrograman yang beragam
• Program hibah Dusk mendorong inovasi
• Mainnet akan segera diluncurkan

Faktor bearish:

• Menghadapi tekanan kompetisi yang ketat
• Kurangnya perhatian dari dana cerdas
• Fokus strategi terlalu sempit
• Tantangan lingkungan regulasi yang kompleks

Secara keseluruhan, Dusk Network memiliki keunggulan unik di bidang RWA dan perlindungan privasi, tetapi masih harus mengatasi banyak tantangan untuk menonjol di pasar yang kompetitif. Investor harus memperhatikan kemajuan peluncuran mainnet dan perkembangan selanjutnya.