DeFAI: Apakah integrasi mendalam antara AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?

I. Ringkasan DeFAI

1.1 Definisi DeFAI

DeFAI adalah penggabungan AI dengan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep terkait AI telah mengalami beberapa putaran spekulasi, mulai dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga berbagai infrastruktur, DeFAI sebagai konsep baru sedang menjadi fokus baru di pasar. Saat ini, DeFAI terutama dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, serta analisis dan prediksi pasar.

1.2 Mekanisme Operasi DeFAI

Inti dari sistem DeFAI adalah AI Agent yang berbasis pada model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan beberapa tahap kompleks:

1. Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.

2. Inferensi model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis kompleks.

3. Pengambilan keputusan: Berdasarkan data dan hasil inferensi, menggunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam membuat keputusan.

4. Penyelenggaraan dan Operasi: Model dapat diselenggarakan di jaringan komputasi yang terpusat atau terdesentralisasi.

5. Interoperabilitas: Berinteraksi dengan berbagai protokol Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.

6. Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan manajemen kunci dan eksekusi transaksi yang aman.

1.3 Hubungan DeFAI dengan konsep "niat"

Visi DeFAI memiliki hubungan erat dengan konsep "niat". DeFAI bertujuan untuk memungkinkan pengguna mengelola portofolio dan berpartisipasi dalam perdagangan pasar crypto dengan mudah melalui agen dan platform AI. Tujuan ini mirip dengan model perdagangan berbasis "niat", di mana pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan tanpa perlu menentukan jalur eksekusi tertentu.

Bentuk akhir aplikasi blockchain di masa depan mungkin merupakan gabungan dari AI Agent, Solver, Intent-Centric, dan DeFAI.

Dua, Tinjauan Proyek Terkait DeFAI

Saat ini, muncul berbagai proyek DeFAI di pasar, termasuk Griffain, Hey Anon, Orbit, Neur, Modenetwork, The Hive, Bankr, HotKeySwap, Gekko AI, ASYM, Wayfinder Foundation, Slate, Cod3x, Almanak, dan HIERO. Proyek-proyek ini menjelajahi kombinasi AI dan Keuangan Desentralisasi dalam berbagai aspek, seperti menyederhanakan interaksi pengguna, menyediakan strategi perdagangan cerdas, dan mewujudkan operasi lintas rantai.

Tiga, Arah Pengembangan AI Agent

Pengembangan AI Agent di bidang keuangan terutama menghadapi dua arah: permainan (GameFAI) dan Keuangan Desentralisasi (DeFAI).

3.1 Arah GameFAI

Dengan M3 (Metaverse Makers _) sebagai perwakilan, menjelajahi aplikasi AI dalam permainan dan metaverse. Namun, saat ini pasar Web2 belum muncul permainan AI yang benar-benar booming, dan siklus pengembangan permainan cukup panjang, sehingga arah ini menghadapi tantangan yang cukup besar.

3.2 Keuangan Desentralisasi Arah

Proyek DeFAI yang memiliki peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. Di antara mereka, kapitalisasi pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI. GRIFFAIN dibangun di atas Solana dan menawarkan fitur seperti pembuatan dompet dan perdagangan cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-chain, mendukung beberapa blockchain publik, dan pengaruh pribadi pendirinya Daniele membawa perhatian yang signifikan pada proyek ini.

Empat, Kesimpulan

Kebangkitan DeFAI mencerminkan kecocokan alami antara teknologi blockchain dan skenario keuangan. Baik GameFAI maupun DeFAI menunjukkan potensi pasar yang besar. GameFAI mungkin akan melanjutkan konsep metaverse dengan mengelola aset virtual dan sistem ekonomi melalui AI. DeFAI perlu beralih dari spekulasi emosional ke penciptaan nilai nyata. Perkembangan masa depan AI Agent tidak boleh hanya bergantung pada spekulasi Meme, tetapi harus dibangun di atas aplikasi nyata dan penciptaan nilai. Hasil akhir dari persaingan pasar patut dinantikan, proyek yang benar-benar dapat menciptakan nilai bagi pengguna akan menonjol dalam jangka panjang.