Rapport d'analyse du marché des cryptomonnaies de janvier 2025
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 %, atteignant 28 000 milliards de dollars. Sous l'influence combinée de nouvelles politiques réglementaires et de percées technologiques en intelligence artificielle, les principales plateformes de blockchain ont affiché des performances variées, le bitcoin consolidant davantage sa position dominante sur le marché, avec une part en hausse à 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a montré des signes de faiblesse, passant de 3 353 $ à 3 292 $, soit une baisse de 1,8 %, et le ratio ETH/BTC a atteint un nouveau plus bas en près de quatre mois.
Ce mois-ci, plusieurs développements politiques importants ont eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies. Les nouvelles directives de régulation des cryptomonnaies fournissent des orientations claires pour le secteur, mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits d'auto-gérance et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les déclarations à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
D'autre part, le lancement de nouveaux jetons sur Solana a provoqué de fortes fluctuations dans le secteur des Memecoins, cette frénésie spéculative a détourné l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs du chiffrement, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Cette avancée a accéléré l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème de chiffrement, entraînant une hausse des jetons liés à l'IA ce mois-ci.
Analyse des chaînes de blocs de couche 1
En janvier 2025, la capitalisation boursière totale du blockchain a augmenté de 7,2% pour atteindre 28 000 milliards de dollars. La domination du marché du Bitcoin a encore augmenté à 71,3%, tandis que la part d'Ethereum a diminué à 14,0%. Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de marché de 4,0% (3,4%), les autres chaînes publiques occupant ensemble 7,4% du marché.
Solana continue de performer fortement, avec une augmentation de 22,0 % de sa capitalisation boursière, atteignant 112,3 milliards de dollars, consolidant sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière. Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation, Stellar se distingue par une forte augmentation de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %, tandis que la capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Parmi les nouvelles plateformes, Sui maintient une capitalisation stable dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation de TON ait baissé de 14,0 %, elle reste dans le top dix. Hedera montre une bonne croissance, avec une augmentation de la capitalisation de 14,2 %.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos subissent des pressions, avec une baisse de la capitalisation boursière dans une certaine mesure.
Développement de Layer 2 et des sidechains de Bitcoin
En janvier 2025, les Layer 2 et les sidechains de Bitcoin continuent de croître, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport au mois précédent.
Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait baissé de 9,3 % par rapport au mois dernier. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % pour atteindre 430 millions de dollars, tandis que BSquared se démarque avec une hausse spectaculaire de 19,7 % pour atteindre 400 millions de dollars.
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars. Il convient de noter que le TVL des couches liées à l'IA a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.
Sur les plateformes de taille moyenne, le TVL de Merlin a légèrement diminué, tandis que Stacks maintient une croissance stable. Les performances des petites plateformes varient, avec BounceBit en hausse de 7,3 %, tandis que certains nouveaux entrants connaissent une baisse.
Écosystème Layer 2 d'Ethereum
En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum connaît des changements significatifs, avec un montant total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, soit une baisse de 6,7 % par rapport au mois précédent. Les performances des leaders du marché sont divergentes.
Bien qu'Arbitrum ait chuté de 20,4 % par rapport au mois dernier, il maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue son élan fort, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL à 4,6 milliards de dollars, consolidant sa deuxième position. Optimism reste solidement en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant baissé que de 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une croissance de 27,6 % de son TVL. Les ZK Rollups montrent de la résilience, avec des augmentations respectives de 7,4 % et 12,2 % pour Starknet et zkSync Era.
Certaines plateformes matures font face à des défis, avec une baisse significative du TVL de Blast et Fuel. Linea et Scroll ont également connu une légère baisse.
La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec Optimistic Rollup et ZK Rollup affichant des degrés de succès différents. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.
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liquidation_watcher
· Il y a 17h
Je m'en vais, je m'en vais, les traders baissiers sortent ce mois-ci.
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WalletDetective
· Il y a 17h
BTC cette hausse est vraiment trop rapide
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ImpermanentLossFan
· Il y a 17h
BTC est le père, il n'y a pas de doute.
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DefiPlaybook
· Il y a 17h
btc devient de plus en plus centralisé, eh eth réveille-toi vite
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LightningPacketLoss
· Il y a 17h
sol est toujours un dieu
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WalletWhisperer
· Il y a 18h
Jouer à quoi que ce soit rapporter un petit bénéfice, son petit est en hausse.
En janvier 2025, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 %, la domination du Bitcoin atteignant 71,3 %.
Rapport d'analyse du marché des cryptomonnaies de janvier 2025
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 %, atteignant 28 000 milliards de dollars. Sous l'influence combinée de nouvelles politiques réglementaires et de percées technologiques en intelligence artificielle, les principales plateformes de blockchain ont affiché des performances variées, le bitcoin consolidant davantage sa position dominante sur le marché, avec une part en hausse à 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a montré des signes de faiblesse, passant de 3 353 $ à 3 292 $, soit une baisse de 1,8 %, et le ratio ETH/BTC a atteint un nouveau plus bas en près de quatre mois.
Ce mois-ci, plusieurs développements politiques importants ont eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies. Les nouvelles directives de régulation des cryptomonnaies fournissent des orientations claires pour le secteur, mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits d'auto-gérance et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les déclarations à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
D'autre part, le lancement de nouveaux jetons sur Solana a provoqué de fortes fluctuations dans le secteur des Memecoins, cette frénésie spéculative a détourné l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs du chiffrement, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Cette avancée a accéléré l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème de chiffrement, entraînant une hausse des jetons liés à l'IA ce mois-ci.
Analyse des chaînes de blocs de couche 1
En janvier 2025, la capitalisation boursière totale du blockchain a augmenté de 7,2% pour atteindre 28 000 milliards de dollars. La domination du marché du Bitcoin a encore augmenté à 71,3%, tandis que la part d'Ethereum a diminué à 14,0%. Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de marché de 4,0% (3,4%), les autres chaînes publiques occupant ensemble 7,4% du marché.
Solana continue de performer fortement, avec une augmentation de 22,0 % de sa capitalisation boursière, atteignant 112,3 milliards de dollars, consolidant sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière. Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation, Stellar se distingue par une forte augmentation de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %, tandis que la capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Parmi les nouvelles plateformes, Sui maintient une capitalisation stable dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation de TON ait baissé de 14,0 %, elle reste dans le top dix. Hedera montre une bonne croissance, avec une augmentation de la capitalisation de 14,2 %.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos subissent des pressions, avec une baisse de la capitalisation boursière dans une certaine mesure.
Développement de Layer 2 et des sidechains de Bitcoin
En janvier 2025, les Layer 2 et les sidechains de Bitcoin continuent de croître, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport au mois précédent.
Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait baissé de 9,3 % par rapport au mois dernier. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % pour atteindre 430 millions de dollars, tandis que BSquared se démarque avec une hausse spectaculaire de 19,7 % pour atteindre 400 millions de dollars.
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars. Il convient de noter que le TVL des couches liées à l'IA a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.
Sur les plateformes de taille moyenne, le TVL de Merlin a légèrement diminué, tandis que Stacks maintient une croissance stable. Les performances des petites plateformes varient, avec BounceBit en hausse de 7,3 %, tandis que certains nouveaux entrants connaissent une baisse.
Écosystème Layer 2 d'Ethereum
En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum connaît des changements significatifs, avec un montant total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, soit une baisse de 6,7 % par rapport au mois précédent. Les performances des leaders du marché sont divergentes.
Bien qu'Arbitrum ait chuté de 20,4 % par rapport au mois dernier, il maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue son élan fort, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL à 4,6 milliards de dollars, consolidant sa deuxième position. Optimism reste solidement en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant baissé que de 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une croissance de 27,6 % de son TVL. Les ZK Rollups montrent de la résilience, avec des augmentations respectives de 7,4 % et 12,2 % pour Starknet et zkSync Era.
Certaines plateformes matures font face à des défis, avec une baisse significative du TVL de Blast et Fuel. Linea et Scroll ont également connu une légère baisse.
La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec Optimistic Rollup et ZK Rollup affichant des degrés de succès différents. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.