DePIN: Construction d'un réseau de valeur décentralisé par superposition de double courbe

DePIN est en train de réaliser progressivement une interaction à grande échelle entre le monde physique et le Web3, et de renverser progressivement le modèle opérationnel des infrastructures traditionnelles. Grâce à la combinaison de capteurs, de réseaux sans fil, de ressources informatiques et de l'IA avec la technologie blockchain, et en utilisant des incitations économiques cryptographiques pour promouvoir le développement participatif. En analysant la plupart des projets DePIN, on peut constater qu'un élément important du modèle commercial de DePIN est de faire des revenus matériels la première courbe de croissance, et de superposer à cela la monétisation des services de données pour former une seconde courbe de croissance. C'est précisément l'un des facteurs clés qui permettent à DePIN de mener la croissance actuelle, tout en montrant comment les projets de type DePIN créent un énorme effet de richesse dans le processus de construction d'un réseau d'infrastructure décentralisée, pour finalement former un réseau de valeur décentralisée à grande échelle.

1. Construire un monde décentralisé de l'Internet des objets

Réseau d'infrastructures physiques décentralisées ( DePIN ) est défini dans le rapport Messari de 2023 comme "utiliser des protocoles d'économie cryptographique pour déployer des infrastructures physiques réelles et des réseaux matériels". Ce concept annonce un scénario d'application rempli d'espace imaginaire : les infrastructures communes autour de nous, y compris les stations de base de communication, les bornes de recharge pour voitures, les panneaux photovoltaïques, les panneaux d'affichage, ainsi que les dispositifs de stockage de données et de calcul qui sous-tendent le fonctionnement d'Internet, ne seront plus contrôlés par des entités et des institutions centralisées, mais seront divisés en unités de taille égale, détenues par des particuliers ou des mineurs à grande échelle. De plus, les infrastructures physiques de même type sont hautement standardisées et industrialisées, formant une couverture en tapis.

Grâce à la Décentralisation, la disposition et l'utilisation des infrastructures peuvent atteindre une plus grande efficacité et des coûts plus bas, tout en renforçant la sécurité et la résilience du système global. De plus, de la production d'énergie au traitement des données, divers établissements ont le potentiel de se transformer en mode décentralisé. Les industries concernées par le DePIN, dont la taille totale du marché actuel dépasse déjà 50 000 milliards de dollars. Par conséquent, Messari prévoit que la taille potentielle du marché dans le domaine du DePIN est estimée à environ 22 000 milliards de dollars, avec une prévision d'atteindre 35 000 milliards de dollars d'ici 2028.

1.1 Classification des pistes DePIN

Le domaine DePIN couvre six sous-domaines : calcul, IA, communication sans fil, capteurs, énergie et services. D'un point de vue de la chaîne d'approvisionnement, DePIN peut être décomposé en :

• En amont : fabricants de matériel et utilisateurs côté offre en tant que "mineurs".

• Middleware : plateforme de projet, blockchain responsable de la validation des données et du règlement des tokens, et protocole de couche deux en chaîne servant DePIN ; ainsi que composants de services modulaires ( utilisés pour le développement et la gestion du réseau DePIN, tels que l'interface de la plateforme, l'analyse des données et les services standardisés ), le kit d'outils SDK pour le développement DePIN, les interfaces API, etc.

• En aval : interfaces et applications dApp qui répondent aux besoins.

À part IoTeX et l'ancien Helium( qui a maintenant migré vers Solana), la plupart des projets DePIN sont rares à pouvoir couvrir chaque étape des affaires DePIN. Ils choisissent généralement Solana ou IoTeX comme couche de règlement pour l'économie des tokens. Les projets dans les sous-domaines de l'IA et du cloud computing se concentrent davantage sur le règlement en chaîne et le développement et la gestion de la plateforme de projet, tandis que les dispositifs matériels sous-jacents gèrent les appareils électroniques inactifs via un middleware, comme les téléphones portables ou les ordinateurs équipés de GPU de consommation hautes performances.

1.2 Aperçu du développement de l'industrie DePIN

Selon les données de DePIN Ninja, le nombre de projets DePIN lancés atteint 1215, avec une capitalisation totale d'environ 43 milliards de dollars. Parmi ceux-ci, la capitalisation totale des projets ayant déjà émis des jetons et lancés dans le sous-segment DePIN de Coingecko dépasse 25 milliards de dollars.

En octobre dernier, ce chiffre n'était que de 5 milliards de dollars, et en moins d'un an, il a été multiplié par 5, ce qui montre la croissance rapide de l'industrie DePIN. Cela indique que la demande et la reconnaissance du marché pour les réseaux d'infrastructures physiques décentralisées augmentent constamment. Avec le lancement de plus de projets et l'expansion des cas d'utilisation, l'industrie DePIN devrait devenir un domaine clé de la combinaison de la technologie blockchain et des applications du monde réel.

2.Les enseignements tirés de la logique commerciale DePIN

Le prototype de DePIN remonte au concept IoT + Blockchain de la dernière période cyclique (. Des projets comme Filecoin et Storj transforment le stockage centralisé en un mode de fonctionnement décentralisé grâce à un modèle économique cryptographique, et ont trouvé une application pratique dans l'écosystème Web3, par exemple le stockage NFT sur la chaîne et le stockage des ressources front-end et back-end des DApps.

L'Internet des objets + blockchain ne reflète que la caractéristique de la Décentralisation ) "De" (, tandis que DePIN met davantage l'accent sur la construction d'infrastructures physiques et un réseau interconnecté à grande échelle. Dans DePIN, "PI" représente l'infrastructure physique ) Physical Infrastructure (, et "N" représente le réseau ) Network (, c'est-à-dire le réseau de valeur formé après qu'un matériel DePIN ait atteint une certaine échelle de couverture.

Le plus typique est sans doute Helium, fondée en 2013, Helium n'a déterminé qu'en 2018 d'utiliser la blockchain comme moyen d'incitation pour le déploiement décentralisé de l'Internet des objets. Jusqu'à présent, Helium a presque satisfait tous les éléments de DePIN : économie des nœuds, modèle de mineur, réseau de valeur, incitation par crowdsourcing, et est même le projet phare dans le domaine des communications sans fil décentralisées DeWi) ; de plus, à la fin de l'année dernière, Helium Mobile a lancé un service de forfait de communication à 20 dollars en partenariat avec T-Mobile, destiné aux utilisateurs traditionnels. Lorsque les utilisateurs transmettent des données via le réseau Helium, ils peuvent non seulement obtenir des récompenses en tokens, mais aussi bénéficier d'un service de communication fiable. En même temps, Helium a également aidé T-Mobile à résoudre le problème de couverture des signaux dans les régions éloignées des États-Unis, formant une situation gagnant-gagnant pour les trois parties. Le grand nombre d'utilisateurs traditionnels pris en charge par ses terminaux a un grand potentiel pour propulser DePIN au-delà de ses frontières, et devrait accélérer l'adoption à grande échelle de la technologie blockchain et des réseaux Web3.

Helium et Filecoin appartiennent tous deux à la catégorie DePIN, mais la différence entre les deux est que Helium met davantage l'accent sur le matériel, ce qui lui permet de soutenir la croissance des services de données de la seconde courbe grâce aux revenus matériels, de construire un écosystème indépendant et de récolter des bénéfices Alpha et Beta. Bien qu'Helium ait été impliqué dans des allégations de fausse publicité l'année dernière et ait été confronté à des problèmes tels que la rareté des langages de programmation rendant le développement difficile, une série d'actions à la fin de l'année a de nouveau relancé la croissance de la seconde courbe d'Helium ; et en tant que premier projet DePIN à grande échelle, cela a sans aucun doute apporté des éclaircissements à notre compréhension de l'écosystème DePIN.

3.La croissance explosive de DePIN est basée sur la théorie des courbes doubles

"Deuxième courbe" est un concept dans la théorie de la gestion et de l'innovation, initialement proposé par le gestionnaire Charles Handy(Charles Handy). Cela fait référence au fait qu'une organisation, un produit ou une entreprise atteignant le sommet de sa courbe de croissance traditionnelle doit introduire de nouvelles innovations ou transformations pour lancer une nouvelle courbe de croissance, évitant ainsi la stagnation ou le déclin.

L'expérience des projets DePIN réussis précédents montre déjà que la logique commerciale de DePIN s'oriente naturellement vers la vente de matériel comme première courbe de développement du projet, tandis que la monétisation du réseau de valeur des données s'ajoute à cette première courbe, servant de principe directeur pour la deuxième courbe de développement.

La recherche et le développement de produits, ainsi que la capacité opérationnelle, sont la clé pour garantir la croissance de la première courbe ; pour démarrer la croissance de la deuxième courbe, il faut posséder deux capacités : d'abord, la capacité organisationnelle d'un système décentralisé, ensuite, la capacité de service du côté de la demande.

Dans l'écosystème DePIN, il est nécessaire que les porteurs de projet aient d'abord la capacité d'organiser un réseau matériel capable de prendre en charge la transmission de données à grande échelle, tout en garantissant le bon fonctionnement du réseau de valeur des données. Ce n'est qu'alors que le côté demande pourra se connecter sans problème, fournissant finalement des services de données de haute qualité et standardisés. Cela aboutira à une double croissance des affaires en hyperbole, créant ainsi un cycle positif au sein de l'écosystème du projet.

( La valeur du matériel 3.1 est la première courbe de création de valeur.

Sur la première courbe de croissance, l'entreprise connaîtra une croissance rapide au début, puis atteindra progressivement un sommet. La dynamique de croissance de la première courbe du projet DePIN provient des revenus et des bénéfices générés par la vente de matériel.

Les infrastructures traditionnelles, en particulier dans des domaines tels que le stockage de données et les services de communication, ont une logique opérationnelle linéaire en raison des fournisseurs ou entités centralisés : les débuts de l'activité nécessitent des investissements pour construire l'infrastructure, et une fois que cette infrastructure est en place, les services sont fournis aux utilisateurs finaux )C端###. Par conséquent, le développement de ce type de services nécessite souvent la participation de grandes entreprises pour assumer les coûts élevés au début de l'activité, y compris l'achat de matériel, la location de terrains, le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance à chaque étape. En citant la déconstruction de la valeur des données par BCG, son modèle opérationnel traditionnel d'Internet des objets a conduit à ce que les données soient transmises comme un facteur de production de manière indépendante et linéaire, et chaque écosystème est complètement indépendant.

Le projet DePIN décompose le côté de l'offre centralisé et le transforme en une forme de crowdsourcing, complétant ainsi l'établissement d'un réseau matériel.

Ainsi, la première étape du démantèlement des infrastructures centralisées est la clé pour réaliser la première courbe de croissance du projet DePIN.

Les équipes de projet DePIN doivent d'abord s'efforcer de promouvoir elles-mêmes, de diffuser leur récit et d'attirer la participation des utilisateurs du côté de l'offre grâce à une série de mesures opérationnelles, y compris la prévente de « machines à miner », des achats avec des airdrops, etc. Elles transfèrent le coût énorme des infrastructures au côté de l'offre, permettant ainsi un démarrage léger à faible coût. Les utilisateurs du côté de l'offre deviennent également des « actionnaires » des équipes de projet en détenant du matériel, tout en aidant les équipes de projet à déployer un réseau de matériel avec l'espoir de gagner de l'argent grâce au minage à l'avenir.

Non seulement cela, contrairement aux fournisseurs d'équipements centralisés traditionnels, la mise à jour et la maintenance des équipements DePIN sont réalisées conjointement par les parties prenantes du projet et les mineurs, c'est-à-dire que le fournisseur d'équipements se charge uniquement de la recherche et du développement ainsi que de la vente des équipements, tandis que la mise à jour et la maintenance sont effectuées par les utilisateurs du côté de l'offre. Dans le cadre de l'entretien et de la construction d'un réseau matériel, l'interaction avec les parties prenantes du projet et le middleware renforce le sentiment d'appartenance à la communauté des mineurs ( et des utilisateurs du côté de l'offre ), ainsi que leur adhésion au projet DePIN.

Si un projet DePIN peut exécuter très facilement le marketing narratif, la vente de machines minières et l'exploitation de la communauté ; alors, les éléments de la première courbe de croissance qui appartiennent au projet seront tous réunis, formant finalement une première courbe qui augmente la couverture du réseau ------ augmente les incitations en tokens ------ attire plus de mineurs à rejoindre.

Voici les données sur le nombre de nœuds actifs jusqu'à présent, Hivemapper, Helium et Natix occupent les trois premières places, ayant tous déployé plus de 100 000 nœuds dans le monde.

Parmi ceux-ci, le déploiement des nœuds de Hivemapper, Helium, Natix et Nodle a dépassé 100 000, avec des performances commerciales remarquables pour Helium et Hivemapper :

Helium

• Helium est un réseau sans fil décentralisé, dont les principales activités incluent Helium Hotspot, qui fournit une couverture à faible consommation d'énergie ( LoRaWAN ) ; Helium Mobile, un service de communication mobile lancé en partenariat avec T-Mobile et TEF.

• Le 25 janvier, lancement d'un forfait de communication à 20 dollars en collaboration avec T-Mobile, le nombre d'abonnés a augmenté de 0 à 93 000 en 5 mois.

• En collaboration avec l'un des géants des services de télécommunications au Mexique, Telefónica (TEF), Helium renforce ses sources de revenus et son influence sur le marché en entrant sur le marché mexicain qui compte 126,7 millions d'habitants.

Hivemapper

• Hivemapper est une plateforme de cartographie décentralisée, visant à créer un écosystème de cartes mondial et mis à jour en temps réel grâce à la technologie blockchain et aux incitations économiques cryptographiques. Les principales activités de Hivemapper incluent HiveMapper Dashcam------une caméra de tableau de bord, permettant aux utilisateurs de collecter des données géographiques en installant cet appareil pendant leur conduite.

• Ce dispositif est proposé au prix de 549 dollars. En se basant sur le nombre actuel de déploiements de nœuds, on peut estimer que les revenus de Hivemapper provenant uniquement des ventes de matériel ont déjà dépassé soixante millions de dollars.

• À ce jour, le réseau de collecte de données cartographiques établi par Hivemapper a déjà