Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : reconstruction de la valorisation dans la zone Finance décentralisée, rotation des zones visible
Aperçu du marché
tendances principales du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité. BTC maintient une volatilité élevée, les Altcoins subissent généralement des pressions, et la différenciation du marché s'intensifie.
La capitalisation de marché de l'USDT et de l'USDC a augmenté de manière simultanée, respectivement de +2,91% et +3,23%, la TVL totale de la Finance décentralisée (DeFi) atteignant 54,1 milliards de dollars, montrant que le marché continue d'attirer de nouveaux fonds.
La zone DeFi domine le marché avec un taux de retour hebdomadaire de 16,47 %, le volume des transactions DEX atteignant un nouveau sommet de 630 milliards de dollars en 2024, montrant une forte dynamique de développement.
Les pièces Meme font leur retour sur le marché, se montrant actives dans un environnement de fluctuations du marché, apportant une nouvelle liquidité et des points de croissance d'utilisateurs.
Les projets DEX obtiennent la plus haute attention, tandis que les secteurs de l'IA, du GameFi, etc., montrent des performances faibles, reflétant une concentration des points chauds du marché vers les zones d'infrastructure et de liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de refinancement et les opportunités dans la zone DEX, tout en surveillant les fluctuations possibles du marché dues à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
(# Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant dans la zone haussière.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière instable. Après une baisse au début de la semaine, la plupart des actifs n'ont pas réussi à récupérer leurs pertes. En raison de l'effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars de positions, avec une dé-leveraged significative des positions longues.
On s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'un marché indépendant est faible.
)# Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance de forte volatilité cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
Les projets liés à la DeFi se distinguent, montrant l'intérêt continu du marché pour l'amélioration des revenus de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs sur la chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement sur la chaîne.
La zone des mèmes revient dans le viseur et commence à attirer l'attention du marché.
( zone tendance
)# DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs, qui ont massivement utilisé des DEX pour effectuer des transactions, stimulant ainsi la croissance des projets DEX.
Données on-chain du DEX:
TVL : Le TVL des projets DEX dans la zone est passé de 25,22B la semaine dernière à 26,58B, soit une augmentation de 5,39 %, montrant que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume d'échanges : Le volume d'échanges DEX a atteint cette semaine un niveau record de 63 milliards de dollars en 2024, avec un volume d'échanges de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, une forte augmentation du volume d'échanges.
La zone DEX présente une tendance d'évolution des modèles commerciaux. Les protocoles de premier plan tels que Hyperliquid et dYdX passent d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Cette évolution se manifeste par : des protocoles reposant sur leur propre architecture de chaîne, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctions, et créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution de la piste DEX d'un niveau de trading unique vers une infrastructure financière globale, la reconstruction de la valeur de la piste est en cours.
![Finance décentralisée 赛道估值重构，zone轮动显现｜Frontier Lab marché des cryptomonnaies周报]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp###
SUI
L'écosystème Sui a suscité beaucoup d'attention cette semaine, avec un prix SUI en hausse de 7,8 %, outperformant BTC et ETH. Les projets de Finance décentralisée dans l'écosystème Sui se sont particulièrement bien développés.
Données des projets DeFi sur la chaîne Sui :
TVL : passé de 1,598B la semaine dernière à 1,793B, augmentation de 12,88 %.
Comptes : un total de 66 543 317, en augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière, soit une hausse de 3,39 %.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sont Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX, le volume total des transactions de cette semaine dépasse 35 milliards de dollars, avec un volume quotidien moyen de 466 millions de dollars.
Croissance du TVL des projets Finance décentralisée : les trois premiers, NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, ont enregistré des taux de croissance du TVL de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 % respectivement cette semaine.
La chaîne Sui continue de se développer rapidement, le prix de SUI surpasse le marché et entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur la chaîne, tandis que la volatilité du marché offre des opportunités de profit, attirant un grand nombre d'utilisateurs à participer et à propulser le développement de tout l'écosystème.
Finance décentralisée
(# Classement de la croissance de la TVL
Les 5 premiers projets du marché par augmentation du TVL la semaine dernière ) TVL > 30 millions de dollars ### :
Synthetix : 87,69 %
Babylon : 67,32 %
Argent Usuel : 53,61 %
BounceBit : 50,31 %
Équilibres : 40,27 %
Performance globale de la zone
Croissance de la capitalisation boursière des stablecoins : USDT en hausse de 2,91 % à 145,1 milliards de dollars, USDC en hausse de 3,23 % à 41,5 milliards de dollars, montrant que les fonds continuent d'entrer sur le marché.
Augmentation de la liquidité : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs chiffrés, ce qui fait du retour vers DeFi un bon choix.
Situation des fonds : le TVL des projets de Finance décentralisée est passé de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,69 %, maintenant une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois.
Analyse approfondie
Les principaux moteurs de la hausse de ce cycle :
Le cycle du marché haussier entraîne une hausse de la demande de liquidité
Niveau des taux d'intérêt de base en hausse
L'espace de profit des stratégies de cycle d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée est élargi.
Le mécanisme de conduction renforce le soutien à la valeur intrinsèque dans la zone de la Finance décentralisée, créant une dynamique de croissance vertueuse.
autres performances de zone
chaîne publique
Les 5 premières augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la dernière semaine :
Hyperliquid : 21,23 %
Sui : 14,45 %
Algorand : 10,99 %
PulseChain : 7,33 %
Bitcoin : 6,99 %
(# Aperçu du classement des hausses
Les 5 premiers tokens en termes de hausse du marché au cours de la semaine dernière ) n'incluent pas les tokens avec des volumes de transactions trop faibles et les meme coins ### :
USUAL ###Usual###: 98,57%
BGB (Bitget) : 95,01 %
SUSHI (Sushi) : 65,77 %
ORCA (ORCA) : 48,16 %
ACX (Across Protocol) : 45,88 %
(# Classement des augmentations de tokens Meme
FARTCOIN )Fartcoin( : 187,53 %
BABYDOGE )Baby Doge Coin### : 117,03 %
WOLF (LandWolf) : 74,42 %
TURBO (Turbo) : 52,45%
DOG (DOG•GO•TO•THE•MOON) : 40,57 %
( points chauds des médias sociaux
Cette semaine, le projet DEX a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux, affichant une tendance générale à la hausse, mieux que d'autres zones. Les fluctuations du marché ont créé des opportunités de trading, les utilisateurs sur la chaîne participent activement, entraînant une augmentation du volume des transactions sur les DEX.
) aperçu général des thèmes du marché
Selon les statistiques de retour hebdomadaire, la zone DeFi a la meilleure performance ( 16.47% ), tandis que la zone AI a la pire performance ### -7.24% ###.
( Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine
17 décembre : Ventes au détail américaines en novembre, taux mensuel
18 décembre : Le projet de loi sur les stablecoins de Hong Kong soumis en première lecture au Conseil législatif.
19 décembre : décision de taux de la Réserve fédérale, annonce de la décision sur les taux et résumé des prévisions économiques
20 décembre : Indice des prix PCE de base aux États-Unis en novembre en taux annuel, Semaine de la Blockchain et de l'IA en Asie
) Perspectives pour la semaine prochaine
Analyse des facteurs macroéconomiques:
Les attentes d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en décembre ont déjà été intégrées par le marché.
Suivre le discours de Powell et le résumé des prévisions économiques, évaluer l'orientation de la politique monétaire en janvier 2025.
À court terme, les résolutions de l'assemblée des actionnaires de Microsoft et les données macroéconomiques pourraient dominer le sentiment du marché, avec une prévision de maintien d'un schéma de fluctuation sur le marché des cryptomonnaies.
zone de rotation des tendances:
Finance décentralisée: Les projets de re-staking bénéficient de l'augmentation de l'appétit pour le risque, la zone DEX voit une augmentation de l'activité on-chain due à la demande d'arbitrage en période de volatilité du marché.
Zone IA : La sous-catégorie des agents garde une haute attention, l'écosystème Web2 et Web3 s'accélère vers une fusion.
Conseils en stratégie d'investissement:
Maintenir une configuration défensive, se concentrer sur les propriétés de couverture de BTC et ETH
Choisir le bon moment pour s'implanter dans des zones DeFi de qualité avec des rendements intrinsèques
Restez prudent, contrôlez strictement vos positions et assurez une bonne gestion des risques.
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StealthMoon
· Il y a 8h
Les joueurs de defi disent que c'est trop réel.
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MEVSupportGroup
· Il y a 8h
le DeFi est devenu fou cette fois-ci
Voir l'originalRépondre0
GateUser-a180694b
· Il y a 8h
defi cette vague de hausse principale pour ceux qui ne sont pas entrés dans une position, attendez la chute.
La Finance décentralisée mène le marché, le volume des transactions DEX atteint un nouveau sommet annuel.
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : reconstruction de la valorisation dans la zone Finance décentralisée, rotation des zones visible
Aperçu du marché
tendances principales du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité. BTC maintient une volatilité élevée, les Altcoins subissent généralement des pressions, et la différenciation du marché s'intensifie.
La capitalisation de marché de l'USDT et de l'USDC a augmenté de manière simultanée, respectivement de +2,91% et +3,23%, la TVL totale de la Finance décentralisée (DeFi) atteignant 54,1 milliards de dollars, montrant que le marché continue d'attirer de nouveaux fonds.
La zone DeFi domine le marché avec un taux de retour hebdomadaire de 16,47 %, le volume des transactions DEX atteignant un nouveau sommet de 630 milliards de dollars en 2024, montrant une forte dynamique de développement.
Les pièces Meme font leur retour sur le marché, se montrant actives dans un environnement de fluctuations du marché, apportant une nouvelle liquidité et des points de croissance d'utilisateurs.
Les projets DEX obtiennent la plus haute attention, tandis que les secteurs de l'IA, du GameFi, etc., montrent des performances faibles, reflétant une concentration des points chauds du marché vers les zones d'infrastructure et de liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de refinancement et les opportunités dans la zone DEX, tout en surveillant les fluctuations possibles du marché dues à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
(# Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant dans la zone haussière.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière instable. Après une baisse au début de la semaine, la plupart des actifs n'ont pas réussi à récupérer leurs pertes. En raison de l'effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars de positions, avec une dé-leveraged significative des positions longues.
On s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'un marché indépendant est faible.
)# Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance de forte volatilité cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
Les projets liés à la DeFi se distinguent, montrant l'intérêt continu du marché pour l'amélioration des revenus de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs sur la chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement sur la chaîne.
La zone des mèmes revient dans le viseur et commence à attirer l'attention du marché.
( zone tendance
)# DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs, qui ont massivement utilisé des DEX pour effectuer des transactions, stimulant ainsi la croissance des projets DEX.
Données on-chain du DEX:
TVL : Le TVL des projets DEX dans la zone est passé de 25,22B la semaine dernière à 26,58B, soit une augmentation de 5,39 %, montrant que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume d'échanges : Le volume d'échanges DEX a atteint cette semaine un niveau record de 63 milliards de dollars en 2024, avec un volume d'échanges de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, une forte augmentation du volume d'échanges.
La zone DEX présente une tendance d'évolution des modèles commerciaux. Les protocoles de premier plan tels que Hyperliquid et dYdX passent d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Cette évolution se manifeste par : des protocoles reposant sur leur propre architecture de chaîne, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctions, et créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution de la piste DEX d'un niveau de trading unique vers une infrastructure financière globale, la reconstruction de la valeur de la piste est en cours.
![Finance décentralisée 赛道估值重构，zone轮动显现｜Frontier Lab marché des cryptomonnaies周报]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp###
SUI
L'écosystème Sui a suscité beaucoup d'attention cette semaine, avec un prix SUI en hausse de 7,8 %, outperformant BTC et ETH. Les projets de Finance décentralisée dans l'écosystème Sui se sont particulièrement bien développés.
Données des projets DeFi sur la chaîne Sui :
TVL : passé de 1,598B la semaine dernière à 1,793B, augmentation de 12,88 %.
Comptes : un total de 66 543 317, en augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière, soit une hausse de 3,39 %.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sont Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX, le volume total des transactions de cette semaine dépasse 35 milliards de dollars, avec un volume quotidien moyen de 466 millions de dollars.
Croissance du TVL des projets Finance décentralisée : les trois premiers, NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, ont enregistré des taux de croissance du TVL de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 % respectivement cette semaine.
La chaîne Sui continue de se développer rapidement, le prix de SUI surpasse le marché et entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur la chaîne, tandis que la volatilité du marché offre des opportunités de profit, attirant un grand nombre d'utilisateurs à participer et à propulser le développement de tout l'écosystème.
Finance décentralisée
(# Classement de la croissance de la TVL
Les 5 premiers projets du marché par augmentation du TVL la semaine dernière ) TVL > 30 millions de dollars ### :
Performance globale de la zone
Croissance de la capitalisation boursière des stablecoins : USDT en hausse de 2,91 % à 145,1 milliards de dollars, USDC en hausse de 3,23 % à 41,5 milliards de dollars, montrant que les fonds continuent d'entrer sur le marché.
Augmentation de la liquidité : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs chiffrés, ce qui fait du retour vers DeFi un bon choix.
Situation des fonds : le TVL des projets de Finance décentralisée est passé de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,69 %, maintenant une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois.
Analyse approfondie
Les principaux moteurs de la hausse de ce cycle :
Le mécanisme de conduction renforce le soutien à la valeur intrinsèque dans la zone de la Finance décentralisée, créant une dynamique de croissance vertueuse.
autres performances de zone
chaîne publique
Les 5 premières augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la dernière semaine :
(# Aperçu du classement des hausses
Les 5 premiers tokens en termes de hausse du marché au cours de la semaine dernière ) n'incluent pas les tokens avec des volumes de transactions trop faibles et les meme coins ### :
(# Classement des augmentations de tokens Meme
( points chauds des médias sociaux
Cette semaine, le projet DEX a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux, affichant une tendance générale à la hausse, mieux que d'autres zones. Les fluctuations du marché ont créé des opportunités de trading, les utilisateurs sur la chaîne participent activement, entraînant une augmentation du volume des transactions sur les DEX.
) aperçu général des thèmes du marché
Selon les statistiques de retour hebdomadaire, la zone DeFi a la meilleure performance ( 16.47% ), tandis que la zone AI a la pire performance ### -7.24% ###.
( Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine
) Perspectives pour la semaine prochaine
Analyse des facteurs macroéconomiques:
zone de rotation des tendances:
Conseils en stratégie d'investissement: