Analyse de la performance des projets dans tous les domaines de l'écosystème Finance décentralisée Solana en pleine reprise
Récemment, l'écosystème Solana a affiché une forte croissance, stimulé par les crypto-monnaies MEME et les projets DePIN, le prix de SOL a brièvement atteint près de 100 dollars. Le volume de transactions de l'échange décentralisé sur la chaîne Solana (DEX) a temporairement dépassé celui d'Ethereum, suscitant des discussions sur le marché. Pendant ce temps, Ethereum fait face à diverses critiques, en particulier les projets de Finance décentralisée qui avaient conduit le dernier marché haussier sont négligés. Alors, comment se présentent les projets de Finance décentralisée dans l'écosystème Solana ? Les projets établis sont-ils vraiment en train de se rétablir ? Analysons cela sous différents angles.
Staking liquide : moteur de croissance
Le staking liquide est devenu un moteur de croissance important pour l'écosystème Solana. Le staking de fonds verrouillés favorise la hausse du prix de SOL, tandis que divers jetons de staking liquide (LST) peuvent être utilisés dans d'autres projets de Finance décentralisée. Les nouveaux airdrops de projets et les mesures d'incitation continuent d'attirer des flux de capitaux.
Les données montrent que Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur volume total verrouillé (TVL) a atteint respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places du TVL de l'écosystème Solana. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit que de 57 % de son pic historique, le nombre de SOL stakés (1115 millions de SOL) a atteint un nouveau sommet. Jito a obtenu une large attention grâce à un airdrop supérieur aux attentes et a récemment commencé à encourager l'utilisation de JitoSOL dans des projets DeFi, avec un volume de staking augmentant rapidement à 6,42 millions de SOL.
Échanges décentralisés : renversement de la situation
Dans l'arène DEX, Raydium et Orca restent les principaux acteurs, mais leur position a changé. En termes de liquidité, Raydium est actuellement à 113 millions de dollars, soit seulement 5,1 % de son point historique ; Orca est à 184 millions de dollars, soit 13 % de son pic.
Récemment, le volume des transactions sur les DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum, attirant l'attention. Les données montrent que le volume total des transactions sur les principaux DEX de Solana a atteint 1,55 milliard de dollars en 24 heures, tandis que le volume total des transactions sur les principaux DEX d'Ethereum s'élevait à 1,18 milliard de dollars. Il convient de noter que le volume des transactions d'Ethereum est principalement concentré sur Uniswap(9,4 milliards de dollars) et Curve(1,4 milliards de dollars).
Un autre indicateur à surveiller est le ratio volume de transactions/TVL des DEX, qui reflète l'efficacité d'utilisation des fonds. Raydium et Orca affichent respectivement 4,81 et 2,87, bien au-dessus des 0,26, 0,09 et 0,042 des principaux DEX sur Ethereum. Cela signifie que les rendements de la fourniture de liquidité sur Solana pourraient être bien supérieurs à ceux d'Ethereum, ce qui devrait attirer davantage de flux de capitaux.
Prêt décentralisé : renouvellement ancien et nouveau
Le secteur du prêt a connu d'importants changements, le projet établi Solend restant en tête, mais désormais dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, soit 20,5 % de son sommet. D'autres protocoles de prêt établis affichent des performances encore plus décevantes, comme Port Finance, Larix et Apricot Finance, dont le TVL a chuté de manière significative.
Les nouveaux projets marginfi et Kamino se distinguent, avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont lancé un système de points pour inciter les utilisateurs à participer. Avec les attentes d'airdrops et le soutien des LST, des fonds continuent d'affluer.
Agrégateur de revenus : presque disparu
Le secteur des agrégateurs de rendement a presque été éliminé par le marché. Sunny, qui était autrefois très en vue, a vu sa valeur totale verrouillée (TVL) passer de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars. D'autres projets offrant des fonctionnalités de prêt et de minage avec effet de levier, comme Francium et Tulip, ont également connu une forte diminution de leur TVL.
Contrats à terme perpétuels : potentiel à libérer
Comparé aux projets de contrats perpétuels sur Ethereum Layer 2, Solana a une performance médiocre dans ce domaine. Actuellement, le plus en vue est Drift, qui adopte un modèle de trading sur livre de commandes similaire à dYdX, avec un TVL atteignant un nouveau sommet de 105 millions de dollars. Le projet établi Mango a vu son TVL passer de 210 millions de dollars à 10,47 millions de dollars suite à une attaque de hacker. Le JLP lancé par Jupiter adopte un modèle similaire à GMX V1, avec une limite de capital de 23 millions de dollars, et un volume de trading SOL-PERP de 101 millions de dollars en 24 heures, dépassant Drift.
Stablecoins décentralisés : peu de choses à dire
Solana a toujours manqué de points forts dans le domaine des stablecoins décentralisés. Le protocole UXD, qui avait suscité beaucoup d'attention, bien que sa valorisation soit proche de 2 milliards de dollars, a atteint un TVL maximum de seulement 42 millions de dollars, et est actuellement tombé à 11,19 millions de dollars. D'autres projets de stablecoins utilisant un surcollatéral comme Parrot Protocol et Hubble deviennent également de plus en plus obsolètes.
En résumé, l'écosystème DeFi de Solana montre des signes de reprise, mais les performances varient selon les secteurs. Le staking liquide et les DEX connaissent une croissance significative, de nouveaux projets de prêt émergent, le potentiel des contrats perpétuels reste à exploiter, tandis que les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoins affichent des performances modestes. L'avenir de l'écosystème DeFi de Solana mérite encore une attention soutenue.
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SelfCustodyIssues
· Il y a 19h
est-ce que le sol peut vraiment dépasser 200 ?
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LiquidatedTwice
· Il y a 19h
Sécurité d'abord, je préfère manquer.
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degenwhisperer
· Il y a 20h
meme est devenu fou sol est devenu encore plus fou
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bridge_anxiety
· Il y a 20h
sol hausse lol erreur de chute
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StealthMoon
· Il y a 20h
Peut-on vraiment atteindre 200 cette fois?
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PumpingCroissant
· Il y a 20h
Encore la saison pour se faire prendre pour des cons.
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ApeShotFirst
· Il y a 20h
Charge charge charge, percer 150 n'est pas un rêve
L'écosystème DeFi de Solana est en pleine reprise, le liquid staking et les DEX en tête.
Analyse de la performance des projets dans tous les domaines de l'écosystème Finance décentralisée Solana en pleine reprise
Récemment, l'écosystème Solana a affiché une forte croissance, stimulé par les crypto-monnaies MEME et les projets DePIN, le prix de SOL a brièvement atteint près de 100 dollars. Le volume de transactions de l'échange décentralisé sur la chaîne Solana (DEX) a temporairement dépassé celui d'Ethereum, suscitant des discussions sur le marché. Pendant ce temps, Ethereum fait face à diverses critiques, en particulier les projets de Finance décentralisée qui avaient conduit le dernier marché haussier sont négligés. Alors, comment se présentent les projets de Finance décentralisée dans l'écosystème Solana ? Les projets établis sont-ils vraiment en train de se rétablir ? Analysons cela sous différents angles.
Staking liquide : moteur de croissance
Le staking liquide est devenu un moteur de croissance important pour l'écosystème Solana. Le staking de fonds verrouillés favorise la hausse du prix de SOL, tandis que divers jetons de staking liquide (LST) peuvent être utilisés dans d'autres projets de Finance décentralisée. Les nouveaux airdrops de projets et les mesures d'incitation continuent d'attirer des flux de capitaux.
Les données montrent que Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur volume total verrouillé (TVL) a atteint respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places du TVL de l'écosystème Solana. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit que de 57 % de son pic historique, le nombre de SOL stakés (1115 millions de SOL) a atteint un nouveau sommet. Jito a obtenu une large attention grâce à un airdrop supérieur aux attentes et a récemment commencé à encourager l'utilisation de JitoSOL dans des projets DeFi, avec un volume de staking augmentant rapidement à 6,42 millions de SOL.
Échanges décentralisés : renversement de la situation
Dans l'arène DEX, Raydium et Orca restent les principaux acteurs, mais leur position a changé. En termes de liquidité, Raydium est actuellement à 113 millions de dollars, soit seulement 5,1 % de son point historique ; Orca est à 184 millions de dollars, soit 13 % de son pic.
Récemment, le volume des transactions sur les DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum, attirant l'attention. Les données montrent que le volume total des transactions sur les principaux DEX de Solana a atteint 1,55 milliard de dollars en 24 heures, tandis que le volume total des transactions sur les principaux DEX d'Ethereum s'élevait à 1,18 milliard de dollars. Il convient de noter que le volume des transactions d'Ethereum est principalement concentré sur Uniswap(9,4 milliards de dollars) et Curve(1,4 milliards de dollars).
Un autre indicateur à surveiller est le ratio volume de transactions/TVL des DEX, qui reflète l'efficacité d'utilisation des fonds. Raydium et Orca affichent respectivement 4,81 et 2,87, bien au-dessus des 0,26, 0,09 et 0,042 des principaux DEX sur Ethereum. Cela signifie que les rendements de la fourniture de liquidité sur Solana pourraient être bien supérieurs à ceux d'Ethereum, ce qui devrait attirer davantage de flux de capitaux.
Prêt décentralisé : renouvellement ancien et nouveau
Le secteur du prêt a connu d'importants changements, le projet établi Solend restant en tête, mais désormais dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, soit 20,5 % de son sommet. D'autres protocoles de prêt établis affichent des performances encore plus décevantes, comme Port Finance, Larix et Apricot Finance, dont le TVL a chuté de manière significative.
Les nouveaux projets marginfi et Kamino se distinguent, avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont lancé un système de points pour inciter les utilisateurs à participer. Avec les attentes d'airdrops et le soutien des LST, des fonds continuent d'affluer.
Agrégateur de revenus : presque disparu
Le secteur des agrégateurs de rendement a presque été éliminé par le marché. Sunny, qui était autrefois très en vue, a vu sa valeur totale verrouillée (TVL) passer de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars. D'autres projets offrant des fonctionnalités de prêt et de minage avec effet de levier, comme Francium et Tulip, ont également connu une forte diminution de leur TVL.
Contrats à terme perpétuels : potentiel à libérer
Comparé aux projets de contrats perpétuels sur Ethereum Layer 2, Solana a une performance médiocre dans ce domaine. Actuellement, le plus en vue est Drift, qui adopte un modèle de trading sur livre de commandes similaire à dYdX, avec un TVL atteignant un nouveau sommet de 105 millions de dollars. Le projet établi Mango a vu son TVL passer de 210 millions de dollars à 10,47 millions de dollars suite à une attaque de hacker. Le JLP lancé par Jupiter adopte un modèle similaire à GMX V1, avec une limite de capital de 23 millions de dollars, et un volume de trading SOL-PERP de 101 millions de dollars en 24 heures, dépassant Drift.
Stablecoins décentralisés : peu de choses à dire
Solana a toujours manqué de points forts dans le domaine des stablecoins décentralisés. Le protocole UXD, qui avait suscité beaucoup d'attention, bien que sa valorisation soit proche de 2 milliards de dollars, a atteint un TVL maximum de seulement 42 millions de dollars, et est actuellement tombé à 11,19 millions de dollars. D'autres projets de stablecoins utilisant un surcollatéral comme Parrot Protocol et Hubble deviennent également de plus en plus obsolètes.
En résumé, l'écosystème DeFi de Solana montre des signes de reprise, mais les performances varient selon les secteurs. Le staking liquide et les DEX connaissent une croissance significative, de nouveaux projets de prêt émergent, le potentiel des contrats perpétuels reste à exploiter, tandis que les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoins affichent des performances modestes. L'avenir de l'écosystème DeFi de Solana mérite encore une attention soutenue.