Analyse de l'industrie Blockchain de novembre 2024

En novembre 2024, l'industrie du Blockchain a connu le marché haussier tant attendu. Le prix du Bitcoin a continué de grimper, frôlant la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également connu un rebond solide, et le marché des altcoins a brillamment performé. Alors que le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.

Aperçu du marché

En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un niveau historique. Le Bitcoin a grimpé de 69 386 $ à 96 427 $, soit une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une augmentation de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang mondial des actifs après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.

Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant avoir un impact profond sur la législation et la réglementation des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement à cela, surtout en ce qui concerne les performances des segments populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).

Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier mène la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, le marché international connaît une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.

Couche 1

En novembre 2024, la capitalisation boursière totale du Blockchain a bondi de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que le Bitcoin conserve une part dominante de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.

Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins montrent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'essor de Stellar reflète significativement l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de remises transfrontalières et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par des attentes concernant la clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.

Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une hausse de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 % en raison d'une fuite de capitaux après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux Telegram et des activités de mèmes.

La technologie Move dans le domaine du Blockchain continue de connaître une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes Emojicoin. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, dont les données du réseau de test sont très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.

Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif de DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et il a été rapporté qu'une certaine entreprise allait obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des Services Financiers de New York (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre Blockchain. Le PDG d'une entreprise de stablecoin a tweeté que son entreprise restera neutre au lieu de lancer sa propre Blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.

Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales

En novembre 2024, les Layer 2 et les chaînes latérales de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec une TVL totale atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.

Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de la TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.

Bitlayer maintient sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.

Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.

Ethereum Layer 2

En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de se situer derrière le taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.

Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker, basée sur Farcaster, et la plateforme de création et de déploiement d'agents IA Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.

Starknet TVL a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de diminuer, chutant de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. En même temps, World Chain a bien performé, avec une augmentation de 131,4 % du TVL atteignant 570 millions de dollars.

En novembre, la fondation Ethereum, sous la pression de l'opinion publique, a renforcé sa transparence financière en publiant un rapport pour 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements consommateurs.

Blockchain jeu Bloc

En novembre, le nombre de jeux Blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les chaînes BNB, Polygon et Ethereum conservant une position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.

Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise, avec le lancement du nouveau jeu Fableborne et la reprise de Lumiterra.

Les jeux basés sur Telegram présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % des DAU à 116 400, Sui, quant à lui, a inversé la tendance avec une croissance de 23,1 % des DAU à 233 300, principalement grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention d'utilisateurs significatifs.

Situation de financement

En novembre 2024, le domaine du Blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,980 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, ce qui représente le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.

Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars de financement de seed ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. La société a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de Blockchain modulaire à une startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la chaîne.

Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, fournisseur de services de blockchain gérée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la confidentialité renommés ainsi qu'une norme de jeton cryptographique innovante Encrypted ERC (eERC).

L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.