DePIN - Construction d'un réseau de valeur décentralisé à double courbe

DePIN réalise progressivement une interaction à grande échelle entre le monde physique et le Web3, bouleversant les modèles d'exploitation des infrastructures traditionnelles. En combinant des capteurs, des réseaux sans fil, des ressources de calcul et l'IA avec la technologie blockchain, il utilise des incitations économiques cryptographiques pour promouvoir le développement participatif. Une caractéristique importante du modèle commercial DePIN est : générer des revenus matériels comme première courbe de croissance, sur laquelle s'ajoute la monétisation des services de données, formant ainsi une seconde courbe de croissance. Cela constitue l'un des facteurs clés qui propulsent la croissance actuelle de DePIN, tout en démontrant comment le projet DePIN crée un énorme effet de richesse dans le processus de construction d'un réseau d'infrastructure décentralisé, formant finalement un réseau de valeur décentralisé à grande échelle.

1. Construire un monde décentralisé de l'Internet des objets

Réseau d'infrastructure physique décentralisé ( DePIN ) désigne "l'utilisation de protocoles économiques cryptographiques pour déployer des infrastructures physiques et des réseaux matériels dans le monde réel". Cela préfigure un scénario : des infrastructures courantes telles que des stations de base de communication, des bornes de recharge, des panneaux photovoltaïques, des panneaux publicitaires et des équipements backend Internet, ne seront plus contrôlées par des entités centralisées, mais seront fragmentées en unités standardisées, détenues par des particuliers ou des mineurs, formant une couverture en tapis.

Grâce à la Décentralisation, l'agencement et l'utilisation des infrastructures peuvent réaliser une plus grande efficacité et des coûts réduits, tout en renforçant la sécurité et la résilience du système. De la production d'énergie au traitement des données, divers types d'installations ont le potentiel de se transformer en mode décentralisé. Le marché des industries liées à DePIN a actuellement dépassé 50 000 milliards de dollars. Messari prévoit que la taille potentielle du marché DePIN est d'environ 22 000 milliards de dollars, atteignant 35 000 milliards de dollars d'ici 2028.

1.1 Division des pistes DePIN

DePIN couvre six sous-domaines : calcul, IA, communication sans fil, capteurs, énergie et services. Du point de vue de la chaîne d'approvisionnement, il peut être divisé en :

• Amont : fabricants de matériel et utilisateurs mineurs du côté de l'offre
• Plateforme de projet, blockchain, protocole de couche 2; ainsi que des composants de service modulaires, des kits d'outils SDK, des interfaces API, etc.
• En aval : intégration des dApps et interfaces du côté de la demande

À part IoTeX et l'ancien Helium, la plupart des projets DePIN ont du mal à couvrir toutes les étapes, choisissant généralement Solana ou IoTeX comme couche de règlement. Les projets d'IA et de cloud computing se concentrent sur le règlement sur la chaîne et la gestion du développement de la plateforme, en utilisant des middleware pour orchestrer les ressources des appareils inactifs.

1.2 Aperçu du développement de l'industrie DePIN

Selon les données de DePIN Ninja, il y a actuellement 1215 projets DePIN en ligne, avec une capitalisation totale d'environ 43 milliards de dollars. La capitalisation totale des projets ayant émis des tokens et étant en ligne dans la sous-catégorie DePIN de Coingecko dépasse les 25 milliards de dollars, soit une augmentation de 5 fois par rapport aux 5 milliards de dollars d'octobre dernier, ce qui témoigne de l'augmentation de la reconnaissance du marché pour DePIN. Avec le lancement de plus de projets et l'expansion des cas d'utilisation, DePIN devrait devenir un domaine important de l'intégration de la technologie blockchain et des applications du monde réel.

2. Réflexions sur la logique commerciale DePIN

Le prototype DePIN remonte au concept IoT + blockchain de la dernière période. Des projets comme Filecoin transforment le stockage centralisé en fonctionnement décentralisé grâce à un modèle économique cryptographique, et trouvent une application concrète dans l'écosystème Web3.

DePIN met davantage l'accent sur la construction d'infrastructures physiques et sur un réseau interconnecté à grande échelle. Helium en est un exemple typique, répondant à tous les éléments de DePIN : économie des nœuds, modèle de mineurs, réseau de valeur, incitations par crowdsourcing, et est un projet phare dans le domaine de DeWi. Helium Mobile, en collaboration avec T-Mobile, propose des services de forfaits de communication, offrant aux utilisateurs des récompenses en tokens et une communication fiable, tout en résolvant les problèmes de couverture réseau dans les zones éloignées, créant ainsi un gagnant-gagnant pour les trois parties. Cela pourrait accélérer l'adoption massive de la technologie blockchain et du réseau Web3.

Helium met l'accent sur le matériel, soutenant la croissance des services de données grâce aux revenus matériels, et construisant un écosystème indépendant. Bien qu'il ait été impliqué dans des problèmes de fausse publicité, en tant que projet DePIN le plus important, il continue d'inspirer l'écosystème DePIN.

3. La croissance explosive de DePIN est basée sur la théorie des double courbes

La théorie de la "deuxième courbe" fait référence au besoin d'introduire de l'innovation ou un changement pour lancer une nouvelle courbe de croissance lorsque l'organisation, le produit ou l'entreprise atteint le sommet de la courbe de croissance traditionnelle, afin d'éviter la stagnation ou le déclin.

D'après l'expérience des projets DePIN réussis, leur logique commerciale se dirige vers la vente de matériel comme première courbe, et la monétisation du réseau de valeur des données comme seconde courbe. La capacité de recherche et développement de produits et d'exploitation est la clé pour assurer la croissance de la première courbe ; le démarrage de la croissance de la seconde courbe nécessite des capacités organisationnelles de systèmes décentralisés et des capacités de service du côté de la demande.

L'écosystème DePIN doit garantir le bon fonctionnement du réseau de valeur des données sur la base des capacités matérielles de transmission de données à grande échelle de l'organisation, assurer une intégration fluide du côté de la demande et fournir des services de données normalisés de haute qualité. L'objectif final est d'achever une croissance des affaires en courbe hyperbolique et de former un cycle positif pour l'écosystème du projet.

3.1 La valeur matérielle est la première courbe de création de valeur

La première courbe de croissance du projet DePIN provient des revenus et des bénéfices des ventes de matériel. DePIN divise l'offre centralisée en une forme de crowdsourcing pour établir un réseau matériel. L'équipe du projet attire les utilisateurs du côté de l'offre à participer par des moyens opérationnels, réalisant un démarrage léger à faible coût. Les utilisateurs du côté de l'offre deviennent des "actionnaires" du projet, aidant à déployer le réseau matériel.

La mise à jour et la maintenance des dispositifs DePIN sont réalisées conjointement par les parties du projet et les mineurs, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à la communauté. Si les parties du projet peuvent mener à bien le marketing narratif, la vente de machines de minage et l'exploitation de la communauté, cela peut créer une première courbe où l'augmentation de la couverture du réseau - l'augmentation des incitations en jetons - attire davantage de mineurs.

Actuellement, les données sur les nœuds actifs montrent que Hivemapper, Helium et Natix occupent les trois premières places, avec plus de 100 000 nœuds déployés à travers le monde. Helium et Hivemapper affichent des performances commerciales remarquables :

• Le service de forfait de communication Helium en collaboration avec T-Mobile a augmenté de 0 à 93 000 abonnés en 5 mois. En partenariat avec Telefónica, Helium entre sur le marché mexicain, renforçant ainsi ses sources de revenus et son influence sur le marché.

• Le prix du dashcam Hivemapper est de 549 dollars, et les revenus des ventes de matériel sont estimés à plus de 60 millions de dollars. Son réseau de collecte de données cartographiques couvre la majeure partie de l'Europe et des États-Unis, avec une augmentation significative des revenus des services de données.

D'autres projets tels que Jambo, OORT, Ordz Game ont également réalisé des percées de revenus matériels grâce à des modèles innovants, explorant de nouvelles façons de fusionner DePIN dans divers secteurs.

Les ventes de matériel jouent un rôle clé dans les revenus initiaux du projet DePIN, affectant le flux de capitaux au début et la vitesse de déploiement du réseau matériel. Ce n'est que si le réseau matériel se développe de manière stable que le projet DePIN pourra passer avec succès à la phase du réseau de valeur des données, lançant ainsi la deuxième courbe de croissance.

3.2 La valorisation des données et la valorisation du réseau sont la deuxième courbe de croissance de DePIN.

DePIN agrège la chaîne de valeur, décompose le côté d'approvisionnement centralisé, et utilise la chaîne publique pour agréger plusieurs côtés de demande, formant ainsi un réseau de valeur des données. Les données, après validation et affirmation sur la blockchain, deviennent des objets de transaction à haute liquidité, circulant dans le réseau.

L'économie des jetons est la base économique des réseaux de valeur des données, le modèle principal étant l'équilibre de brûlage et de frappe BME( et SFA) mise en jeu pour l'accès(. Le BME est déterminé par la demande, tandis que le SFA est déterminé par l'offre. Les caractéristiques du projet déterminent quel modèle choisir. L'habilitation des jetons, comme l'échange de points, les fonctions de gouvernance et les mécanismes de mise en jeu, aide à garantir l'alignement des intérêts de toutes les parties et à réaliser le succès à long terme du projet.

Le réseau de valeur DePIN va promouvoir l'amélioration et la croissance de l'industrie de l'IA. Le développement de l'IA nécessite un soutien massif en données et en puissance de calcul, DePIN peut obtenir des données brutes à faible coût, et ses caractéristiques de décentralisation rendent les données plus précieuses et uniques. Le cloud computing décentralisé et les capteurs sont les deux sous-domaines DePIN les plus susceptibles de réaliser en premier un réseau de valeur des données.

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) 3.3 L'infrastructure de middleware joue un rôle important dans la connexion de deux courbes de croissance.

Le middleware est le canal clé qui relie le monde physique au monde numérique, incluant les fournisseurs d'interfaces et de kits d'outils standardisés, les chaînes publiques ou de deuxième couche, ainsi que les protocoles de deuxième couche améliorant la liquidité.

La blockchain en tant que couche de règlement des tokens des projets DePIN, assume le règlement et la validation des données :

• Solana est la plateforme préférée de la plupart des projets DePIN, mais elle peut ne pas répondre complètement aux besoins spécifiques.
• Peaq est une chaîne spécialement conçue pour le DePIN, offrant des fonctionnalités DePIN modulaires et multifonctionnelles.
• IoTeX a déjà souligné lors du dernier cycle sa blockchain publique spécialement conçue pour les appareils IoT.

Le middleware qui connecte les appareils et le réseau DePIN est également très important, offrant aux développeurs un service tout-en-un convivial :

• DePHY fournit des solutions matérielles open source, des SDK et des outils.
• Swan Chain est une chaîne intelligente AI full-stack basée sur la technologie OP Stack.
• Unibase propose des solutions de validation de données AI basées sur des preuves à divulgation nulle de connaissance.
• Parasail est un protocole de re-staking spécialement conçu pour les services DePIN.

L'intégration du stockage décentralisé et du calcul décentralisé pour l'entraînement de l'IA, ainsi que les produits intégrés AI + Data, méritent une attention particulière. Par exemple, Databricks fait progresser la combinaison de l'IA et de l'analyse de Big Data, tandis que Kyve propose des services d'analyse de données décentralisés.

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4. Réflexions sur la narration DePIN, limitations et défis au-delà de la courbe de croissance

Le domaine DePIN couvre une large gamme de catégories, avec des situations de concurrence différentes dans chaque domaine. Bien que DePIN montre un potentiel énorme, son développement est également confronté à des limitations et des défis :

• Les projets DePIN avec une chaîne d'approvisionnement matérielle et des canaux de vente ont un potentiel de croissance plus élevé.
• L'interopérabilité inter-chaînes peut maximiser la valeur des données
• La crédibilisation des données est essentielle au développement de l'IA.

DePIN offre une nouvelle approche pour construire un réseau de valeur décentralisé, mais de nombreux défis doivent encore être résolus pour atteindre une adoption à grande échelle. Le développement futur dépendra de divers facteurs tels que les progrès technologiques, la demande du marché et l'environnement réglementaire.

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