Analyse des données du marché des cryptomonnaies de septembre : la plupart des indicateurs sont en baisse

Le mois de septembre qui vient de s'écouler, bien que le marché des cryptomonnaies ait semblé bien se porter grâce à la reprise du prix du Bitcoin, en réalité, la plupart des indicateurs affichent une tendance à la baisse. Cet article analysera les données sous plusieurs dimensions pour interpréter de manière exhaustive la véritable situation du marché des cryptomonnaies en septembre.

En septembre, le volume total des transactions en chaîne ajusté de Bitcoin et d'Ethereum a diminué de 13%, atteignant 328 milliards de dollars. Parmi ceux-ci, le volume des transactions en chaîne ajusté de Bitcoin a chuté de 10,2%, tandis que celui d'Ethereum a baissé de 17,8%.

En ce qui concerne les stablecoins, le volume des transactions en chaîne ajusté en septembre a diminué de 30,8 %, atteignant 832 milliards de dollars. Cependant, l'offre de stablecoins a légèrement augmenté de 1,3 %, atteignant 150,4 milliards de dollars. En termes de part de marché, USDT et USDC représentent respectivement 78,3 % et 17,6 %.

Les revenus des mineurs continuent de montrer une tendance à la baisse. Les revenus des mineurs de Bitcoin ont chuté de 4,2 %, atteignant 815,3 millions de dollars. Les revenus de mise d'Ethereum ont également diminué de 4 %, s'élevant à 209,4 millions de dollars.

Le réseau Ethereum a détruit un total de 26 874 ETH en septembre, d'une valeur d'environ 68,2 millions de dollars. Depuis l'implémentation de l'EIP-1559 au début d'août 2021, Ethereum a cumulativement détruit environ 4,39 millions d'ETH, d'une valeur d'environ 12,4 milliards de dollars.

Le marché des NFT continue de se contracter, avec un volume d'échanges NFT sur la chaîne Ethereum en septembre qui a de nouveau diminué de 22%, tombant à environ 9610 millions de dollars.

Du côté des échanges, le volume des transactions au comptant des bourses centralisées conformes (CEX) n'a pas réussi à maintenir la tendance à la hausse d'août, chutant de 17,4 % à 724,6 milliards de dollars.

Il est à noter qu'en septembre, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes, avec un montant entrant d'environ 1,13 milliard de dollars, ce qui montre un certain intérêt des investisseurs.

Sur le marché des cryptomonnaies à terme, l'open interest des contrats à terme sur le Bitcoin de septembre a augmenté de 16%, tandis que l'open interest des contrats à terme sur l'Ethereum a augmenté de 16,1%. Cependant, le volume des transactions à terme a enregistré une baisse, avec un volume des transactions à terme sur le Bitcoin en baisse de 16,1% à 1,11 trillion de dollars, et un volume des transactions à terme sur l'Ethereum en baisse de 20,8%.

Les données des contrats à terme sur Bitcoin de la CME montrent que le nombre de contrats non réglés a augmenté de 14,3 % pour atteindre 10,3 milliards de dollars, tandis que le volume moyen des transactions quotidiennes a diminué de 4,7 % pour atteindre environ 4,8 milliards de dollars. Le volume moyen des transactions mensuelles des contrats à terme sur Ethereum a diminué de 20,8 % pour atteindre 465,5 milliards de dollars.

Le marché des options présente également une tendance à la baisse. En septembre, le volume des contrats à terme sur Bitcoin a diminué de 1,6 %, tandis que le volume des contrats à terme sur Ethereum a chuté de 8,4 %. En termes de volume d'échanges, le volume des contrats à terme sur Bitcoin a baissé de 28,1 % pour atteindre 38,6 milliards de dollars, et le volume des contrats à terme sur Ethereum a diminué de 37,5 % pour s'établir à 9,7 milliards de dollars.

Dans l'ensemble, bien que le prix du Bitcoin ait rebondi en septembre, la plupart des indicateurs du marché des cryptomonnaies continuent de montrer une tendance à la baisse, reflétant que le marché est globalement toujours en phase d'ajustement. Les investisseurs doivent surveiller de près ces changements d'indicateurs pour mieux saisir les mouvements du marché.