La société de minage de Bitcoin MARA Holdings (MARA) a complété une émission de 950 millions de dollars de billets convertibles seniors à 0,00 % arrivant à échéance en 2032, la majorité des produits étant destinée à l'achat de jetons Bitcoin supplémentaires.
L'offre, qui pourrait s'étendre à 1,15 milliard de dollars si les souscripteurs exercent pleinement leur option, a été annoncée par MARA lundi.
Les produits nets d'environ 940,5 millions de dollars seront également utilisés pour rembourser 19,4 millions de dollars de billets existants à 1,00 % arrivant à échéance en 2026, financer des transactions de capped call pour atténuer le risque de dilution et soutenir des initiatives corporatives générales. Les capped calls ont été fixés avec un prix d'exercice de 24,14 $ par action, représentant une prime de 40 % par rapport au prix de référence de MARA de 17,24 $.
MARA a longtemps soutenu une stratégie de trésorerie axée sur le bitcoin, choisissant d'accumuler plutôt que de vendre son bitcoin miné. L'entreprise détient environ 50 000 BTC, d'une valeur de près de 6 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième plus grand détenteur de bitcoin parmi les entreprises publiques, selon les données suivies par Bitcoin Treasuries.
Les actions de MARA ont clôturé à 17,16 $ lundi, en baisse de 0,52 % au cours de la journée. La société minière devrait annoncer ses bénéfices le 7 août.
Lire la suite : MARA Holdings prévoit une offre de billets convertibles de 850 millions de dollars pour alimenter les achats de Bitcoin, rembourser la dette
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MARA, détenteur de près de 6 milliards de dollars de BTC, lève 950 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin
La société de minage de Bitcoin MARA Holdings (MARA) a complété une émission de 950 millions de dollars de billets convertibles seniors à 0,00 % arrivant à échéance en 2032, la majorité des produits étant destinée à l'achat de jetons Bitcoin supplémentaires.
L'offre, qui pourrait s'étendre à 1,15 milliard de dollars si les souscripteurs exercent pleinement leur option, a été annoncée par MARA lundi.
Les produits nets d'environ 940,5 millions de dollars seront également utilisés pour rembourser 19,4 millions de dollars de billets existants à 1,00 % arrivant à échéance en 2026, financer des transactions de capped call pour atténuer le risque de dilution et soutenir des initiatives corporatives générales. Les capped calls ont été fixés avec un prix d'exercice de 24,14 $ par action, représentant une prime de 40 % par rapport au prix de référence de MARA de 17,24 $.
MARA a longtemps soutenu une stratégie de trésorerie axée sur le bitcoin, choisissant d'accumuler plutôt que de vendre son bitcoin miné. L'entreprise détient environ 50 000 BTC, d'une valeur de près de 6 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième plus grand détenteur de bitcoin parmi les entreprises publiques, selon les données suivies par Bitcoin Treasuries.
Les actions de MARA ont clôturé à 17,16 $ lundi, en baisse de 0,52 % au cours de la journée. La société minière devrait annoncer ses bénéfices le 7 août.
Lire la suite : MARA Holdings prévoit une offre de billets convertibles de 850 millions de dollars pour alimenter les achats de Bitcoin, rembourser la dette
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