Exploración de funciones de DeFiLlama: Herramienta de análisis de datos DeFi

DeFiLlama es una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi que ofrece una amplia gama de funciones para explorar el ecosistema de finanzas descentralizadas. Este artículo presentará de manera integral las principales funciones de DeFiLlama, ayudándole a aprovechar mejor esta herramienta para el análisis de datos DeFi.

Finanzas descentralizadas概览

La página de visión general de DeFiLlama ofrece una perspectiva macro del ecosistema DeFi.

• Mostrar el total de valor bloqueado (TVL ) del ecosistema DeFi.
• Clasificar los protocolos por TVL
• Se puede filtrar y ordenar por cadena de bloques pública

Cabe destacar que Lido se convirtió en el primero en TVL tras la fusión de Ethereum, y el 99.2% de su TVL proviene de ETH.

Datos de la cadena pública

La página de datos de la cadena pública proporciona una comparación de los datos DeFi de varias blockchains:

• Clasificación según TVL, número de protocolos, variación, cantidad de stablecoins, entre otros indicadores.
• Se puede clasificar y ver EVM, no EVM, redes de segunda capa, ecosistema Cosmos, cadenas paralelas, etc.
• Es importante prestar atención a la variación de TVL en 7 días/1 mes, ya que puede reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos.
• La cantidad de stablecoins puede ser un indicador importante para medir el desarrollo de las Finanzas descentralizadas en la cadena de bloques pública.

Seguimiento de airdrop

La página de airdrop clasifica los protocolos DeFi no emitidos según el tiempo de financiación, lo que tiene cierto valor de referencia para buscar airdrops potenciales, pero las actualizaciones son lentas, se recomienda considerar en conjunto el tiempo de lanzamiento del proyecto.

Tesorería del proyecto

La página de la tesorería ordena los protocolos según el total de la tesorería y muestra la proporción de cada token en la tesorería:

• El tamaño del tesoro no es equivalente a la velocidad de desarrollo
• Poseer una gran cantidad de su propio token significa que el volumen de circulación en el mercado es pequeño o que el DAO podría convertirse en el mayor vendedor.
• Un exceso de criptomonedas no estables en el tesoro puede traer riesgos

Datos de oráculos

Ordenar los servicios de oráculo según el valor total seguro (TVS):

• Mostrar el estado del protocolo de los servicios de oráculos
• Chainlink es el líder absoluto en este campo
• Pero estos datos no equivalen a la frecuencia real de uso, existe cierta ambigüedad.

Bifurcación del protocolo

Muestra los protocolos de Finanzas descentralizadas más copiados:

• La mayoría de los proyectos que han sido ampliamente copiados son los principales.
• Los desarrolladores pueden encontrar nuevas oportunidades.
• Se sugiere realizar una investigación detallada sobre estos proyectos.

Protocolos principales de cada cadena pública

Muestra los proyectos líderes en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas de cada cadena pública:

• Cubre múltiples áreas como la participación líquida, CDP, DEX, préstamos y agregación de rendimientos.
• Los principales proyectos en el ecosistema de grandes cadenas públicas están desarrollándose de manera multichain.
• Los servicios que faltan en ecosistemas pequeños/nuevos pueden convertirse en oportunidades

Comparación de protocolos

Soporte para seleccionar múltiples protocolos y comparar la tendencia de TVL en la línea de tiempo:

• Adecuado para comparar proyectos competitivos en la misma pista.
• Se sugiere ampliar las dimensiones de comparación, como ingresos, número de usuarios, valoración totalmente diluida, etc.

Uso de tokens

Consulta sobre el uso de un token específico en Finanzas descentralizadas:

• Los datos provienen de la cadena, pero no son lo suficientemente completos.
• Solo se muestran los proyectos incluidos en DeFiLlama
• Se pueden descubrir algunos datos interesantes, como el uso masivo de USDT en ciertos proyectos.

Finanzas descentralizadas

Muestra la cantidad de proyectos y el TVL de 31 categorías de Finanzas descentralizadas:

• Las categorías con menos protocolos incluyen: privacidad, oráculos, agricultura apalancada, préstamos no garantizados, opciones exóticas, préstamos de activos reales, etc.
• Las últimas cuatro categorías pueden presentar algunas oportunidades potenciales

Nuevo proyecto

Muestra los proyectos recientemente incluidos por DeFiLlama:

• Tenga en cuenta que "reciente" se refiere al tiempo de inclusión, no al tiempo de lanzamiento en la red principal.
• Existe un cierto rezago

Estadísticas de lenguajes de programación

Muestra el uso de diferentes lenguajes de programación en proyectos de Finanzas descentralizadas:

• Comparar diferentes idiomas por TVL
• Mostrar la proporción de proyectos de código abierto/no abierto en el ecosistema de Solana
• Datos de desarrolladores más detallados se pueden consultar en el informe de Electric Capital

Datos del fondo de rendimiento

Mostrar datos detallados de cada piscina de liquidez:

• Reúne 59 cadenas, 275 protocolos y 5327 fondos.
• Ordenar por TVL
• Las piscinas de BTC, ETH y stablecoins están en los primeros lugares.
• Los pools de tokens GLP y GMX de GMX también están entre los primeros.

Estrategia Delta Neutral

Coincidencia automática de estrategias Delta neutrales para los activos colaterales seleccionados:

• Calcular el rendimiento total de los componentes de cada estrategia
• Actualmente hay pocos fondos en seguimiento, solo para referencia.

Estrategia de largas y cortas

Muestra la estrategia "long-short" Delta neutral de un token específico en todos los mercados de contratos perpetuos de pools de minería y exchanges centralizados rastreados.

• Considerar las tasas de financiación de los intercambios centralizados y las Finanzas descentralizadas
• Calcular el rendimiento anualizado de la estrategia
• La plataforma centralizada con la que actualmente colaboramos es OKX

Préstamo apalancado

Mostrar datos como el APY cíclico, APY de suministro, LTV, etc. de diferentes proyectos de préstamos apalancados:

• Incluye 158 fondos de 291 protocolos en 23 cadenas on-chain
• Hay una gran cantidad de proyectos en la cadena BNB, y el APY de ciclo es generalmente alto.

Datos de préstamos

Clasificación según los ingresos del proyecto de préstamos, LTV, suministro y uso, entre otros:

• Incluye 777 pools de liquidez de 291 protocolos en 23 cadenas.

Resumen de ingresos

Buscar datos de rendimiento de una sola criptomoneda:

• Mostrar la APY media y la distribución
• Ver el APY específico de una moneda en diferentes proyectos/ pools
• Proporcionar comparación de datos de APY visualizados
• Adecuado para informes de análisis de datos de staking

Pool de rendimiento de stablecoins

Mostrar datos detallados de los pools de liquidez de cada moneda estable:

• Incluye 422 pools de 275 protocolos en 59 cadenas.
• Mostrar TVL, APY base, APY de recompensas, APY promedio de 30 días, etc.
• Un alto APY generalmente depende de subsidios de recompensas de tokens del proyecto
• También han comenzado a aparecer pools de stablecoins en la red de segunda capa que merecen atención.

Halal Pool

Rastrear los grupos de Finanzas descentralizadas que se consideran relativamente simples y seguros:

• Cubre 5273 grupos de 36 protocolos en 59 cadenas.
• Incluye intercambio DEX simple, minería de un solo token, staking de liquidez, LP cruzado, etc.
• El TVL del pool DAI-USDC de Arrakis Finance alcanzó los 280 millones de dólares, aún no se ha emitido el token.

Agregador de Swap entre Protocolos

A través de la agregación de múltiples agregadores de DEX, se proporciona la ruta de negociación óptima:

• Calcular los resultados de las transacciones y los costos de las tarifas
• Soporte para deslizamiento personalizado
• Algunos agregadores ofrecen descuentos, puedes consultar el camino antes de disfrutar del descuento en la plataforma correspondiente.

Agregador de préstamos

Introduce el colateral y el activo del préstamo, compara todos los protocolos de préstamo:

• Calcular el costo de cada método de préstamo
• Considerar los incentivos, el APR de suministro y el APR de préstamo
• Proporcionar todas las posibles vías de préstamo, costos y lista de LTV

Transparencia de los intercambios centralizados

Mostrar la situación de flujo de activos de los intercambios centralizados:

• Mostrar datos sobre flujos de capital, entradas y salidas, activos netos, etc.
• Actualmente, OKX ha tenido una entrada neta de 240 millones de dólares en un mes, mientras que Binance ha tenido una salida neta de 2.07 mil millones de dólares.
• Los fondos netos que salieron de los 5 principales intercambios no fluyeron todos a otros intercambios, aproximadamente 1.5 mil millones de dólares podrían permanecer en la cadena.
• Las bolsas con flujo neto positivo en un mercado bajista son dignas de atención

Datos de liquidación

Mostrar la situación de liquidación de varias cadenas públicas y protocolos:

• Ver el monto total de liquidación
• Simulación de la situación de liquidación con una caída del 20% en el mercado.
• Mostrar el precio de liquidación de las 100 posiciones más grandes
• El precio de liquidación más alto de ETH/USD es de 1088 dólares, el 12º y 15º lugar es de aproximadamente 1290 dólares, y el 18º lugar es de 1547 dólares.

Datos de volumen de transacciones

Proporcionar el ranking de volumen de comercio DEX:

• Ordenar por volumen de transacciones diario/semanal/mensual
• Mostrar el volumen de transacciones, cambios, TVL, participación de mercado, etc. clasificados por cadenas de bloques públicas
• Volumen de negociación de opciones clasificado ( los datos presentan defectos )

En el mercado de opciones, Lyra ocupa más del 56% de los datos estadísticos, manteniendo una posición de liderazgo absoluto.

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