Análisis de la industria de la Cadena de bloques en noviembre de 2024

En noviembre de 2024, la industria de la Cadena de bloques experimentó el esperado mercado alcista. El precio de Bitcoin sigue aumentando, acercándose a la barrera de los 100,000 dólares, con una capitalización de mercado que supera a activos tradicionales importantes como la plata. Ethereum también logró un fuerte rebote, y el mercado de altcoins mostró un rendimiento igualmente brillante. Mientras Bitcoin Layer 2 mantiene un fuerte crecimiento, Ethereum Layer 2 enfrenta una competencia cada vez más intensa, con un crecimiento relativamente moderado.

Visión general del mercado

El mercado de criptomonedas alcanzó un nuevo récord histórico en noviembre. Bitcoin subió de 69,386 dólares a 96,427 dólares, lo que representa un aumento del 39.0%. Ethereum le siguió de cerca, aumentando de 2,511 dólares a 3,711 dólares, con un aumento del 47.8%. El rendimiento excepcional de Bitcoin hizo que su capitalización de mercado superara a la de la plata y Saudi Aramco, posicionándose como el séptimo activo global después de acercarse a la marca de 100,000 dólares el 23 de noviembre.

Los resultados de las elecciones estadounidenses se han convertido en un catalizador para el crecimiento del mercado de criptomonedas, lo que podría tener un profundo impacto en la legislación y regulación de las criptomonedas. El mercado ha respondido positivamente, especialmente reflejado en el rendimiento de sectores populares como los memecoins, los proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y la ciencia descentralizada (DeSci).

Los mercados financieros más amplios también mostraron un rendimiento sólido. El sector financiero lideró el mercado de valores en anticipación a la reforma fiscal en EE. UU. y a la relajación de regulaciones. Sin embargo, los mercados internacionales experimentaron cierta volatilidad, con el renminbi presionado por la preocupación de un posible aumento de aranceles en EE. UU., mientras que el precio del oro cayó con la disminución de la incertidumbre relacionada con las elecciones.

Capa 1

En noviembre de 2024, la capitalización total del mercado de la Cadena de bloques se disparó un 41.1% hasta 2.8 billones de dólares. Aunque Bitcoin mantuvo su dominio con una participación del 68.1%, esta disminuyó con respecto al 70.1% de octubre, ya que las monedas alternativas también mostraron un rendimiento sólido este mes. Ethereum revirtió la tendencia a la baja, alcanzando una cuota de mercado del 15.9%, mientras que Solana superó a la cadena BNB, alcanzando una participación del 4.0%.

En el contexto de los continuos récords de precios de Bitcoin, las altcoins han mostrado un rendimiento excepcional. Stellar (XLM) lidera con un aumento del 466.8%, seguida de Hedera (HBAR) con un aumento del 269.7%, Cardano (ADA) con un aumento del 201.5% y Polkadot (DOT) con un aumento del 130.7%. El aumento de Stellar refleja significativamente el creciente interés del mercado en su infraestructura de remesas transfronterizas y su capacidad de CBDC, lo que podría estar influenciado por las expectativas de una mayor claridad regulatoria tras las elecciones en Estados Unidos.

El TVL en el campo de DeFi creció un 43.0% en noviembre, alcanzando los 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un aumento del 61.6%, mientras que Tron y Solana ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en el top 15 por TVL mostraron crecimiento, Polygon cayó un 5.9% debido a la fuga de capitales tras la conclusión de las elecciones presidenciales de EE. UU. La tendencia a la baja de TON desde octubre continúa, debido a la disminución del impulso en los juegos y actividades de Meme de Telegram.

La cadena de bloques Move mantiene un fuerte impulso de desarrollo. Sui ha alcanzado nuevos máximos en el precio de su token y en su capitalización de mercado, al tiempo que ha establecido colaboraciones estratégicas con instituciones financieras reconocidas. Aptos está impulsando el crecimiento de la actividad en la cadena mediante su plataforma de lanzamiento de memes Emojicoin. Movement está a punto de lanzar su red principal, cuyos datos de la red de pruebas son muy impresionantes: ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.

Las stablecoins siguen siendo uno de los sectores más destacados en el escenario. USDS, como la primera stablecoin nativa de DeFi importante, se lanzó en Solana, y se informa que una empresa está a punto de obtener la aprobación de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para su stablecoin. A medida que la influencia de las stablecoins sigue creciendo, la industria está atenta a si algunas empresas emitirán su propia Cadena de bloques. El CEO de una empresa de stablecoins tuiteó que su empresa mantendrá una postura neutral en lugar de lanzar su propia Cadena de bloques, respondiendo a las preocupaciones de la industria.

Bitcoin Layer 2 y cadenas laterales

En noviembre de 2024, Layer 2 y las cadenas laterales de Bitcoin experimentaron un crecimiento significativo, con un TVL total de 2.4 mil millones de dólares, un aumento del 34.6% en comparación con octubre. La competencia por la liquidez de Bitcoin entre las principales plataformas se intensifica.

Core fortaleció su posición de liderazgo en el mercado, con un crecimiento del TVL del 55.7% hasta 890 millones de dólares, expandiendo su participación de mercado al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización de Fusion en noviembre, que introdujo la doble apuesta y el staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantienen la liquidez en la plataforma BTCfi de Core.

Bitlayer mantiene la segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, pero su participación en el mercado ha disminuido al 24,4%. BSquared sigue creciendo, con un aumento mensual del 53,1% hasta un TVL de 260 millones de dólares, ascendiendo a la tercera posición, mientras que Rootstock ocupa el cuarto lugar con un TVL de 240 millones de dólares.

En el nivel del proyecto BTCfi, Pell Network se convierte en el líder con un TVL de 400 millones de dólares, seguido por Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer) con un sólido desempeño en múltiples cadenas, cada uno con más de 200 millones de dólares en TVL.

Ethereum Layer 2

En noviembre de 2024, el TVL total de las soluciones Layer 2 de Ethereum (parte del puente normalizado) alcanzó los 27.5 mil millones de dólares, un aumento del 2.0% con respecto a octubre, continuando rezagado en comparación con la tasa de crecimiento de las soluciones de escalado de Bitcoin.

Arbitrum One mantiene su posición de liderazgo, con un TVL de 11.3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 41.0%, mientras que Base ha superado a Optimism para ocupar la segunda posición, con un TVL de 5.1 mil millones de dólares y una cuota del 18.6%, gracias al aumento de actividad generado por la plataforma de implementación de memes sociales Clanker, basada en Farcaster, y la plataforma de creación y despliegue de agentes de IA Virtuals Protocol. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de Optimism ha caído al 17.3%.

El TVL de Starknet creció un 5.1%, superando a Blast y ocupando el cuarto lugar, mientras que Blast continuó disminuyendo, cayendo un 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al staking de STRK lanzado el 26 de noviembre y a la promesa del CEO de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un rendimiento excepcional, con un crecimiento del TVL del 131.4% hasta alcanzar los 570 millones de dólares.

En noviembre, la Fundación Ethereum, bajo la presión de la opinión pública, fortaleció la transparencia financiera mediante la publicación de su informe de 2024, al mismo tiempo que esbozó sus valores fundamentales y estrategias de financiación. Vitalik Buterin subrayó el desarrollo futuro de Ethereum, incluyendo la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Layer 2, así como mejoras en la infraestructura para apoyar aplicaciones diversificadas, desde ENS hasta pagos de consumidores.

Cadena de bloques juego de cadena pública

En noviembre, el número de juegos activos en la cadena de bloques creció un 4.6% hasta 1,696, con BNB, Polygon y Ethereum manteniendo su posición de liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas del 20.9%, 15.4% y 13.4% respectivamente.

El patrón de participación de los usuarios ha experimentado nuevos cambios, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900 mil y 400 mil usuarios activos diarios (DAU) respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, gracias al impulso de SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como a la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin mostró una fuerte recuperación, impulsada por el lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el resurgimiento de Lumiterra.

Los juegos basados en Telegram han presentado resultados mixtos. Aunque el ecosistema de TON enfrenta desafíos, con una disminución del DAU del 41.9% hasta 116,400, Sui ha logrado un crecimiento del 23.1% en DAU, alcanzando 233,300, gracias principalmente al éxito de BIRDS y a indicadores significativos de retención de usuarios.

Situación de financiación

En noviembre de 2024, el campo de la Cadena de bloques registró 12 eventos de financiación, con un monto total de 7,980,000 dólares, lo que representa una disminución del 23.3% en comparación con octubre, el número mensual más bajo desde agosto. De estos, cinco eventos no revelaron el monto específico de la financiación.

Zero Gravity Labs (0G Labs) se convierte en el mayor receptor de financiación de este mes, anunciando la obtención de 40 millones de dólares en una ronda de financiación inicial y un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares. La empresa ha cambiado su enfoque de ser un proveedor de cadena de bloques modular a posicionarse como una startup de IA criptográfica, desarrollando un sistema operativo de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en la cadena.

Varias cadenas de bloques Layer 1 obtuvieron financiación este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Es notable que AvaCloud, un proveedor de servicios de cadena de bloques administrados construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo compuesto por destacados expertos en tecnología de privacidad y el innovador estándar de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

El ecosistema de Layer 2 continúa manteniendo su actividad de inversión, con seis proyectos que han obtenido una nueva ronda de financiamiento, incluidos Bitfinity y Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, Heurist y Corn de Ethereum Layer 2, así como otros proyectos de Layer 2 Akave y AgentLayer.