Cathie Wood cree que la IA creará una oportunidad de software de $13 billones -- 2 acciones imparables para comprar si ella tiene razón

Puntos Clave

• Cathie Wood es una de las voces más optimistas en Wall Street cuando se trata de tecnologías como la inteligencia artificial.
• Un informe emitido por la firma de Wood, Ark Investment Management, sugiere que la IA podría crear una oportunidad de $13 billones en la industria del software para 2030.
• Confluent y Datadog podrían ser dos de los mayores ganadores si ella tiene razón, gracias a sus productos y servicios únicos.
• 10 acciones que nos gustan más que Confluent ›

Cathie Wood es la fundadora y CEO de Ark Investment Management, que opera una cartera de fondos cotizados en bolsa (ETFs) que invierten en empresas de tecnología innovadora. Cada año, la firma publica un nuevo número de su informe "Big Ideas" que presenta predicciones sobre sus áreas de interés más grandes, ya sea inteligencia artificial (AI), criptomonedas o vehículos autónomos.

En la edición de 2025, Wood y su equipo dijeron que la IA reducirá significativamente el costo del desarrollo de software porque los asistentes virtuales como ChatGPT eventualmente escribirán más código que los programadores humanos. Dado que el software a menudo aumenta la productividad, Ark predice que los costos más bajos desencadenarán una explosión de demanda que podría traducirse en una oportunidad de $13 billones en toda la industria para 2030.

Confluent (NASDAQ: CFLT) y Datadog (NASDAQ: DDOG) ofrecen un portafolio en crecimiento de herramientas que son críticas para el desarrollo de software e IA, por lo que sus respectivas acciones podrían dispararse si las predicciones de Ark son correctas. Aquí está el motivo por el cual ambos podrían ser grandes compras a largo plazo.

Fuente de la imagen: Getty Images. ## 1. Confluent: Una potencia en streaming de datos

Los datos están en el corazón de la mayoría de las aplicaciones de software, pero especialmente de aquellas impulsadas por IA. En el pasado, las empresas almacenaban su valiosa información en servidores que mantenían en el sitio, y volvían a analizarla en una fecha posterior. Esta estrategia ya no es viable, porque la mayoría de las empresas han trasladado sus operaciones en línea, lo que requiere que su software tenga acceso a los datos en tiempo real.

La computación en la nube resuelve parte del problema porque permite a las empresas almacenar sus datos en centros de datos centralizados, donde se pueden acceder en línea en cualquier momento. Pero la plataforma de transmisión de datos de Confluent permite a las empresas construir tuberías de datos para que puedan ingerir sus datos, procesarlos y utilizarlos para crear una salida en tiempo real. La transmisión de datos es la tecnología detrás del comercio de acciones y las plataformas de apuestas deportivas, que alimentan precios u odds a los teléfonos inteligentes de los clientes en tiempo real para crear experiencias en vivo únicas.

Pero las empresas de todo tipo lo están utilizando. Los sistemas de gestión de inventario de Walmart dependen del streaming de datos para rastrear los niveles de stock en tiempo real, por lo que la empresa sabe cuándo se vende un producto en cuestión de segundos, lo que le permite reabastecer los estantes antes de que se queden vacíos. Además, permite a Walmart mostrar datos de inventario en vivo en su sitio web, para que los compradores en línea sepan si un producto está disponible antes de hacer clic en el botón de compra.

La historia continúa. La IA acelera la necesidad de transmisión de datos, porque los chatbots y los asistentes virtuales están constantemente extrayendo datos de diferentes fuentes para generar respuestas para el usuario final. La tecnología de Confluent está ayudando a las empresas a convertir aplicaciones de IA genéricas en asistentes altamente personalizados.

Por ejemplo, ChatGPT probablemente puede decirte cuánto cuesta llevar una tabla de surf en un avión, porque esa información está disponible en línea. Pero no puede decirte si tu vuelo está retrasado, ni puede ayudarte a mover tu boleto a otro día. Pero una aerolínea podría instalar un chatbot en su sitio web y usar Confluent para construir canalizaciones de datos que accedan a sus sistemas internos. Esto crearía un asistente virtual altamente inteligente que es capaz de ayudar a los clientes con sus consultas muy específicas, ahorrando a la aerolínea una gran cantidad de dinero en costos de servicio al cliente.

Confluent ya atiende a más de 6,140 clientes empresariales, y ese número sigue creciendo de manera constante. Según la guía de la administración, la empresa está en camino de generar un récord de $1.1 mil millones en ingresos durante 2025, lo que sería la primera vez que supera el hito de mil millones de dólares.

Cualquier aumento significativo en la demanda de software probablemente beneficiará a Confluent, ya que las experiencias en tiempo real ya no son una característica, sino una necesidad. Así que, si Ark tiene razón, las acciones de Confluent podrían dispararse en los próximos años. Se está negociando a un precio-venta (P/S) de 7.7 en el momento de escribir esto, lo cual es barato en relación a su promedio de tres años de 10.7. Por lo tanto, ahora podría ser un gran momento para que los inversores a largo plazo tomen una posición.

Datos de la relación PS de CFLT por YCharts ## 2. Datadog: Un portafolio de herramientas críticas para desarrolladores de IA

Datadog desarrolló una plataforma de observabilidad en la nube que las empresas pueden usar para monitorear su infraestructura digital las 24 horas del día. Puede alertarles sobre fallos en el sitio web o interrupciones en el sistema de software en el momento en que ocurren, para que los gerentes puedan solucionarlos antes de que comprometan la experiencia del cliente.

Datadog tenía alrededor de 30,500 clientes comerciales al final del primer trimestre de 2025 ( que terminó el 31 de marzo de ). Provienen de una variedad de industrias, incluyendo retail, entretenimiento, manufactura e incluso servicios financieros. La empresa ahora está ampliando su cartera de productos para atender el creciente número de esos negocios que adoptan IA.

El año pasado, Datadog lanzó una plataforma de observabilidad específicamente para grandes modelos de lenguaje (LLMs), que ayuda a los desarrolladores a rastrear costos, solucionar errores y medir la calidad de sus salidas para que puedan hacer cambios que se adapten mejor a sus usuarios finales. Durante el primer trimestre, el número de clientes que utilizan este producto se más que duplicó en comparación con hace solo seis meses, por lo que la demanda está en aumento.

En junio, Datadog amplió su plataforma de observabilidad LLM para incluir un nuevo producto llamado Monitoreo de Agentes de IA, que rastrea el comportamiento de los agentes de IA para asegurar que están entregando los resultados previstos. Esta herramienta será cada vez más importante a medida que las empresas implementen más agentes de IA para manejar autónomamente tareas operativas, ya que los agentes improductivos o erróneos podrían impactar significativamente a empleados y clientes.

Datadog dijo que 4,000 de sus clientes estaban utilizando al menos uno de sus productos de IA al final del primer trimestre, duplicándose respecto al mismo periodo del año anterior. Se espera que la adopción continúe a un ritmo rápido, ya que la demanda probablemente aumentará en estrecha relación con la adopción de la IA.

Datadog espera generar hasta $3.235 mil millones en ingresos totales durante 2025, una previsión que recientemente aumentó en $40 millones gracias a la fuerte demanda que experimentó en todos los ámbitos durante el primer trimestre. Su acción ha bajado un 28% desde su máximo histórico, pero aún se negocia a un ratio P/S de 17.4, lo que la hace considerablemente más cara que Confluent. Sin embargo, esto está muy por debajo de su pico de más de 60.

Datos de la relación PS de DDOG por YCharts. A pesar de su elevada valoración, los inversores a largo plazo aún podrían obtener un retorno significativo de las acciones de Datadog. Si se presenta una oportunidad de $13 billones en el espacio del software para 2030, como predice Ark, entonces el precio actual de las acciones de Datadog probablemente parecerá una ganga cuando reflexionemos sobre este momento dentro de cinco años.

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Anthony Di Pizio no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Datadog y Walmart. The Motley Fool recomienda Confluent. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Cathie Wood piensa que la IA creará una oportunidad de software de $13 billones -- 2 acciones imparables para comprar si tiene razón fue publicado originalmente por The Motley Fool

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